得社区电商得天下。

阿里最大的敌人

11月12日，拼多多发了2020年三季报，可以说吊炸天了。

季报最重要的点有两个，总结了一下就是：

1、盈利了！三季度营收142.1亿元，同比增长89%，其中净利润有4.6亿，看起来不多，但对比去年同期的16亿亏损，这一上一下，就厉害了。而且这还是拼多多的第一次实现盈利。

2、从“5亿人都在用”到“7亿人都在用”，拼多多只用了一年。财报显示，拼多多平台年活跃买家数达到7.3亿，比起去年的5.4亿，涨36%。

而且，根据阿里三季报，阿里巴巴的年度活跃买家达到7.5亿，同比增速只有8%，等于说，现在到拼多多买东西的人和到阿里的已经差不多，并且按照拼多多的增速，随时可能超过阿里。

可以说，拼多多步步紧逼，已经成为阿里最大的对手。早在5年前，阿里在电商领域就占据统治领域，为何会让对手成长至现在？

拼多多夹缝中杀出

多位互联网分析师对易简财经（ID：）指出，从用户端看，拼多多有几个点：

1、同类产品价格基本低于淘宝。这个是拼多多吸引用户最主要的杀手锏，比多一两次后，基本都不比了，反正闭着眼买就好，这是用户心智的占领。

2、套路相对少，价格比较直接。不用太多管各种什么活动，基本想买即买，其双十一活动好像也没啥特别优惠，这一点，京东有很大不一样，差几天价格可能波动比较厉害，pdd基本不随活动而波动。

3、主打单品维度，弱化商铺。整个拼多多产品的设计，就是到最终的单品，没有太强购物车的概念，所以购物过程基本是看单品，而不是看店铺，相比之下，淘宝买东西实在太复杂了。

当然这些都是过去，拼多多能否超越阿里，未来电商领域的斯大林格勒在哪里？

社区团购弯道超车

我们都知道，电商行业最早突破的是图书，然后是3C，然后再扩大到家电零售，到如今这些领域的渗透率已经超过50%，增长空间乏力。

而根据光大证券的研究报告，很多“宽赛道+低渗透”的行业，比如包装食品、酒水、软饮料以及生鲜等类目，电商都还没有完全攻下，甚至存在着巨大的市场空间。从下图可以看到，以万亿的市场规模计算，这几个行业的市场足足有8万亿之多。

也就是说，未来的电商平台未来的增长点，全部集中在这些品类中。

而如今，新的机遇已经出现，社区团购。

举个例子，第一天晚上，社区团购的群主在微信群分享了一个生鲜拼团链接，有群员下单；12点之后，电商平台汇总订单，并发往供应商；供应商在2点到4点完成备货，并配送至平台中心仓，第二天早上7点，群主就可以收到新鲜的蔬菜水果鱼肉了。

光大证券的研究报告认为，以“预售+自提”为主要特征的社区团购，有望为电商行业再一次打开下沉市场。通过这种方式，社区团购在湖南、湖北等典型区域，实现了电商行业的再一次下沉，将产品送到了连“三通一达”都无法渗透的下沉区域。假如社区团购能够在2-3年时间内全国实现广泛覆盖的话，电商行业的用户总规模有望于微信接近。

可以说，社区团购正逐渐成为电商平台的必争之地！

谁会笑到最后？

很多电商平台都早已布局了“生鲜”类的社区团购，前有食享会、十荟团、兴盛优选、每日优选、叮咚买菜等，都是携数亿美元融资入场。后有老牌互联网电商巨头，如阿里的菜鸟团购，美团买菜、美团优选等，连滴滴都布局了橙心优选。

但是单品类的“生鲜电商”难以形成可持续的商业模式，毕竟生鲜的特征是“高频+低毛利”，也就是说，成本太高，太烧钱了。无论是“超级物种”还是阿里的“盒马鲜生”，近两年吹诵的“餐饮+超市+O2O”新零售模式，已经多处“遇冷”。

而在今年9月，拼多多上线了社区团购平台“多多买菜”，采用“预定+自提”模式，带着农产品千亿GMV的光环杀入社区团购赛道。

其实，早在上线多多买菜之前，拼多多的农产品规模，就已经具备做好社区电商的基础。数据显示，2019年，拼多多农产品GMV已经占总GMV的13%左右，农产品的活跃买家达2.4亿，同比增长174%，复购率超过70%。这表明，拼多多在社区团购和生鲜零售的上游供应端积累了货源基础，与其他入局的巨头比，也同时积累了更多的农产品商家基础。

而且，原本就依托于微信的拼多多，明显比其他电商平台，更具备社区团购的基因。因为拼多多的用户，早就习惯通过微信跳转，购买产品。而这种习惯，是其他家电商平台的用户很难习惯的，毕竟让我复制一大段乱码，在转到其他平台上粘贴，才能跳转页面，这种操作，太复杂了。

拼多多CEO陈磊在电话会议上曾表示，多多买菜这种商业形式，首先它是我们目前业务的一个自然的延伸，我们在这个方面积累了很多的技术经验，也有积累了很大的库存，并且我们也能提供种类非常丰富的农产品，可供选择。而且它是基于地理位置的，然后我们的消费者可以在离他们比较近的地方进行自提，但是这与我们过去7年所看到的社区拼团购物的形式是有很大不同的。

为了能快速攻入社区团购的赛场，拼多多发挥新巨头资本优势，又打出补贴这张王牌，8月大力招募门店团长，采取高补贴拉新、高频率拜访、高效率入驻的“三高”的野蛮式增长，据悉地推的密集程度已达到相邻两个社区门店的距离只有几百米，颇有当年阿里铁军的气势。

在拼多多“价格屠夫”特质和“10亿补贴”加持之下，“多多买菜”平台上的商品均价远远低于市场零售价。比如说，30个鸡蛋仅10.9元，1斤土豆仅售8毛钱，低价再次真香。

强大的拓展速度，和低价而优质的农产品，都让拼多多迅速占领市场。从8月底正式上线开始，截至9月底，多多买菜已经相继开通13个省份共计31个城市。据知情人士透露，截至10月28日，已经快速拿下全国22个省份超过110个城市。唯一没有插上旗帜的湖南省，也将于11月在长沙开团。

上述人士评价称，“多多买菜的团队是当前市面上最具狼性的团队，除了城市拓展速度快之外，其商务拓展能力也远超同行。“

结语

在拼多多崛起之前，传统电商巨头不是没看到下沉市场的潜在机会，阿里、京东都都做过下乡战略，但最后都以不了了之，巨头沉不下去的原因很多，不一一细诉。

而拼多多在下沉市场一直得心应手，成功完成了农村包围城市的战略。农产品一直是拼多多平台上的重要品类，平台连接着超过1200万人农业生产者，成功将农村市场的商品，卖到了城市，2019年，拼多多平台单品订单量10万+的爆款农产品超过1500个，较上一年同比增长230%。

因为在下沉市场的成功，在社区团购这个领域，拼多多的物流效率毫无疑问会领先阿里。

中国生鲜零售市场规模超过4万亿元，还未有寡头。新基础设施逐步完善之下，社区团购被证明是可盈利并能快速复制，且其适应能力和生存力极强。发于下沉市场，适应了从二线城市到农村的广阔市场。现在阿里、拼多多、美团都已经进场。相比其他两家，拼多多在社区团购这个领域，拥有不可动摇的优势，未来很有可能垄断收割这个行业。

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（来源：易简财经的财富号 2020-11-20 18:50） [点击查看原文]