今日股指在补缺中犹豫，真正只回补的缺口的一半，最终在金融与石油的推动下继续选择缩量护盘。在锂电池与资源股全面调整的节奏下，5G概念则成为全天唯一的亮点。沪指的持续缩量，使得反攻依然乏力，加上下周将迎来国庆中秋长假，观望的氛围仍将浓厚。小股觉得，大家或可关注以下这两大方面~但不要轻易追高！！！

可见，5G这个大风口，在今日可是拼尽全力去抢风头了~这时候，小股就要问一问了：那什么时间布局5G才是最合适的？小股觉得呢，布局5G的最佳时机就在第四季度

虽然5G还远（2020年才可能全面商用），市场普遍认为现在配置相应股票为期甚早，但事实上3G、4G经验告诉我们，心中花开，买股正当时。

以最具代表性的中兴通讯的历史股价来看，每当牌照发放或重大战略发布时，无论是在 3G 或是 4G 时代，在牌照发放前一年购入中兴通讯均可获得高额的超额收益。

另外，在每当3G 或4G牌照发放发生后，公司业绩都有显著的增长：

1.当 3G 牌照发放时（2009 年），公司营收增长 34%，高于前期增速；运营商收入增长 38%，同样高于前期增速；中国地区收入更是激增74%。

2.4G 牌照于2013年12月发放，在此之后，公司营收增速扭负为正。

综上，在5G牌照发放前购入相关标的，可以获得更高的超额收益。假设2020年中国实现5G商用，牌照发放至实际商用需1年左右，即牌照发放年为2019年，最佳买入点将出现在四季度-明年出现。

小股认为政策驱动下，市场风险偏好有望提升，推荐：

1）“中华”崛起的主设备厂商：中兴通讯；

2）需求将有确定性增长的光通信细分行业：亨通光电、中天科技、烽火通信、中际装备、光迅科技；

3）借力产业升级，重塑市场格局的专网通信：海能达、亿联网络；

近期，随着新能源汽车的持续热炒，其热度也在向外不断延伸，从新能源整车到细化领域，各主题风生水起。作为车用燃料类型之一，氢燃料电池由于技术日趋成熟且环保等问题，也得到了资本市场的青睐。

燃料电池是一种将燃料与氧化剂的化学能通过电化学反应直接转换成电能的发电装臵，主要由正极、负极、电解质和辅助设备组成。燃料电池按电解质不同，分为碱性燃料电池(AFC)、质子交换膜燃料电池(PEMFC)、固体氧化物燃料电池(SOFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、磷酸燃料电池(PAFC)等五类。 其中质子交换膜燃料电池有操作温度低、启动速度快、高效率等优势，有非常广阔运用场景，特别是在交通运输领域，具有较大的商业化前景及概率。

目前，中国燃料电池技术还处于试验验证阶段，核心的零部件与原材料多为进口，国产化较低。

目前最主要的车用燃料电池类型。由于单个的功率很小，工业上会将之组成一个燃料电池堆以提高能量供应，燃料电池堆主要由气体扩散层、催化剂、膜、双极板、接合垫等部分组成。而整个燃料电池系统则是由燃料电池堆以及一些必要硬件组成。

目前，成本主要由膜电极、双极板、空气压缩器和其他硬件组成，而电池堆中，占主要成本的是膜电极（催化剂、气体扩散层、膜）和双极板。为了达到2020年量产50万件平均系统成本为40美元/千瓦的目标，美国能源部主要从提高电池能量密度、改善组件材料（催化剂降低铂的用量、双极板优化生产加工方法、气体膜的改进提高气体循环）等角度，降低电池堆、膜电极、双极板和压缩机的成本。

那么作为燃料电池品类之一，市场对氢燃料电池青眼有加的原因何在？

目前，我国氢燃料电池车处于起步阶段，需要在电池成本、寿命及稳定性等多方面进行改进研究，离商业推广尚需时日。

目前，氢燃料电池采用铂作为催化剂，2015年铂的使用量是0.142毫克/平方厘米，贵金属铂价格处于高位，叠加高分子电解质膜和双极板材料较高的成本，氢燃料电池系统的成本约占整车成本的50%，对比电动、汽油车等均不占优势。但随着技术进步和产业配套设施不断升级，国际能源机构（IEA）预测，到2050年氢燃料电池车将和纯电动汽车、汽油车成本相当。

尽管成本与寿命仍有待改善，但氢气作为新兴能源在安全应用方面已经十分成熟。现有的燃料电池车辆安全设计也可以有效地解决氢气泄漏问题，并降低汽车剧烈碰撞等各种场合下发生氢气爆炸的可能。

另外，从政策面上来看，氢燃料电池的推广应用也得到“官方”认可，前景看好。《上海市燃料电池汽车发展规划》日前印发。规划提出的长期目标(2026-2030年),《“十三五”交通领域科技创新专项规划》等纷纷将发展氢能和燃料电池技术列为重点任务 ，到 到2030 年将在全国实现百万台燃料电池车的应用成 ，建成1000 座加氢站。

此举表明政府将燃料电池路线视为新能源汽车领域的主要技术方向之一，而不是补充，也不是简单的应予关注的新技术，这与以往相比是巨大不同。

或可关注标的：加氢站设备及车载供氢系统的富瑞特装；巴拉德第一大股东、投建年产 1.7 万套燃料电池系统建设项目的大洋电机；收购美国混动子公司美国燃料电池的德威新材等等。

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编辑丨anry

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