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老规矩，前排围观小板凳。

1，物联网龙头移远通信近期走势低于预期，更多还是小非减持和机构调仓换股带来的。公司现阶段的经营策略，是大规模做5G方面的研发，同时低价抢国内的份额，而国外的核心业务还是比较稳定的。所以现阶段，大家对业绩没什么期待，因为还没到利润释放期。我觉得公司逻辑不错，顶多没到爆发期。

2，股价是二阶导，反映的是预期，而不是事实。我在3月，就把锂电的逻辑说清楚了；7月初就在说，产业拐点的苗头已经出现。现阶段，属于逻辑已经被展开了，所以这时候再说些其他，其实已经没意义了，因为股价已经反映了。板块目前，反映的是明年国内超高增长的预期，逻辑没任何问题，但短期没介入机会了。

3，A股整体估值高，尤其消费股，如果金龙鱼按照成熟市场估值，应该不超过2000亿。毕竟它大股东就在新加坡上市，外资可以直接买的。当然，大家看赛道也可以发现，公司做的业务品牌属性没那么强，不具备白酒和调味品的提价能力，盈利受粮食价格影响较大，业绩增速也比较低。我觉得可以关注，但短期谨慎。

4，以前的话，估值有些泡沫化，我就分批卖完了。现在一般就卖部分，因为好公司的整体估值上升了，其次优质资产通常可以用成长来消化高估值。比如说分众传媒，它之前的逻辑属于估值修复和业绩成长，目前估值修复已经初步完成，未来的走势更多是看业绩增长，所以要看自己想买什么。

（来源：老班长的研投社的财富号 2020-10-26 22:38） [点击查看原文]