600856同类公司估值最低，现价买进正当时

今天石油类公司大涨，600856基本没涨，现价买进正当时。
中天能源(600856)便宜收购加拿大油气剩余股权显着增厚盈利
公司发布公告拟以18亿元现金收购嘉兴盛天持有的青岛中天石油投资49.74%的股权，从而间接100%控股加拿大LongRun油气田。
收购将大幅增加油价弹性，油价每上涨10美元的年化业绩弹性超4亿。
天然气一体化产业链继续推进，今年底开始贡献业绩
公司江苏江阴和广东潮州2个各200万吨的LNG接收站将分别于2018年底和2019Q2投产，是明后2年业绩主要增长驱动。公司同时参与温哥华LNG出口设施魁斯帕一期1200万吨，将是全球最大的LNG出口设施之一，公司拟获得30%股权并取得不低于50%的运营量即600万吨折合86亿立方米，届时公司将打通百亿方级别的加拿大自产气出口到中国的一体化产业链，从而获得天然气的全产业链的超额利润。
投资建议：公司收购中天石油剩余49.74%股权从而实现对LongRun全资控股，扣除将增加部分财务费用，按照目前油价有望年化增厚4-5亿业绩。假设今年部分并表，我们预计公司2018~2020年净利润分别为9.71、18.16和26.66亿元，EPS分别为0.71元、1.33元、1.95元，维持"强烈推荐"评级，目标价16~18元。（来自招商证券）