【太平洋证券】电子设备、仪器和元件行业周报:Tiktok业务分拆触动本土替代情绪,看好行业持续反弹空间
天弘基金
2020-08-05 15:22:51
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上周电子行业指数上涨8.43%,283只标的中,扣除停牌标的,全周上涨的标的257只,周涨幅在5个点以上的152只,周涨幅在10个点以上的68只,周涨幅在15个点以上的28只;全周下跌的标的仅23只,周跌幅在3个点以上的仅6只。

上周末整个市场的情绪都被Tiktok美国业务的分拆以及是否会被美方政客与企业巧取豪夺的讨论所感染,抖音的遭遇对国人的影响不亚于又一次类华为的实体名单,只是这次连实证都是莫须有,本土化替代的强国情绪显然在相当长的时间里依然都会是市场的主旋律,而以中芯国际北方华创为代表的半导体龙头标的最近三周的市场调整亦比较充分,上周末已经出现明确的反弹迹象,下周有望带领整个半导体板块走出预期低谷区。从细分板块来看,前一周有成长估值依托的零组件板块显然已经率先反弹,仍维持行业“看好”评级。

最近Oppo与小米相继推出125W和100W的快速充电技术,Oppo125W快速充电技术可让4000mAh电池在5分钟达到41%水平,20分钟内便可充满电,这种充电速度显然可让消费者的用户体验得到进一步的提升,当然,速度提升所带来的是对电池的加速退化和安全性能的牺牲,因此对电池包的封装提出了更高的要求,这一趋势的形成显然会对国内电池封装龙头欣旺达和德赛的成长性带来增量推动。

Canalys最新报告指出,Q2全球智能型手机出货数据显示,华为首度超越三星成为全球最大的智能型手机制造商。这主要是归功在中国大陆市场的销售成长,因销售有超过70%集中在中国市场,抵销了美国贸易制裁令其在海外市场面临的27%衰退。报导称华为二季度出货了5,580万支智能型手机,较去年同期小幅下跌5%,而三星同期出货量为5,370万支,较上年同期大幅衰退30%,显然,三星的大幅衰退才是华为反超的根因,同时华为在欧洲市场的份额继续下滑也不应被忽视,下半年,尤其是三季末四季度初今年真正的5G旗舰决胜局变数仍多,但目前至少Q3整个安卓系供应链的恢复性成长仍能保持较佳的能见度。

文章来源:太平洋证券

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(来源:天弘基金的财富号 2020-08-05 15:22) [点击查看原文]

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