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发表于 2018-05-22 00:30:50 股吧网页版
拟发行不超过2.17亿股 宁德时代将破创业板募资、市值两大纪录
来源:东方财富网

  在上周五(5月18日)正式拿到IPO批文之后,宁德时代22日凌晨发布《首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》和《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》。根据最新披露,宁德时代拟发行不超过2.17亿股(217,243,733股),占发行后总股本比例不低于10.00%。全部为发行新股,不涉及股东公开发售股份,预计发行日期2018年5月30日。

  数据显示,宁德时代的募资规模打破了创业板有史以来的募资纪录,为53.52亿元,此前创业板最大首发募资为碧水源的25.53亿元。更为重要的是,宁德时代有望重新洗牌创业板目前市值排行榜,成为创业板市值新“一哥”。

  此外,宁德时代公布的《2015年度、2016年度及2017年度审计报告》及《2018年1-3月财务报表审阅报告》显示,2015年、2016年及2017年公司营业收入分别为57.03亿元、148.79亿元及199.97亿元,年均复合增长率高达87.26%;净利润分别为9.51亿元、29.18亿元和41.94亿元,年均复合增长率高达110.05%。公司2018年一季度归属于母公司股东的净利润为4.13亿元,上年同期亏损1168.8万元。

  【相关报道】

  定了!宁德时代发行不超2.17亿股 募资、市值都将破创业板记录

  5月22日凌晨,宁德时代披露招股意向书。其中披露,本次拟发行不超过2.17亿股(217,243,733股),占发行后总股本比例不低于10.00%。全部为发行新股,不涉及股东公开发售股份。预计发行日期2018年5月30日。

  同时,宁德时代还披露了此次预期募资的金额,约为53.52亿元,将投向代湖西锂离子动力电池生产基地项目和代动力及储能电池研发项目。

  以此计算,本次宁德时代的发行价有可能为24.66元/股。

  不过,53.52亿元的募资,较公司此前预期募资131亿元,缩水近六成。这并非“独角兽”企业第一次出现募资缩水。

  此前,药明康德(603259.SH)曾计划募集资金不超过57.41亿元,但在拿到批文时,其与亚普汽车两家公司募集资金合计不超30亿元,在最终募资金额为22.51亿元。

  即便如此,宁德时代的募资规模依然创下了创业板设立以来的新高,此前最高的是碧水源(300070.SZ)的25.53亿元。而以53.52亿元的募资总额计算,宁德时代未上市之前,市值已高达535亿元(以发行10%股份计算

  对于宁德时代上市后的市值变化,外界猜测其市值有望突破千亿元,超过目前创业板的“市值王”温氏股份(300498.SZ),成为创业板市值最高的上市公司。

  数据显示,截至5月21日收盘,温氏股份市值为1263.10亿元。

  自宁德时代IPO以来,外界即对其投以巨大关注。数据显示,2015年至2017 年,宁德时代动力电池系统销量分别为2.19GWh、6.80GWh和11.84GWh。据行业机构统计,宁德时代动力电池系统销量连续三年在全球动力电池企业中排名前三位,2017年销量排名全球第一。

  财务数据方面,宁德时代2015-2017年营业收入分别为57.03亿元、148.79亿元、199.97亿元,归属于母公司的股东净利润分别为9.3亿元、30.2亿元、39.7亿元,净利润持续爆发。

  此前,多家券商机构预测,宁德时代的上市,将给行业上下游企业带来受益。

  其中,中信证券认为,宁德时代动力电池出货量预计将在2020年接近50GWh。据此分析,预计2020年正极材料需求8.4万吨,市场规模达137亿;负极材料需求4.2万吨,市场规模达20亿;电解液需求4.5万吨,市场规模达16亿;隔膜需求7.5亿平,市场规模达22亿;铜箔需求2.77万吨,市场规模达27亿;结构件需求规模达30亿;锂电设备需求24亿元。

  此外,安信证券有关研究团队表示,宁德时代上市有望引发新能源汽车板块新一轮上涨行情,其中尤以其与公司上下游有合作的概念股率先受益。(文章来源:21世纪经济报道)

发表于 2018-05-22 00:34:30
看看今年增长率有多少?大概率告别高增一比。
发表于 2018-05-22 00:39:19
祝好友们顶格申购都中1签·
发表于 2018-05-22 00:42:52
300418
发表于 2018-05-22 00:44:36
华西股份涨停
发表于 2018-05-22 00:45:49
看看银隆就知道下场了
发表于 2018-05-22 00:46:14
ipo,财务都漂亮
发表于 2018-05-22 00:47:27
我就是不买哈哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2018-05-22 00:51:50
深圳还是上海?
发表于 2018-05-22 01:14:56
002753的导电炭黑
发表于 2018-05-22 01:16:07
000936华西股份
发表于 2018-05-22 01:16:31
楚人飞飞 :
看看银隆就知道下场了
银隆是什么
发表于 2018-05-22 03:48:59
去年亚普一季度9分钱利润全年7毛四分钱利润,今年一季增长87%,按去年算法今年全年每股利润,1.38元,市盈率26倍,周2涨停价对应市盈率动态28倍,按60倍市盈率估值亚普估价80元以上!
发表于 2018-05-22 03:49:44
东旭蓝天腾飞 :
银隆是什么
银龙是董明珠 哈哈 董明珠又是芯片
发表于 2018-05-22 04:42:03
发表于 2018-05-22 06:15:34
一上市业绩就变脸
发表于 2018-05-22 06:16:54
浙江东方改名东方金控,东方的伯克希尔,马上送股分红,价值投资值得拥有。(科大国盾的最大公众股东之一)
发表于 2018-05-22 06:21:56
真正好的企业是不缺钱的,也不会来市场里融资和圈钱的…………
发表于 2018-05-22 06:23:54
上市后业绩大幅下滑么!
发表于 2018-05-22 06:29:19
红三兵10 :
深圳还是上海?
创业板
发表于 2018-05-22 06:33:50
散户没有一点团结精神,大家团结起来不申购,股市才会像欧美股市一样,否则继续慢慢熊市,伤害的永远是散户
发表于 2018-05-22 06:33:57
又一个贾跃亭,不信等着瞧
发表于 2018-05-22 06:37:39
啃庄鼠 :
浙江东方改名东方金控,东方的伯克希尔,马上送股分红,价值投资值得拥有。(科大国盾的最大公众股东之一)
这年月还有来打广告的?脑子有问题?傻毕一个。
发表于 2018-05-22 06:38:45
市值这么大为什么不在主板上市?
发表于 2018-05-22 06:39:04
江苏国泰新闻披露获得宁德时代4万电解液加工权
发表于 2018-05-22 06:39:52
业绩上市前很好,上市后变脸,都是一个得性!
发表于 2018-05-22 06:40:31
所谓的新能源车没有补贴了看你电池还能不能卖
发表于 2018-05-22 06:41:26
全世界进口石油天燃气,转化为电能,推动电池爆增,特期拉大赚,银隆大赚,宁德全球稍量第一利润率第一,祝大家中签快乐
发表于 2018-05-22 06:42:15
要上市了,阿猫阿狗的业绩都漂亮,都有前途!为上市脑袋都挤尖了,上市后业绩不是滞涨就是亏损,大股东为了减持什么鬼主意都想尽了
发表于 2018-05-22 06:42:18
不知道我的深市的有机会申购没~~~
发表于 2018-05-22 06:43:42
股友cqkl :
散户没有一点团结精神,大家团结起来不申购,股市才会像欧美股市一样,否则继续慢慢熊市,伤害的永远是散户
理论可行,实际上基本是梦想
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