和仁科技(300550)公司数字化医院整体解决方案定位于大型医院全院级别的信息应用，以电子病历为核心，构建临床医疗管理信息平台，相对于科室级的应用软件，业务定位层次较高，其系统处于医院全院医疗信息系统的核心位置，其作用类似于操作系统平台，有助于对接的各个业务模块实现统一化、标准化的信息管理。由于医疗信息化初期参股方众多，在诸多方面缺乏规范和严格的标准，医院临床医疗管理信息系统兼容性差、数据标准不一、信息集成程度低已成为我国医疗信息化建设面临的主要问题之一，统一与标准的医疗信息化迫在眉睫。因此，我国政府将行业规范与标准建立作为医疗信息化产业的重要发展导向之一，相继颁布了相关行业规范与指引，医疗信息化步入统一化、规范化阶段。公司拟以高等级电子病历为核心，受益医疗IT统一化趋势。
巨人网络(002558)下半年《仙侠》系列续作《仙侠世界2》将于9 月15 日公测，接档前作为公司带来稳定流水； 重磅手游《征途2 手游》预约用户超200 万，预计年内上线，端转手逻辑持续验证下游戏有望为公司贡献较大的利润弹性。“巨人电竞”品牌于今年Chinajoy 展首次亮相，公司移动电竞布局不断深化。此外， 公司加速进军互联网金融领域，17 年7 月宣布认缴3 亿元参与设立蔷薇控股，主投Fintech；8 月公告拟出资3.6 亿港元参与收购万通亚洲， 涉足保险领域。公司目标打造综合性互联网集团，实现多元化发展。
中兴通讯(000063)从2020年开始的10年间，运营商的网络设备预计将达到2.32到2.86万亿，中兴具备较大增长空间。1、中兴逐渐摆脱2G/3G/4G时期技术水平和营销网络的劣势，不断缩小差距乃至在部分细分领域实现超越，5G时代中兴具备足够的实力挤占更多的市场份额。2、我国将成为5G网络的投资主力之一。作为中国本土企业，基于产业保护和安全因素等原因，中兴、华为在4G建设中抢占了国内70%的份额，这种本土的主场优势将延续到5G建设期，中兴具备大额订单获取能力。3、而在未来可观的物联网市场中，中兴有望通过领先的行业地位占据物联网市场中的制高点，扩张自身利润增长空间。 消费者业务双轮驱动：我们看好中兴通讯未来在智能手机和智能家居产品两个市场的表现，双轮驱动，将更好助推消费者业务的利润增长。新的市场策略下，手机业务今年有望实现扭亏为盈，对公司业绩形成良好支撑。
凯撒旅游(000796)出境游行业再复苏，公司作为行业龙头将受益。2016 年行业增速大幅下降，中小公司业务收缩将改善行业竞争结构，国际经验表明旅行社龙头在行业增速放缓时市占率、毛利率以及ROE 均会有所提升；2017年出境游复苏，欧美加澳新等目的地游客增长迅速，将有利于长线游龙头公司业绩增速重回高位。“品牌+渠道”树壁垒，全产业链布局资源优势明显。品牌优势树壁垒，强定价权维持高客单价、高客户粘性，具备强抗风险能力；零售渠道优势明显，凭借门店布局优势及行业领先的管理能力抢占增量及存量市场；公司全产业链布局，背靠大股东积极布局目的地资源，强议价能力下具备资源优势。
天和防务(300397)自2016年以来公司积极通过对外投资拓展业务领域，今年上半年公司继续以设立子公司的方式完善业务布局：5月18日公告拟与四川益丰共同出资1亿元成立合资公司西安天益太赫兹电子，主营太赫兹安检系统、毫米波红外复合探测系统，上市公司出资5100万，持股51%；7月14日公告拟出资4000万设立天和创新院，作为公司创新技术的培育孵化平台；7月31日公告控股子公司天和海防出资2000万元设立全资子公司浙江海呐，主营水下平台及探测传感器；8月17日公告控股子公司通量科技以自有资金人民币 500万元投资设立布帆道科技，主营射频芯片。目前公司业务发展以“军工装备、综合电子、智能安防、智能海防、通信电子”五大板块为重点，我们认为公司目前布局的业务方向发展前景良好，未来有望形成新的利润增长点。