增量资金入市预期渐起 沪股通等三路资金提前布局
自10月份开门红以来,A股市场走出了一轮以央企改革和债转股为投资核心的反弹行情,并且成交量逐渐放大。在10月份以来截至昨日的8个交易日里,上证指数累计涨幅达2.66%。分析人士表示,近期沪股通资金持续流入,而大单资金和两融标的也出现异动,说明在深港通的预期下“聪明资金”可能已开始提前布局。今日《证券日报》记者特对沪股通、两融余额和大单资金等三路资金的最新动向进行追踪分析,以飨读者。
大单资金瞄准央企改革题材
《证券日报》市场研究中心根据数据统计显示,截至昨日,10月份以来共有975只个股期间累计实现大单资金净流入,合计净流入金额约605.24亿元。
具体来看,月内累计大单净流入金额超1亿元的个股共128只,其中,中国建筑(22.93亿元)、中国中铁(21.77亿元)、中国铁建(17.12亿元)、招商蛇口(11.97亿元)、康美药业(10.45亿元)等5只个股最受市场主力资金青睐,期间累计大单资金净流入均在10亿元以上。此外,累计净流入金额超5亿元的个股还包括:京东方A、中国交建、际华集团、无锡银行、常熟银行、先进数通、铜陵有色、宏达新材、中铁二局、西仪股份、农尚环境等。
通过梳理发现,10月份以来央企或旗下上市公司成为市场主力资金重点布局的标的,对此,分析人士表示,在混合所有制改革、债转股等多重利好的刺激下,估值较低的两市央企相关标的有望成为贯穿四季度行情的重点品种,值得持续关注。
基金代码 | 基金简称 | 近六月收益 | 手续费 | 操作 |
001017 | 泰达改革动力混合 | 13.56% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
001623 | 兴业国企改革混合 | 10.86% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
001047 | 光大国企改革股票 | 9.06% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 8.66% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
160136 | 南方中证国有企业改革指数分级 | 5.85% | 0.60% 0.06% | 购买 开户购买 |
001277 | 博时国企改革股票 | 5.60% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2016-10-19
个股中,中国建筑月内大单资金净流入额在两市中居首,而该股自10月11日起已连续7个交易日上涨,累计涨幅达10.88%。对于该股,光大证券表示,公司业绩优估值低,分红率、股息率持续提升,专业板块分拆上市预期强,安全边际高,具有较强吸引力。预计公司未来年净利润复合增长率为9.6%,未来三年归属于母公司净利润为289.0亿元、317.9亿元、343.6亿元,对应每股收益分别为0.96元、1.06元、1.14元,给予公司2016年8倍动态市盈率预测,对应目标价7.68元,并给予“买入”评级。
从市场表现来看,月内累计大单资金净流入超亿元的128只个股中,有126只个股均在月内实现上涨,除三季度以来首发上市的次新股外,西王食品(69.55%)、名家汇(47.76%)、天马股份(46.52%)、读者传媒(31.34%)、中葡股份(31.22%)、中国联通(27.71%)、西仪股份(25.46%)、西安饮食(25.36%)等个股涨幅居前,月内累计涨幅均在25%以上。
融资融券通信行业备受青睐
10月份以来,伴随着行情的回暖,两融余额也呈现出稳步回升态势。《证券日报》市场研究中心根据数据统计显示,截至10月18日,两市两融余额重回9000亿元,达到9013.82亿元,较9月30日增长296.03亿元,增幅为3.4%。
个股方面,两市共有641只两融标的在10月份以来截至18日实现融资净买入,其中86只标的累计融资净买入额超亿元。具体来看,中国联通(5.75亿元)、万科A(5.06亿元)两只标的股期间累计净买入额均超5亿元,此外,累计融资净买入额在3亿元以上的两融标的还包括:中信国安(3.97亿元)、中国平安(3.76亿元)、诺德股份(3.68亿元)、中国一重(3.48亿元)、方大炭素(3.21亿元)、国元证券(3.03亿元).
市场表现方面,在上述641只实现期间融资净买入的标的中,月内也有527只标的股股价实现上涨,鼎立股份(36.73%)、诺德股份(28.77%)、中国联通(27.71%)、一拖股份(26.94%)、中国中铁(23.94%)、中铁二局(23.03%)、浙江东方(22.79%)、天宸股份(21.23%)等两融标的市场表现可观,月内累计涨幅均超过20%。
从行业的角度来看,房地产、非银金融、通信、有色金属、化工、机械设备六大申万一级行业内两融标的10月份以来截至18日合计融资净买入额均在15亿元以上。而从行业内两融标的月内日均融资净买入额来看,通信行业在28个申万一级行业中居首,行业内20只两融标的10月份以来截至18日间的日均融资净买入额达到9463.6万元。