今日,“国金-金光一带一路资产支持专项计划”正式成立,这是一只以“一带一路”冠名的ABS产品,实行双币种计价,发行规模为55亿元人民币。
据了解,该资产证券化产品由金光纸业(中国)投资有限公司(简称“金光纸业”)作为发行人、国金证券担任计划管理人及主承销商。
国金证券相关负责人透露,此次发行涉及19家投资人,多家金融机构齐助力“一带一路”项目,超募发行。
该专项计划的基础资产是,分布于“一带一路”国内辐射区的金光纸业子公司——纸品加工厂的来料加工应收账款。应收账款债务人从“一带一路”沿线国家等采购原材料、辅料和包装物料等,由纸品加工厂代工后,销售至“一带一路”沿线国家。
记者了解到,该ABS基础资产的交易对手方为境外客户,涉及客户遍布多个国家和地区,填补了ABS境外供应链空白。并且,基础资产以美元及人民币计价,发行币种为人民币,实现了双币种计价与发行,这是国内市场的重要突破。
作为本次产品计划管理人,国金证券拥有一支专业化的队伍,已发行的产品基础资产覆盖租赁资产、保理资产、消费信贷资产、企业应收账款、CMBS以及收益权类资产等。(杨庆婉)