02月02日(周五)游资私募飙升牛股精选
沃特股份(002886)国内改性塑料领先企业。LCP是一种新型高性能特种工程塑料，被广泛应用于电子、航天航空、医药材料等领域。其生产技术主要掌握在少数材料行业巨头手中，我国几乎没有规模化生产LCP的企业。2014年公司向韩国三星精密化学购入LCP生产线，成为当前国内唯一一家能实现规模化、多牌号、高稳定性生产LCP的企业。该生产线的引进将缓解国内依赖进口的局面，并且采购原料多为国产，具有价格竞争优势。该生产线已正式投产，进入认证和小范围供应阶段，我们预计满产后将实现2-4亿元收入。
太钢不锈(000825)2017年11月山西省国资委将其持有的太原钢铁（集团）有限公司100%的股权无偿划转至山西省国有资本投资运营有限公司，导致山西省国有资本投资运营有限公司通过太原钢铁（集团）有限公司间接持有太钢不锈63.49%的股份。山西国投肩负统筹推进山西国有企业重组改制进程，加快混合所有制改革，确保国有资产保值增值的重大使命，而太钢不锈作为省内唯一的上市钢企，在政府积极倡导"凡是能装进既有上市公司的逐步装进上市公司"背景下，未来集团旗下的众多资产如资源开发、新材料以及酒店、贸易等有望通过上市公司平台得以充分整合。
九洲药业(603456)伴随着欧美CDMO 向国内转移以及国内创新药的发展，我们认为国内未来CDMO 行业增速会快于医药行业平均增速。且CDMO 行业进入门槛高，竞争格局好，龙头有望受益。九洲药业是国内CDMO 行业龙头企业之一，08 年开始发展CDMO 业务，2012 年进入快速发展期，未来随着业务结构变迁，CDMO 业务将成为重要盈利增长点。其中国内MAH 制度下带来的增量已有落地，中间体+API 一体化协同发展。公司核心客户包括诺华、罗氏、吉利德等国际知名药企以及国内明星研发企业，包括绿叶、华领、再鼎、百济神州等。公司新建的研发多功能中试车间已于 2017 年 7 月正式投入使用，产能扩建为高增速提供保障。目前公司临床阶段订单200 个，其中18 个在III 期临床，未来爆发潜力大。
杭氧股份(002430)当前市场对国内工业气体行业的成长性和杭氧股份的核心竞争力，并没有充分的认识，在这两点上，仍旧存在巨大的预期差。通过研究海外工业气体龙头林德的历史，总结工业气体行业的发展规律，分析在此环境下企业所需要的核心竞争力。同时，通过对杭氧股份的研究，我们认为，公司即是具备核心竞争力的最有潜力竞争者，将成为行业的持续领跑者。由于工业气体的行业特征，我们预计，未来很长一段时间，市场都很难看到工业气体行业或杭氧股份的发展触及天花板，空间巨大。
珠江控股(000505)拟将证券简称变更为"京粮控股"、"京粮B"，证券代码保持不变，该事项尚需股东大会审议及交易所核准。公司主营已由房地产开发、酒店旅游、物业管理转型为植物油加工、食品制造及土地修复。我们预计公司2017-2019年EPS0.39/0.60/0.79元，可比公司2018年平均PE27倍，考虑到资产置换即将完成、京粮集团实力雄厚、上市公司内生外延增长潜力较大，给予公司2018年27倍PE，目标价16.2元。