预计近三年每股收益6.62元，现价仅5.6元：新钢股份

　　600782新钢股份价值极其严重低估，现在，该股借法人股解禁故意打压，因而，现在潜伏正当时。

公司是一家以板材生产为主的大型钢铁联合企业，年产能达到1000万吨。根据2017年公司年报，公司营收占比前四的产品分别为热卷、螺纹、冷轧、中板。根据钢联数据显示，2018年前三季度，南昌地区热卷、螺纹、冷轧、中板的市场均价分别同比上涨499元/吨、370元/吨、342元/吨、688元/吨，其中三季度价格环比二季度分别上涨105元/吨、415元/吨、188元/吨、30元/吨。公司主营产品价格三季度上涨明显，公司利润明显增厚。

　　公司主营产品需求旺盛后期或将持续

　　2018年以来，公司主营产品需求持续旺盛。据中船协统计，1-8月中国新承接船舶订单同比增长59.68%。新承接船舶订单快速增长，公司主营产品中厚板需求持续扩大。由于造船周期一般在1-2年，预计后续新订单将逐步转为手持订单，中厚板需求将表现出较高持续性。钢铁供需逐渐步入新平衡，我们预计受主营产品需求旺盛、公司产品价格持续高位影响，公司四季度仍有望继续保持高盈利状态。

　　公司三季度超预期盈利，全年盈利有望继续保持，因此我们将公司2018-2020年每股收益上调为1.80元/股、2.16元/股、2.66元/股，按照现股价进行计算，对应2018-2020年PE分别为3.05倍、2.54倍、2.06倍。公司经营稳定，给予"强烈买入"评级。【2018-10-17】【出处】天风证券