今日央企改革概念股再度爆发,截止收盘,共有15股涨停,包括中粮系3只个股(中粮地产、中粮生化、中粮屯河)、中国医药、国药股份、洛阳玻璃、中成股份、国投新集、中煤能源、潍柴重机、大庆华科、电力板块(吉电股份、华电国际、华能国际、华电能源)。
消息面上,昨日(6月23日)大盘反弹,除了国投电力、国投新集之外,中粮屯河、中国医药、国药股份等也强势涨停,其余中粮系、国药系个股同样纷纷大涨。
今日电力股掀起涨停潮。消息面上,国投电力宣布正在筹划重大事项,从24日起停牌。华泰证券表示,目前五大发电集团的资产证券化率介于28%至58%之间,提升空间大。且一家集团往往拥有多家上市公司,面临同行业竞争问题。前几年行业盈利水平差,资产整合难以实施。近期随着煤价延续走弱,全社会用电量增速同比转正,电力行业景气度持续向好,为提升资产证券化率提供了条件。内蒙华电、长源电力等“大集团下的小公司”有望受关注。
据媒体报道,预计央企“四项改革”试点的具体实施方案将于近期公布。3月以来各部门相关文件均提及央企结构调整与重组方案,国务院也已批准交通银行深化改革议案,预示下半年央企整合和深化改革将升温。
分析人士认为,伴随国企改革政策的密集出台,市场普遍认为,国企改革主题将迎来催化剂,有望成为引领牛市下半场的主题性投资机会。
国金证券认为,我国国企改革历程中,大范围的国企重组已出现过六七次。合久必分,分久必合。之前的分,是在改革初期,为了打破行业垄断,促进国内竞争。现在的合,是为了适应国家“走出去”、“一带一路”的新战略,摒弃国内巨头之间的内耗。尽管部分上市公司先后澄清传闻,但丝毫不影响市场对央企并购重组的炒作。这主要是合并是大势所趋,是国家大战略的需要,且这些合并事项不是公司层面所能定夺的。
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