中信证券12月28日晚间披露，拟新增发行不超过15亿股(含15亿股)H股，发行价格拟不低于定价日前5个交易日本公司H股在香港联交所收市价平均值的80%，相当于不超过发行前总股本的13.62%及发行后总股本的11.98%，不超过发行前H股总股本的127.30%及发行后H股总股本的56.01%。

　　资金用途方面，本次H股发行募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充公司资本金，包括发展公司资本中介业务、跨境业务发展及平台建设，及补充流动资金。本次H股发行对象拟为独立于本公司、并非本公司的关连人士的合资格的机构、企业和自然人及其他投资者，发行对象拟不超过十名。

　　对于本次H发行的背景，中信证券介绍，自其H股首次公开发行上市以来，为顺应外部环境变化，主动探索与实践新的商业模式，大力发展资本中介业务及跨境业务，推进国际化进程，公司收入结构更趋均衡。

　　在资本中介业务方面，融资融券业务不断发展，开户客户数量稳步增加，交易规模持续增长；股权衍生品业务增长迅速，目前已经逐步形成股权管理、场外衍生品和做市交易三大类业务。

　　中信证券表示，公司业务的持续转型和战略的实施需要充足的资金支持，而合理、有效利用现有的资本市场平台、通过新增发行H股募集资金是本公司快速、有效实施业务战略的重要和必要手段。此外，中信证券称，公司现有境内业务及国际化业务的发展需要补充净资本。

　　随着中信证券近几年资本中介业务及国际化业务的发展，本公司的经营业绩取得了显著提升。然而，伴随着资本中介业务的快速发展，本公司的资本金水平面临挑战，本公司的“净资本/净资产”等指标已接近监管标准，如相关指标低于监管标准将会影响本公司的债务融资能力并将限制创新业务的发展。

　　为此，中信证券未来业务的持续发展需进一步补充资本金，为保持长期的竞争能力及领先地位，促进资本中介业务等资金驱动型业务的发展，同时将风险控制指标维持在监管标准内，本公司拟通过新增发行H股补充资本金，撬动债券融资在内的其他融资方式，促进本公司境内、外各项业务的长期稳定发展。