广泽股份(600882)目前国内奶酪市场国外品牌处于较强势的地位，市场占有率排名前四的均为海外公司，合计CR4 超过45%。其中法国保健然公司的市占率超过25%，为行业目前的绝对龙头。妙可蓝多的市占率为4.5%，排名第五也是国内公司中占比最高的。我们认为国外奶酪品牌的优势在于技术储备以及品牌认知度，而国内奶酪生产商在渠道和市场推广上占有较大的优势。妙可蓝多作为国产奶酪的领导企业，核心竞争优势在于：1）产品+品牌：以马苏里拉大单品为核心，横向扩展到奶酪其他品类；以妙可蓝多为主导，扩大品牌溢价能力。2）渠道：利用品牌价值，强化B 端餐饮渠道、开拓C 端零售渠道。3）团队建设：健全长效激励机制，吸引和绑定优秀人才，充分调动员工的积极性。
潍柴动力(000338)三季度往往为重卡行业的淡季，我们了解到，目前重卡行业仍然处于高景气度状态，四季度依然有望保持高景气度，主要原因是治超新政实施、PPP 项目推进、固定资产投资加速等多方利好，我们认为今年重卡销量有望突破105万辆。未来一带一路有望为重卡出口带来更多机会。
北大荒(600598)全球战略格局及中国农业困境决定了公司战略价值无可替代。当前世界军事冲突地区不断蔓延、冲突强度也不断提高， 非传统性战争手段和格局也日益引发世人忧虑，气象灾害往往超出了自然范畴，生物性威胁尤为突出和隐形。国内农业基础仍然极为薄弱，农业竞争力岌岌可危，自然及非自然灾害频发高发，国内市场对外洞开，农民收入压力空前。我们认为在这种局面下，北大荒的战略地位远为市场参与者所轻视，这种情形不可能长期维系。
金贵银业(002716)公司已经完成了对西藏金和矿业66%的股权收购，布局了上游的铅锌矿领域。2017 年7 月，公司发布公告，以现金方式收购西藏俊龙矿业100%的股权，且已于2017 年8 月16 日完成了工商变更登记手续，俊龙矿业已成为公司的全资子公司。西藏俊龙矿业持有西藏自治区国土资源厅颁发的墨竹工卡县笛给铅矿区铅多金属矿详查探矿权、西藏自治区墨竹工卡县邦达铜矿普查探矿权。自此，公司在铅锌银矿产资源、开采能力方面具有了一定的资源竞争优势。上游原材料的锁定有利于公司“全产业链+”的布局。
云赛智联(600602)收购仪电鑫森有利于丰富公司智慧城市应用层业务，优质教育业务增厚公司业绩：仪电鑫森的主营业务是智慧校园解决方案、教育行业软件开发及提供运维服务等。仪电鑫森立足于上海，业务涉及上海13个区县，服务过超过1000家学校，是上海教育信息化领域龙头。上海市2016年的教育支出为841亿元，同比增长约5.7%，信息化投入约占8%，约为67亿元，预计未来会逐年增加。受益于教育产业投入的持续增长，公司的渠道优势，公司业绩保持高增速，2016年公司收入翻倍。公司股东上海仪电集团已于上海闵行区、松江区、徐汇区、浦东新区政府、虹口区教育局签署战略合作协议，预计仪电鑫森业绩后继有力。智慧教育是公司智慧城市布局中的重要的业务板块，100%控股仪电鑫森有利于增厚公司业绩。