473家公司年报揭示机构最新动向 社保新进与增仓45家公司
东方财富资讯君
2018-03-24 00:58:02
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来源:证券日报

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  随着年报披露公司家数的增多,机构最新布局情况也浮出水面。数据显示,在已披露2017年年报业绩的473家公司中,社保基金持仓89家、保险持仓91家、券商持仓48家、QFII持仓43家,其中,两类以上机构共同持仓的公司有59家,新进与增持的公司100家。通常机构的持仓部分个股也会受到市场资金的追捧,今年以来,有52家公司股票呈现大单资金净流入态势,显示出较高的交易性机会。今日本版特对上述四大机构持仓情况及相关个股的投资潜力进行分析解读,以飨读者。

  社保基金新进增持45家公司

  12只个股年内吸金近9亿元

  历年的年报披露季,除了业绩情况外,机构的持仓变动都是重要看点。而被市场视为风向标的社保基金的选股思路,更是捕捉当期主流投资热点的重要依据。

  《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,截至3月23日,沪深两市共有473家公司披露2017年年报,其中,89家公司前十大流通股股东名单中出现社保基金身影,社保基金合计持股数量16.57亿股,合计持股市值357.67亿元。

  从持股数量上看,中国铝业、乐普医疗、中兴通讯、滨江集团、中国巨石、新纶科技等6家公司本期社保基金持股数量居前,均超过5000万股,分别为:18488.66万股、11640.57万股、8498.88万股、6188.26万股、5701.43万股、5296.04万股,而华润三九(4780.80万股)、海利得(4307.08万股)、北新建材(4245.18万股)、航天信息(4049.93万股)、涪陵榨菜(3873.49万股)、万华化学(3659.88万股)、大华股份(3556.35万股)、南山铝业(3437.96万股)、小天鹅A(3415.89万股)、峨眉山A(3241.49万股)等公司社保基金持股数量也均在3000万股以上。

  在上述社保基金持有的89家公司中,有45家公司受到社保基金本期新进增持,其中,社保基金本期新进持有20家公司,增持25家公司,以2017年12月29日收盘价计算,增仓部分参考市值约56.52亿元。

  具体来看,新进持仓方面,社保基金本期新进持有的20家公司中,有7家公司社保基金新进持有股份数量超1000万股,这7家公司分别为:滨江集团(6188.26万股)、南山铝业(3437.96万股)、桐昆股份(2776.89万股)、江南高纤(1855.47万股)、方大特钢(1360.36万股)、深天马A(1322.13万股)、国星光电(1241.48万股)。

  与此同时,增持方面,在社保基金本期增持的25家公司中,新纶科技、乐普医疗、航天信息、涪陵榨菜、齐心集团、牧原股份、东睦股份、大亚圣象、山东黄金等9家公司社保基金增持股份数量居前,均在400万股以上。

  通过进一步梳理发现,上述社保基金持有的公司业绩表现普遍较好,76家公司实现2017年净利润同比增长,占比近九成。包括八一钢铁、韶钢松山、岳阳林纸、南钢股份、云铝股份、中兴通讯、方大特钢、中国铝业、祁连山、新纶科技、百润股份、万华化学等在内的公司2017年净利润同比增幅均较为显著,引起市场广泛关注。

  值得一提的是,今年以来,A股市场整体呈现震荡调整态势,沪指期间累计跌幅为4.67%,深证成指期间累计跌幅为5.44%。在上述社保基金持有的个股中,有23只个股期间出现逆市上涨,乐普医疗(32.70%)、天虹股份(30.87%)、天桥起重(21.12%)、快乐购(21.11%)、恒力股份(21.09%)、先导智能(17.92%)、方大特钢(16.47%)、当代明诚(13.72%)、新城控股(13.34%)、创新股份(12.73%)、我武生物(12.58%)、创维数字(10.07%)等12只个股期间累计涨幅均在10%以上。

  资金流向方面,今年以来,上述社保基金持有的个股中,有12只个股期间呈现大单资金净流入态势,合计大单资金净流入86280.71万元。滨江集团(27755.24万元)、大亚圣象(15446.91万元)、顺络电子(14384.17万元)、创新股份(13974.62万元)等4只个股期间累计大单资金净流入均超1亿元,而腾邦国际(7403.38万元)、雷鸣科化(2703.95万元)、福斯特(1839.03万元)、海利得(1686.90万元)等4只个股期间大单资金净流入也均在1000万元以上,其他社保基金持有且期间获大单资金青睐的个股还包括,我武生物(374.87万元)、天桥起重(257.63万元)、国泰集团(232.23万元)、创维数字(221.76万元)。

  险资现身91家公司

  持仓股呈现两大特征

  近年来,险资日益成为资本市场的重要力量,随着2017年年报的陆续披露,险资持股变化趋势越来越明晰。

  《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,截至3月23日,在沪深两市已披露2017年年报的473家公司中,有91家公司前十大流通股股东名单中出现险资身影,险资合计持股数量316.19亿股,合计持股市值7750.29亿元。

  从持股数量上看,中国人寿、平安银行、中国平安、中信证券、胜利精密、驰宏锌锗等6家公司本期险资持股数量居前,均超过1亿股,分别为:1932353.00万股、975093.73万股、39631.93万股、31005.49万股、18748.30万股、10879.87万股,而中国巨石(9363.85万股)、江淮汽车(8763.46万股)、山鹰纸业(8415.07万股)、东方财富(8206.16万股)、北辰实业(8082.02万股)、南钢股份(6254.44万股)、大华股份(5916.88万股)、哈药股份(5889.92万股)、岳阳林纸(5142.62万股)等公司险资持股数量也均在5000万股以上。

  在上述险资持有的91家公司中,有45家公司为险资本期新进增持,其中,险资本期新进持有22家公司,增持23家公司。

  新进持仓方面,险资本期新进持有的22家公司中,江南化工(1535.63万股)、广宇发展(1478.77万股)、中再资环(1398.38万股)、豫园股份(1191.66万股)、江南高纤(1169.31万股)等5家公司险资新进持有股份数量超1000万股。

  此外,增持方面,在险资本期增持的23家公司中,平安银行、南钢股份、北辰实业、海利得、大华股份、威华股份、国星光电等7家公司险资增持股份数量居前,均超1000万股。

  通过进一步梳理发现,业绩增长的公司依然是险资持续看好的标的,在险资持有的91家公司中,有81家公司实现2017年净利润同比增长,占比89.01%。14家公司2017年净利润同比翻番,备受市场关注的万华化学、卫星石化、南洋科技、驰宏锌锗、江南高纤、冀东水泥等公司均名列其中。

  而除业绩表现优异这一特征外,上述险资持有的个股还呈现出低股价的特点,统计显示,截至3月23日,A股均价为16.87元,59只险资持仓股最新收盘价低于这一数值,占比达到64.84%。马钢股份(3.50元)、精达股份(4.08元)、南钢股份(4.25元)、北辰实业(4.25元)、山鹰纸业(4.44元)、江南高纤(4.63元)、胜利精密(4.88元)、海利得(4.98元)等个股最新收盘价均在5元以下。

  值得一提的是,在今年以来A股市场整体呈现震荡调整的背景下,有15只险资持仓股期间出现逆市上涨,葵花药业、美亚柏科、恒力股份、东方财富等4只个股期间累计涨幅均在10%以上,分别为:22.65%、21.97%、21.09%、11.97%。

  资金流向方面,今年以来,共有11只险资持仓股获得市场大单资金追捧,合计大单资金净流入33392.67万元。其中,威华股份期间累计大单资金净流入居首,达到13725.01万元,紧随其后的是光华科技,期间累计大单资金净流入3975.35万元,此外,上海家化、美亚柏科、航天电子、葵花药业等4只个股期间累计大单资金净流入也均超2000万元。

  近九成券商持仓股年报业绩增长

  4只白马股逆市上涨显强势

  《证券日报》记者根据数据统计发现,截至昨日,两市共有473家公司披露了2017年年报,其中48只个股前十大流通股股东中出现券商的身影,其中,28只个股本期受到券商的新进与增持。

  进一步看,新进15只个股,横店东磁(3728.29万股)、云铝股份(2693.14万股)、日照港(2577.58万股)、方大炭素(1627.35万股)、承德露露(990.00万股)、深赤湾A(946.80万股)、陇神戎发(662.68万股)、云天化(622.68万股)、安阳钢铁(550.42万股)、峨眉山A(527.31万股)等10只个股券商去年四季度新进数量居前,均超500万股,其余新进的5只个股分别为:凯恩股份、华微电子、博威合金、塔牌集团和江化微。

  增持方面,马钢股份(2319.37万股)、中储股份(428.86万股)、新开普(343.81万股)、大亚圣象(333.01万股)、光正集团(320.88万股)、泰豪科技(214.40万股)等6只个股券商去年四季度增持股份数量居前,均超200万股,增持后的总持股数量依次为:4819.37万股、3505.51万股、640.62万股、2407.61万股、724.37万股和1518.62万股。

  从券商持股市值来看,按去年四季度末收盘价测算,在48只券商持仓股中,有22只个股截至去年四季度末的券商持股市值在1亿元以上,大亚圣象(5.51亿元)、方大炭素(4.70亿元)、中国巨石(4.15亿元)、横店东磁(3.99亿元)、中储股份(3.86亿元)、瀚叶股份(3.13亿元)和乐普医疗(3.01亿元)等个股券商持仓市值均超3亿元,另外,安通控股、云铝股份、齐心集团、顺络电子、重庆百货和深赤湾A本期券商持仓市值均超2亿元。

  记者梳理发现,绩优白马股是券商重点配置的方向。48只持仓股中,有42只个股年报净利润呈现不同程度增长,占比近九成。其中12只个股年报净利润同比实现翻倍,方大炭素(5267.65%)、安阳钢铁(1198.94%)和岳阳林纸(1131.86%)等3只个股年报净利润同比增幅均在10倍以上,其余年报业绩实现翻倍的9只个股分别为:云铝股份、三维工程、凯恩股份、新纶科技、马钢股份、岱勒新材、华微电子、日照港和泰豪科技。

  从市场表现来看,受大盘今年以来整体先扬后抑、震荡回调影响(沪指年内累计下跌4.67%),48只个股整体表现较弱,年内仅乐普医疗(32.70%)、浙江东日(31.31%)、重庆百货(17.52%)、国药股份(5.94%)和岱勒新材(2.71%)等5只个股出现不同程度上涨。这5只逆市上涨的个股中,除浙江东日外,其余4只个股年报净利润均呈现不同程度增长。

  昨日,在大盘下跌逾3%,700余只个股跌幅超9%的弱市行情下,上述4只绩优股也显出了强者恒强的风范,除重庆百货停牌外,乐普医疗(0.47%)、岱勒新材(0.24%)出现不同程度上涨,国药股份尽管下跌2.22%,但仍跑赢同期大盘。

  值得一提的是,从资金流向看,仅大亚圣象(14937.88万元)和顺络电子(12553.83万元)两只个股年内处于大单资金净流入状态。在资金的追捧下,其后市表现也较为值得期待。

  QFII斥资逾21亿元增持22只潜力股

  医药生物等高景气行业成最爱

  随着A股2017年年报业绩披露逐渐进入高峰期,各类机构的持仓情况也慢慢露出水面,其中被视为价值投资代表的QFII持仓情况市场关注度较高。《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,在已披露年报的公司中,共有43家公司前十大流通股股东中出现QFII的身影,其中,QFII新进或增持的22家公司尤为引人关注,以2017年12月末收盘价计算,增持资金(含新进)达21.40亿元。

  具体来看,截至昨日,QFII去年四季度新进持有海利得(1197.89万股)、天虹股份(992.49万股)、安阳钢铁(777.72万股)、伊力特(579.43万股)、利尔化学(519.49万股)、创新股份(252.33万股)、大连热电(224.68万股)、联得装备(69.78万股)、景嘉微(57.40万股)、荣泰健康(54.41万股)、安井食品(31.09万股)等11只个股。

  增持方面,QFII去年四季度继续加仓9只个股,其中,华泰股份、乐普医疗、海螺水泥、华菱钢铁等4只个股QFII去年四季度增持数量均在1000万股以上,增持数量分别达到2111.83万股、1852.94万股、1370.59万股和1273.77万股,另外,QFII在去年四季度增持的7只个股分别为汤臣倍健(560.04万股)、华润三九(195.73万股)、安徽合力(156.06万股)、沧州明珠(59.68万股)、江化微(28万股)、山大华特(5.95万股)和索通发展(0.83万股)。

  行业方面,QFII配置仍以高景气行业为主,其中医药生物和化工等两行业个股数量居前,均为4只;食品饮料行业有3只个股;轻工制造、机械设备、钢铁等行业均有2只个股。另外,有色金属、商业贸易、建筑材料、国防军工、公用事业等行业均有1只个股。

  统计发现,上述43家公司中,有37家公司2017年年报归属于母公司股东的净利润同比增长,占比超过八成;其中,安阳钢铁、山东海化、索通发展、华菱钢铁、华泰股份、东尼电子、天山股份、汉王科技等个股去年净利润同比增长均在1倍以上。

  QFII持仓个股年内整体表现较弱,仅16只个股期间股价实现上涨,其中,乐普医疗(32.70%)、天虹股份(30.87%)、安彩高科(28.51%)、东尼电子(27.84%)、利尔化学(16.36%)、东方市场(13.18%)、创新股份(12.73%)和汤臣倍健(12.72%)等个股年内表现突出,年内累计涨幅均在10%以上。

  值得一提的是,在QFII持仓的43只个股中,有5只个股年内呈现大单资金净流入态势,合计吸金2.19亿元。分别为:创新股份(12578.85万元)、恩华药业(4397.40万元)、微光股份(1874.09万元)、海利得(1665.59万元)和安井食品(1362.31万元)。

  安井食品较为典型,对于该股,兴业证券维持“审慎增持”评级。认为公司是速冻高增长子行业龙头企业,新品研发能力持续成为公司核心增长引擎,新品类速冻小龙虾存想象空间。未来随着品牌分级及渠道下沉,行业渗透率将不断提升,规模化效应亦将持续显现。根据公司2017年年报,调整了盈利预测,预计2018年-2019年公司营业收入为41.7亿元及52.12亿元,净利润分别为2.46亿元及3.14亿元。在此背景下,公司的产品创新及渠道开拓能力领先同业,未来盈利空间广阔。

  揭秘4只机构持仓绩优股

  乐普医疗(300003)

  业绩保持快速增长

  在社保基金持仓的个股中,乐普医疗今年以来股价表现最突出,年内累计涨幅达32.7%,并且2017年净利润也实现同比增长32.36%。

  事实上,公司2017年较为出色的业绩表现也有望在今年延续,据公司披露显示,公司预计2018年1月份-3月份归属于上市公司股东的净利润为30156.4万元至32476.12万元,与上年同期相比变动幅度:30%至40%。业绩变动原因:1。报告期内,公司整体业务继续保持快速增长,医疗器械板块中支架业务、体外诊断业务和外科业务继续保持稳定增长趋势,药品板块业绩快速增长。

  对于该股,上海证券看好公司未来的发展,维持“增持”评级。该券商表示,乐普医疗2017年业绩保持高增长,后续发展动力十足。公司坚持内生性成长和外延式发展相结合,拥有医疗器械、医药、医疗服务和新型医疗业务四大板块,公司现有产品组合和今年可能上市的重磅产品NeoVas可降解支架及预计2019年底获批的甘精胰岛素,可充分保障公司未来五年的高速成长。公司在医疗服务、肿瘤免疫、人寿保险等方面的布局,将为公司的长期发展提供新动能。(任小雨)

  葵花药业(002737)

  儿童药领域龙头

  在险资持仓的个股中,葵花药业今年以来股价表现十分抢眼,年内累计涨幅达22.65%,期间获2231.25万元的大单资金抢筹,并且2017年净利润也实现同比增长39.93%。

  基本面上,公司是以生产中药为主导,以“化学药、生物药”和“健康养生品”为两翼,集药品研发、制造与营销为一体的大型品牌医药企业集团。公司所生产的小儿肺热咳喘口服液为非处方药,根据SFDA南方医药经济研究所数据,该产品在国内零售市场止咳化痰类药品中市场份额为2.36%,排名第二位,儿童止咳化痰类药品中排名第一位。

  财通证券表示,公司去年业绩超预期,品牌+品种优势力推儿童药快速增长。公司作为儿童药领先者,具有品牌与品种双重优势,预计公司2018年-2020年营业收入分别为46.3亿元、56.0亿元、68.3亿元,对应净利润分别为5.18亿元、6.38亿元、7.90亿元,首次覆盖,给予“增持”的投资评级。

  天虹股份(002419)

  业绩具有可持续增长性

  在QFII持仓的个股中,天虹股份今年以来走势强劲,年内累计涨幅达30.87%,并且2017年净利润也实现同比增长37.03%。

  基本面上,公司目前已确立百货、超市、购物中心、便利店四大实体业态与移动生活消费服务平台虹领巾的数字化业务线上线下融合的多业态发展格局。虹领巾为各个实体业态数字化赋能,紧密融合线上和线下,助力公司打造成为全场景无缝切换服务顾客的智慧零售公司。为顺应消费升级以及战略发展需要,公司于2017年上半年开始独立发展超市业态。

  后市表现方面,长江证券表示,天虹股份强改革推外延,迈入可持续增长阶段。公司内生改革思路清晰,方向明确,效果已开始显现,盈利迎来释放,同时公司凭借多年社区零售经验,加快推进社区购物中心新业态布局,业绩具备可持续增长性,预计公司2018年-2020年每股收益分别为1.10元、1.25元、1.47元,维持“买入”评级。

  国药股份(600511)

  医药流通领域龙头企业

  《证券日报》记者梳理发现,在已公布的券商跻身前十大流通股股东的48只个股中,国药股份今年以来累计上涨5.94%,涨幅居前。优异的年报业绩为股价上行带来支撑,公司2017年实现归属于母公司的净利润为114148.49万元,同比增长15.28%,每股收益为1.55元。

  基本面上,公司为医药流通领域龙头企业,其绩优白马的属性受到了多家机构的看好。年报披露显示,在公司前十大流通股股东中,除第九大流通股股东为券商外,第一大流通股股东为险资,第二大流通股股东为社保基金,第四、第七大流通股股东分别为汇金与证金。

  在多机构布局、业绩优异的背景下,其后市表现也受到了券商的看好,近30日内有5家机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中中泰证券表示:公司短期和中长期看点丰富:1、公司母公司国药控股已实施过股权激励,公司的国企改革方案正在稳步推进;2、公司正向双轮驱动发展模式转变,存在外延并购预期;3、公司长期有望分享京津冀一体化带来的发展机遇。综合考虑,维持“买入”评级。

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