银行板块独木难支沪指跌破20日线
沪指昨日继续在3500点下方展开激烈争夺,早盘翻红后急速下探,盘中一度下跌1.62%,尾盘在银行、保险、钢铁板块拉升下小幅回升,最终收跌0.97%。继周一盘中创两年来新高以来,沪指已连续下跌四个交易日,最新指数跌破20日线。
行业板块方面,除银行、保险、钢铁、酒店餐饮外均下跌。具体到个股方面,跌停个股超过230只,逾300股跌超9%,下跌个股接近3000只。
由于每年1月31日是上市公司业绩预告的最后一日,乐视网、ST保千里和獐子岛等业绩地雷集中引爆,不少业绩不佳的个股也遭到投资者集中抛售。另外,中兴通讯、广汽集团和京东方A等龙头大盘股大幅下挫,也引发了投资者对前期涨幅较好的个股集中兑现需求。
业绩暴跌+高估值股名单
随着市场逐渐转向低估值绩优股,业绩差的高估值股风险日益凸显。根据上市公司业绩预告及快报数据,数据宝统计显示,剔除今年上市的次新股,743只个股2017年净利润预计亏损或出现下滑。分行业看,化工、机械设备、电气设备、电子、计算机、医药生物等行业分布较广,其中化工行业个股数量最多,有69只,其次是机械设备行业,有64只。
从昨日市场表现看,上述743只业绩堪忧股中,逾九成个股股价下跌,387只个股跌幅在5%以上,其中逾100只个股跌幅在9%以上。
从市盈率角度看,除172只个股因每股收益为负无法计算外,150只个股动态市盈率在50倍至100倍之间,129只个股动态市盈率在100倍至500倍之间,14只个股动态市盈率在500倍至1000倍之间,19只个股动态市盈率在1000倍以上,其中5只个股动态市盈率在5000倍以上,分别是航天长峰、成飞集成、深华发A、冀东装备、红宇新材。最高的是航天长峰,动态市盈率1.02万倍。该股昨日跌停,在此之前,该股日K线已收出十连阳。航天长峰近日公告表示,公司预计净利润减少0.45亿元到0.51亿元,同比减少约77.93%至88.32%。
成飞集成动态市盈率0.97万倍紧随其后,该股昨日大跌6.72%,最新股价跌破60日线。成飞集成1月份业绩预告表示,预计2017年净利润亏损0.62亿元至1.02亿元,这是该公司上市以来首度亏损。
从业绩方面看,21只个股2017年净利润预计亏损10亿元以上,其中2只个股预计亏损超百亿元,分别是乐视网、石化油服。乐视网净利润亏损金额最高,预计2017年净利润亏损116.05亿元至116.10亿元,这是该公司上市以来业绩首次遭遇亏损。该股自复牌以来股价已经连续七个一字板跌停,最新股价创近三年来新低。
154只个股净利润预计降幅达100%以上,其中30只个股净利润预计下滑幅度10倍以上。净利润预计降幅最高的是易成新能,公司预计2017年净利润亏损10.35亿元至10.4亿元,比上年同期下滑5135%至5159%。该股近期持续下跌,昨日盘中股价创上市以来新低。业绩大幅下滑的还有中原特钢、金山股份、西部资源、ST信通、德豪润达等。
龙虎榜资金最看好的是它?
2月1日龙虎榜中机构及营业部席位资金净卖出1.88亿元,其中净买入的个股有7只;净卖出的个股有10只。净买入前三名个股分别是北新建材、英飞特、雅百特,净买入金额占当日成交额比例达5.66%、15.58%、1.35%。
从盘口资金流向来看,龙虎榜净买入个股中,北新建材、英飞特、中交地产等个股资金净流入金额最大。净流入力度最大的个股有中交地产、英飞特、北新建材,净流入力度分别为32.65%、22.86%、14.53%。
永吉股份妖股迹象显现
截至2月1日收盘,两市共有19只个股连续上涨超过三个交易日,2只个股连续上涨超过五个交易日,连涨天数最多的前三名分别是凤凰光学(7天)、永吉股份(6天)、荣盛石化(4天)。连涨个股期间累计涨幅最大前三名分别是永吉股份(56.69%)、中交地产(26.68%)、道恩股份(10.57%)。
值得注意的是,19只连续上涨个股中,0只个股期间主力资金累计净流入超过5000万元。其中,累计资金流入最多的为中国平安,主力资金累计流入3.33亿元。
欧浦智网等股均线现金叉
截至2月1日收盘,有6只A股的5日均线主动上穿10日均线,其中云南城投、欧浦智网、艾比森等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达0.75%、0.35%、0.18%。
值得注意的是,欧浦智网、九芝堂、中信银行等个股主力资金净流入居前,分别达到0.43亿元、0.20亿元、0.13亿元。
中利集团放巨量,股价大逆转
截至2月1日收盘,两市共有27只A股放量滞涨,其中中利集团、新元科技、中泰股份等个股5日量比最大,分别达7.85、7.36、6.96。
值得注意的是,27只放量滞涨股中,波导股份、中利集团、誉衡药业等个股主力资金净流入最多。
注:本资讯所有表格已剔除近一年上市新股。