周末闲着也是闲着,说说持有长信科技的逻辑。
长信科技的优点不多说,近期研报不下10篇,折叠屏手机的前景和减薄业务发力,智能手表前景和生产线扩张对业绩提升贡献的预期是重点,老生常谈了,不多说不误导,有心者自己研究。
谈一下隐忧:
1.华为手机业务被掐脖子对长信科技业绩影响。从研报和董秘反馈、沟通会相关信息看,长信与华为的合作,在高端手方面并不多,掐脖子的是高端芯片,所以对长信业绩影响不会很大,何况华为有一定的芯片储备,何况即使华为失去的市场份额,也多数会被mov抢占――这三大品牌恰恰都是长信的重要合作伙伴。东方不亮西方亮,长信“没有单一客户依赖”。
2.比克动力投资对长信科技业绩的影响。长信科技中报资产负债表上,“长期股权投资”8.6个亿,应该是持有比克动力13%左右股份的账面价值。去年底今年初,比克动力深陷欠款风波,如果比克动力破产清算,这8个多亿归零,这吓跑了很多人,也成为很多唱空者的谈资。
众泰和华泰两家车企债权9个多亿能否追回是比克动力命门。刚看了下众泰汽车中报的资产负债表,账面流动资产还有近百亿,账面净资产还有50多亿,想想也没啥可怕。华泰估计和众泰估计也差不多,不去查证了――国家政策扶持车企,当地政府出手救助,不会轻易倒下的。
最近(7月)的比克动力消息,发力储能和小动力领域,“锂电池头部企业重回经营正轨”,上半年销售了上亿电芯(不懂,也不考证了),“产能利用率达到75%以上”,看来比克动力一时半会儿死不了,不用慌张。
还有稍早(年初)一条消息,与美国一家新能源“先锋企业”签约,在深圳产业园合作生产“超级电池”,说是预计上半年达产,不知怎样了,深圳有心的股友可以实地考察一下。
3.股价不振,全是散户,资金不看好之类,纯属韭菜思维,不屑一驳――对于追涨杀跌妄图赚快钱的人来说是利空,对于坚定持有的人来说这是利好――别涨!别涨,我还没买够!
@x5aQNMD去吧78,“200亿是市值中枢”,你懂个“的依ao”!