继取得上海证券交易所审议通过之后,由金光纸业(中国)投资有限公司(下称:金光纸业)作为发行人、国金证券(600109)担任计划管理人及主承销商的“国金-金光一带一路资产支持专项计划”于5月24日成立。国金证券相关负责人透露,此次发行涉及19家投资人,多家金融机构助力一带一路项目,超募发行。
本次成立的“国金-金光一带一路资产支持专项计划”发行总规模为55亿元。专项计划的基础资产为金光纸业子公司——纸品加工厂的来料加工应收账款。应收账款债务人从“一带一路”沿线国家等采购原材料、辅料和包装物料等,由纸品加工厂代工后,销售至“一带一路”沿线国家。
记者了解到,“国金-金光一带一路资产支持专项计划”基础资产的交易对手方为境外客户,遍布多个国家和地区。值得一提的是,“国金-金光一带一路资产支持专项计划”基础资产以美元及人民币计价,发行币种为人民币,实现了双币种计价与发行。
据悉,资产支持专项计划的募集用途包括但不限于江苏省如东县“一带一路”科技产业基地暨高档生活用纸项目、围绕“一带一路”沿线国家的主营业务等。“该项目是江苏落实国家‘一带一路’倡议和建设江苏沿海经济带的具体行动。”国金证券上述负责人如是说。