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老规矩,前排围观小板凳。
1,相比较行业市场空间,其实竞争格局更重要,即使是整体已经没有增长的传统行业,比如调味品、乳业、白酒、家电等,这几年龙头靠着规模、品牌、渠道等优势,依然走出了大牛行情。当然,如果对于竞争格局稳定的行业龙头,且行业又是增量市场,自然就更牛气了。
2,圣邦股份主要是重组黄了,所以基本面还是有变化。具体到三七互娱,作为优质游戏内容制造商,公司在行业的竞争力是在持续加强,对渠道的话语权,也是在持续提升。不过短期,行业整体买量成本确实在上升,最近完美世界三季报增速,确实在下滑,所以在短期经营成本上升阶段。
3,目前指数附近,其实只要银行股连续涨几天,上证就新高了,但与大家赚钱与否,其实是两码事。未来随着上市公司数量大幅增加,关注指数的意义已经越来越低,核心还是对优质个股的研究,比如最近三个月,指数一直在弱势震荡,但还是挡不住不少优质个股再创新高。
4,关于云基础产业链,除了光模块,我还是偏谨慎,整体5G应用的落地,其实是不及预期的,所以星网锐捷等,这个位置,更多只是反弹。
(来源:老班长的研投社的财富号 2020-10-25 13:50) [点击查看原文]