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老规矩，前排围观小板凳。

1，百联股份就是免税概念，它未来的盈利能力，跟免税业务关联度不大。大家看韩国免税，最终也就几个龙头赚钱。因为免税，主要销售额就那些大牌，没有足够多的销售，你就拿不到足够多的优质货源和价格折扣。至于某阿和免税外企的合作，也谈不上影响中免，因为目前看不到国家向外企发免税牌照的可能。

2，SAAS公司我是非常看好的，产品高粘性决定了，续费率会非常高，长期持续增长的确定性，大幅提升。具体SAAS公司股价走势，和公司转云进程有着直接关系，目前基于较大的市场空间，较低的渗透率，发展前景非常不错。细分领域的绝对龙头包括金山办公、广联达、恒生电子，ERP领域包括用友和金蝶。

3，海螺水泥，短期华东区域水泥价格持续上涨，非常的强劲，但股价一直没表现，这和短期市场风格确实有关。市场担心后疫情时代，随着经济的回暖，强财政、宽货币的刺激政策，将逐步退出，一定程度影响了市场投资预期。接下来股价的上涨，需要等政策的催化，另外华东水泥龙头偏价值股投资，长期看，估值已经比较合理。

4，我国14亿人口决定了巨大的内需市场，其中空间最大的就是消费和医药，也是走出牛股最多的行业。相比较，消费股因为都是大家经常接触或者用到的产品，研究门槛相对较低，而医药股的研究，要困难很多，所以布局医药ETF确实是一个比较好的选择。从长期投资角度，医药股的投资机会肯定远没有结束。

5，移远通信近期跌幅较大，虽然有大小非解禁的影响，但主要原因还是估值偏贵。公司作为通信模组龙头，未来市占率会持续提升，但是因为行业竞争过于激烈，始终赚的是辛苦钱，所以最终份额的提升，能否转化成利润率的提升，还有待进一步验证。

（来源：老班长的研投社的财富号 2020-10-29 22:31） [点击查看原文]