近日,陕西金融资产管理股份有限公司成功发行5亿元市场化银行债权转股权专项债券。这是2016年12月国家发改委发布《市场化银行债权转股权专项债券发行指引》后,国内发行的首只债转股专项债券。
作为本次发行的牵头主承销商,开源证券联合联席主承销商中信证券、副主承销商海通证券和西部证券,全力配合发行人,在销售过程中对该期债券进行了路演和针对性推介。簿记过程中投资者认购踊跃,全场认购倍数达2.8倍,最终发行票面利率为5.60%,为同期非公开发行长期限企业债利率最低水平。
该期债券募集资金主要用于陕煤集团市场化债转股项目。陕煤集团作为关系国家能源安全的战略性企业,为债转股重点鼓励的对象。截至目前,陕西金资已经与陕煤集团签署了400亿元市场化银行债权转股权框架协议,并实施了150亿元市场化银行债权转股权项目。