经常关注咱们的粉丝都知道今年以来逻辑哥重点推荐的板块不多，2-6月份的云计算、半导体、6-8月份的消费电子、8月份到现在主要就是新能源汽车（当然期间也会夹杂一些小的板块机会，比如精装修、风电、miniled等等），其实逻辑哥看好新能源汽车行业的逻辑也比较简单，就两点： 1、欧洲新能源汽车销量持续爆发 7月欧洲8国合计销量9.2万辆，同比大增228%，环比+21%，8月份欧洲8国销量在淡季仍然实现同比160%多增长，继续保持爆发态势。 2、国内新能源汽车销量下半年回暖 国内新能源汽车在前6个月销量表现较差，进入七月份开始逐步回暖，当月销量9.8万辆，同比增长19.3%，8月份销量10.9万辆，同比增长25.8%，虽然跟2019年下半年销量基数低有一定关系，但正是因为2019年下半年-2020年上半年的低基础，才更增加了新能源汽车行业反转的确定性。

一般来讲一个行业发生反转，首先是从定性角度去看确定性，新能源汽车定性看确实是反转；其次就要从定量角度去考察，定量角度除了每个月的销量数据之外，还有一个比较重要，那就是相关上市公司的业绩，下面两张表是逻辑哥重点跟踪的7家公司上半年营收和净利润情况： 从表中数据可以发现上半年新能源汽车行业龙头公司业绩表现确实是比较差的，一二季度大部分都是同比下滑的，那么目前就要进入三季度业绩披露期了，相关公司的业绩如何？这个可以看一下机构统计的各公司排产情况： 电池：宁德时代9月计划排产5.5GWh，同比+86%，环比+22%。比亚迪9月计划排产1.7GWh（三元0.7+铁锂1），同比+113%，环比+55%。 正极：当升科技9月排产3000吨，同比+150%，环比+32%。容百科技9月排产2600吨，同比+30%，环比+13%。 负极：璞泰来9月排产8000吨，同比+78%，环比+11%；凯金9月排产5500吨，同比+25%，环比+22%；杉杉9月排产7000吨，同比+71%，环比+17%。 电解液：天赐9月排产8000吨，同比+74%，环比+23%；新宙邦9月排产5000吨，同比+43%，环比+11%。 隔膜：恩捷9月排产1.2亿平米，同比+200%，环比+9%。星源材质9月排产5000万平米（干法2500+湿法2500），同比+150%，环比+92%。 从新能源汽车中游相关公司排产数据来看，同比和环比增长还是非常不错的，这也是逻辑哥判断新能源汽车板块三季度业绩反转的基础，未来一旦相关公司披露三季度证实了这个判断，势必会对相关公司的股价起到不错的推动作用，我们要做的就是在这之前做好储备工作。

（来源：简放的财富号 2020-09-21 07:02） [点击查看原文]