06月15日(周五)游资私募飙升牛股精选
保变电气(600550)"一带一路"战略加速实施，特高压输配电建设是区域国家重点合作领域，公司在特高压交直流市场处于优势地位，是"两网"特高压建设交直流变压器的主要供应商，公司在保持国内市场占有率的同时，抓住"一带一路"机遇积极走出，开展公司海外业务也将是公司重要经营计划。另外，在核电行业持续景气上升背景下，公司自身核电变压器在市场内独树一帜，国内市场占有率保守估计在50%以上，品牌优势明显，看好行业景气下公司核电变压器带来的业绩增量。同时，公司在海外核电变压器市场也是独树一帜，公司成功研发并交付了ITER项目法国电变压器项目，公司产品获得国际认可。
中曼石油(603619)“三个一体化”构筑核心竞争力，民营钻井龙头迈向一体化综合油气集团。公司致力于向工程大包服务发展，可提供井前、钻井、测井、录井、固井、完井等“井筒技术服务一体化”工程技术服务，钻井周期持续缩短，盈利点更加广泛。公司石油装备制造主要为自产自用，“石油装备制造和工程服务一体化”有助于降低成本，增加公司国际化竞争力。2018年2月公司以8.67亿元取得新疆塔里木一油田区块探矿权，产业链往上游延伸，是“勘探开发与工程服务一体化”战略的具体落地，将进一步增加盈利点，同时带动钻井业务的协同发展。公司2017年11月IPO，有望借助资本市场，围绕“三个一体化”持续布局，将上游油气资源端以及下游应用端打通，迈向综合一体化油气集团。
全聚德(002186)门店稳步扩张，门店细分精细化管理。公司报告期门店维持稳步扩张，新增门店7家，全国布局稳步推进；同时公司加大研发力度，推进品牌细分和品牌系列化落地，2017年共推出92道新品，新增菜品标准54道，修订菜品标准11道，修改新订烤鸭相关标准11项。深化品牌经营模式，推进“互联网+”战略。公司积极推进现有食品产业升级，在原有销售基础上，成立品牌经营中心、电商经营中心及物流配送中心，优化品牌形象，持续推进“互联网+”战略，建议积极关注。
中航沈飞(600760)战略空军建设正当时，持续受益于新机型列装。《中国的军事战略》指出空军要实现国土防空型向攻防兼备型转变，十九大报告提出到2035年基本实现国防和军队现代化，但当前我国战斗机现代化程度及数量规模均与世界一流空军有明显差距。当前我国战斗机发展具有五个核心逻辑：1）加快四代机对三代机的取代；2）四代机从单用途向多用途发展；3）四代机快速列装以扩大装备总量；4）五代机占比逐渐提升；5）着力发展军贸市场。在歼-16量产速度加快以及海军对舰载机需求的驱动下，公司未来10~20年稳健发展可期。
振华股份(603067)随着我国供给侧改革不断深化以及全球经济复苏，我国实体经济开始回暖，工业生产稳中向好。铬盐作为无机化工主要产品， 广泛应用于冶金、制革、颜料、染料、军工等工业行业，铬盐的市场需求将保持稳定增长。此外，由于铬盐的生产会对环境造成污染，受到环保监管的影响，铬盐新产能释放较为困难，铬盐行业有望进入良序竞争，而且公司掌握无钙焙烧工艺，并具有铬渣干法解毒、含铬废水回收处理、工艺副产品及固废综合利用等清洁生产技术能力，环保技术走在行业前列，目前，我国铬盐生产行业集中度较高，目前包括本公司在内的铬盐产能大于五万吨的企业只有三家，企业作为行业龙头对下游的议价能力将逐步增强，因此，从长期来看，铬盐价格中枢有望稳中有增。