08月09日(周四)游资私募飙升牛股精选
天鹅股份(603029)国内棉机产业龙头，主要客户为新疆建设兵团。天鹅股份是国内棉机行业龙头企业，拥有较强的技术实力，可提供从棉花采后田间处理、储存、运输到货场自动喂花、清理、轧花、打包、棉籽剥绒及下脚料回收的一站式产品和服务。公司的业务主要集中在新疆地区，根据2016 年半年报数据计算，新疆地区收入约占主营收入的76.16%。公司在国内的主要客户为新疆建设兵团各团场，并为兵团机采棉全程机械化、提高农机化水平提供重要支持。近年来棉花种植面积不断下滑使行业承压，而随着采棉回归合理，及人工成本和政策鼓励所推动的农业机械化水平的提升，公司拥有良好的发展前景。
中宠股份(002891)新西兰拥有纯天然牧场、畜牧业发达，肉类原料兼具价格与品质的优势，是众多高端宠物食品的原料地之一，公司收购新西兰本土优质企业，能够直接享有新西兰在原料上的优势，打造天然高端的宠物食品。收购标的公司ZEAL?品牌知名度高，公司通过收购可进一步丰富品牌矩阵，扩充天然宠物食品线，满足中高端养宠人群的需要，借助公司在国内市场的渠道优势有望进一步打开国内市场。此外，因标的公司在多个国家和地区开展业务，此次收购能帮助公司进一步拓展国外市场。
中信建投(601066)公司前身是中信证券和中国建银共同出资设立的中信建投有限责任公司，北京国管中心与中央汇金是公司前两大股东，股东实力雄厚。2018年6月成功发行A股4亿股，募集资金净额20.69亿元，补充资本金。截至2017年底，公司资管业务管理的资产规模6574亿元，行业排名第七；其中，主动管理型资产管理规模为1621亿元，占比24.66%；在资管新规实施的背景下，公司的定向资产管理产品正由通道业务向主动管理业务转型。
精研科技(300709)公司专注于MIM领域，在全球MIM行业处于第一梯队，是国内MIM行业龙头。无论在技术研发能力、毛利率水平、还是产能方面，公司都具有比较明显的优势。目前，大部分的消费电子产品都在中国大陆生产，同时中国已经是全球第一大汽车生产国和销售国，对于MIM产品都有大量的需求。我们认为公司在消费电子、汽车零部件和医疗设备等领域的布局日益完善，且具有优质的客户群体，有望充分受益于行业发展，实现快速崛起。
塔牌集团(002233)公司产能主要辐射的广东、福建区域，上半年需求增长良好，其中广东区域上半年水泥产量7623万吨，同比增长7.00%，福建区域上半年水泥产量4063万吨，同比增长9.10%。广东和福建地区的固定资产投资增速分别为10.1%和13.4%。公司上半年水泥销量增长100万吨，主要是由于新增的万吨线的产能释放。产能释放过程遇到的压力低于原先想象，超过市场预期。预计稳定生产后，新的万吨线的成本比5000吨的生产线的成本低15元/吨左右。第二条万吨线目前在建设中，预计在19年投产。2018年7月，广东省发改委《印发供给侧结构性改革补短板重大项目2018年投资计划的通知》，明确提出加快推进补短板重大项目建设，确保完成补短板行动计划35项工作目标任务，涉及总投资1.97万亿元，其中2018年涉及投资2956.8亿元；广东省政府实施《粤澳合作框架协议》2018年重点工作的通知中指出，要完善基础设施，推动便利通关。预计公司产能所在核心区域未来仍有旺盛需求支撑。公司新增产能释放预计顺利。