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发表于 2021-01-13 20:03:56 东方财富iPhone版
成飞花落谁家

1去年成飞民机大股东易主成飞集团
2去年成飞所改制完成
3今年成飞成立无人机集团
4今年3月成飞集团完成了消厂并厂内部整合
万事俱备只欠东风,是集成还是贵行今年见分晓
成飞集成彻底凉了
st集成关于公司控股股东中国航空工业集团有限公司与中国航空汽车系统控股有限公司签署《股份委托管理协议》的公告。
也就是说航空工业最起码一两年彻底放手给中航汽车管理集成。如果航空工业近期想用集成的壳,我觉得不会签署托管协议的,理解航空工业成近期不会用集成的壳,那么贵航股份的壳资源尤为突出了.。
几年来,贵航有没有合资建厂?有没有并购重组?有没有寻求汽车零部件产业的扩张?没有!
(1)停建老厂区搬迁工程——贵航在贵州的企业分散,本打算搬迁至小河汽车零部件产业园,工程也已经投入6000万。但一纸公告:停建!不给任何理由。这至少说明贵航产业发展方向将发生改变。
(2)共处置19家旗下企业——为什么不做大做强?贵航汽车零部件产业缺乏专业化,没有形成规模,都是些边边角角的东西。贵航汽车零部件产业是没有竞争力的。贵航密封条企业目前还有三家一中心(贵阳、柳州、上海),所处位置正好填补了瀚德在国内布局(东北、重庆、天津、北京、苏州)的空缺。贵航密封条资产也要剥离的。
(3)三家汽零公司从华阳、万江中分离——存在那么久为什么要分离开来?也是为了剥离。
飞集成总股本 3.5873亿 航空工业持股比例53.17%,成飞集成最多也就发行3。13亿股就达到75%的限额了。3.13亿股够收购什么公司的?成飞作价80亿他要收购的话需要25.5元收购,我的天啊3年前的人都解套了。错就错在成飞集成第一大股东是航空工业,还是直接持股,还达到了逆天53.17%
反观贵航股份 
航空工业中间还隔着个中航汽车。航空工业一股没有贵航股份,将来发多少股随便来,只要不达到75%上限就可以了。
18年2月8日变更给机电我个人理解为如果成飞借壳,使主机厂和机载设备交叉持股捆绑利益分享上市红利。而这次变更使原来控股股东由原来的机电变更为航空工业。这次变更发生在19年3月为何又变中航工业控股?我个人觉得应该是18年12月航空工业被确定为国有资本投资公司试点企业有关。变为国有资本投资公司试点企业后航空工业提出了成立几个核心航空企业集团,那么这几个集团控股权必须回归航空工业。所以18年12月成为国有资本投资公司试点企业,集团研究后19年3月收回了对贵航股份的控股股东权力。
往利空里想贵航股份主业不突出,盈利能力差有可能走善达的路子卖掉。
往好的方面想航空工业拿回实际控制人,为成为国有资本投资公司试点企业后提出的打造几个核心航空企业集团的资产运作上可以直接进行操作。
如果贵航仍维持汽车零部件主业,那么它就没有必要处置旗下19家企业(有些还是很优质的),更没有可能停建已经动工的搬迁工程了。公告拖到现在,说明时机才成熟。
关键在于贵航现有汽车零部件资产由谁承接,那么谁就拥有贵航37.01%股权。中航汽车现任董事长2月调研考察了万江公司,此后才有工商登记变更,才有今天的公告。
大家别忘了,中航汽车2015年收购的美国瀚德公司也是生产密封条的,构成了同业竞争。
中航集团肯定响应军工资产证券化,助力上交所打造上海世界金融中心地位,换句话说,好资产肯定在上交所主板上,沈飞重组借壳中航黑豹就是例子,中航飞机制造中,已形成成飞,西飞,沈飞,洪都四足鼎立,而贵航已被边缘化,同为几百公里外的成飞贵飞,极可能因成飞飞机产能不足,成飞兼并贵飞,故,贵航股份将被成飞拿下,而成飞集成虽为成飞子公司,由于在深圳的中小板,不可能被成飞借壳,极可能打造中航锂电龙头

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