最低估的医药股--永安药业

永安药业(002365)最最低估的医药股 环保税开征利好牛磺酸龙头企业--永安药业；一年内目标价72元。在饲料中抗生素使用非常广泛，如果能被牛磺酸部分替代，牛磺酸空间巨大。之前通威股份(10.390,0.35,3.49%)基本没有在饲料中添加牛磺酸。2017年11月12日永安药业造访通威股份技术中心，从企业反馈看：在饲料中添加牛磺酸能够较好地提升畜禽及水产品的免疫力和成长性。该趋势的出现具有重大意义。永安药业未来与饲料企业的深度合作具有广阔前景。 下游需求强劲增长空间较大，食品饮料、宠物食品及饲料等行业对牛磺酸的需求增速较快，特别是饲料应用增长明显 除了在饲料领域的扩延，牛磺酸的下游需求一直较强劲，是公司基本面的核心增长点。据不完全统计，牛磺酸用量约90%以上集中于食品饮料、宠物食品和饲料领域等。虽然国内目前人均牛磺酸消费量不高，但随着对牛磺酸健康功能的认识日益提高，牛磺酸的消费量需求将越来越大。 根据价格、产量和全球牛磺酸强劲的需求量，以及国家环保政策有助于规范市场，我们预测公司18-19年净利润为7.1和9.23亿元，每股收益为3.61和4.70元。因此，我们再次强调公司的核心投资逻辑，目标价72元；继续给予“强烈推荐”评级（天风证券推荐）
600755：估值最低的破净白马蓝筹
厦门国贸(600755):2017年净利预增80%-100%，每股收益约为1.10元，现每股净资产高达9.59元（按三季报计算，股东权益/总股本；即174.545亿元/18.16亿=9.59元，若按年报，每股净资产可达10元），是同类公司市盈率、市净率最低的。
预计公司2017-2019年归母净利润分别为19.87/26.81/32.09亿元，每股收益分别为1.09元、1.48元、1.77元；当前股价市盈率分别为8.45倍、6.3倍、5.2倍。其投资价值极其凸显。给予强烈推荐评级.