002247同类公司估值最低被严重错杀

002247帝龙文化，公司主营业务： 手游概念 文化传媒
手游持续发力，网络手游进入收获期。公司2018年Q1移动单机游戏、移动网络游戏业务相比去年同期有较大幅度增长。【业绩预告】：预计2018年1月至6月归属于上市公司股东的净利润变动区间:31,000至38,000万元；同比增长51.79%至86.06%。
作为A股单机手游龙头，未来表现值得期待。
手游储备丰富，持续盈利能力强。单机手游方面，公司预计2018-2020年年均计划上线7款自研游戏，超过160款代理游戏；网络手游方面，我们预计公司有望每年推出5款以上的网络游戏；同时公司在H5游戏方面也有所布局。
广告业务快速发展。公司在发行运营游戏的过程中，积累了客户、渠道及广告平台等资源，丰富了推广营销的经验，在此基础上，不断拓展广告代理业务。公司广告业务近两年快速发展，有望成为游戏之后的第二大业务。
IP为核心，泛娱乐战略积极推进。公司以IP为核心，积极布局游戏、影视、综艺、动漫等泛娱乐产业链。
公司在对IP进行手游改编方面已积累丰富的经验，动漫IP方面出品过游戏《开心宝贝向前冲》、《猪猪侠之终极对决》等作品，影视综艺IP方面出品过《闪亮的爸爸》、《二十四小时》等作品。
孙公司墨龙影业在影视端不断发力，与光芒影业联合投资电视剧《天坑鹰猎》，该剧是由天下霸唱同名小说改编，高铭谦任总制片人，任泉任联合出品人，着名导演成志超执导，王俊凯等主演。
董事会换届，新任董事长承诺利润，新管理层文娱产业经验丰富。公司董事会在2017年底进行了换届选举，原美生元董事长兼总经理余海峰被选举为上市公司新任董事长，承诺公司2018-2020年归母净利润不低于7亿元、8.5亿元、9.5亿元。同时董事会聘请原美生元副总经理薄彬担任上市公司总经理。新任管理层在文化娱乐产业有着丰富的经验及资源，公司未来在泛娱乐产业将更具竞争力......。
盈利预测及投资建议：我们预测帝龙文化2018-2019年实现营收分别为38.25亿元、45.30亿元，同比增长23.76%、18.43%；实现归母净利润分别为7.53亿元、9.27亿元，同比增长35.21%、23.04%；对应eps分别为0.88元、1.09元。我们给予公司2018年20倍估值，对应目标价17.60元。维持买