近日上纬新公布的发行价格引发市场关注。上纬新材确定本次发行价格为2.49元/股，上市时市值约为10.04亿元，压线达到上市标准。如果本次发行价格再低1分钱，上纬新材将发行失败。

9月15日，上纬新材发布的科创板上市发行公告显示，公司本次发行价格为2.49元/股，公开发行新股数量为4320万股，占发行后总股本的10.00%，本次公开发行后总股本为40,320万股。

公司预计募集资金总额为10,756.80万元，预计募集资金净额7004.27万元。

上纬新材创下科创板新股最低发行市盈率、最低募资金额、最低募资净额3项纪录。

上纬新材本次发行的市盈率为11.51倍，远低于主板新股23倍的发行市盈率上限。公司上市发行公告显示，中证指数有限公司发布的公司所属行业“C26化学原料和化学制品业”最近一个月平均静态市盈率为28.96倍。

本次发行价格确定后，上纬新材上市时市值约为10.04亿元，刚够压线达到上市市值标准。

上纬新材本次发行有质疑存在询价机构“抱团压价”行为的声音。

共有415名机构投资者参与上纬新材IPO询价，有399家统一报出2.49元的价格，集中度高达96%。

上纬新材9月9日进入发行，启动初步询价。“机构前期对这家公司的估值可能并不理想，申万宏源在初步了解后，预估可能出现发行失败，在周末曾私下给询价机构发送短信，希望机构能适当报出的价格，保证上纬新材发行成功。”

上纬新材原拟募集资金净额为2.16亿元，分别用于上纬上海技改一期项目、上纬（天津）风电材料有限公司自动化改造项目、上纬上海翻建生产及辅助用房、上纬兴业整改专案、补充营运资金。公司实际募集资金仅为原拟募集资金的32.50%。

（来源：狗蛋的财富号 2020-09-21 09:00） [点击查看原文]