水泥板块7月份涨幅达23.51%，在7月最后3个交易日更是连续刷新历史新高。尤其在上周四7月30日，水泥建材板块开盘快速拉升，成为当日领涨板块。

根据今日的盘面来看，虽然水泥行业受上证指数整体影响，今日出现小幅下跌，但目前水泥价格迎来反弹，供需出现逆转，水泥价格也终于止跌回升，再加上行业利好消息不断，近期行业板块反弹上涨的可能性也是极大的。

随着南方雨季进入尾声，熟料价格反弹，水泥需求有望底部回升开启旺季行情。

7月30日，长三角沿江地区熟料价格上调20元/吨至340元/吨，具备风向标意义，显示雨季影响逐步消除，水泥旺季行情的大幕正式拉开。

水泥资产整合大幕开启，行业供需格局加速改善。

近日天山股份发布公告，为推动解决同业竞争问题，公司拟以发行股份或发行股份及支付现金购买资产的方式收购中国建材水泥板块资产，虽然到目前为止，具体标的资产范围仍在论证中，尚未最终确定，但本次水泥资产整合有助于提升行业集中度，加强龙头话语权，促进水泥协同业务开展。

上市公司半年报业绩披露，5家公司业绩预喜。

塔牌集团上半年公司实现归母净利润9.19亿元，同比增长31.15%。宁夏建材预计今年上半年实现归属于上市公司股东的净利润4.1亿元至4.4亿元，同比增长51%到61%。万年青主营江西的水泥业务，预计上半年实现净利润约6.4亿元至6.94亿元，同比增长6%至15%。上峰水泥主营华东地区水泥业务，预计上半年实现净利润9.8亿元至10.1亿元，同比增长3.15%至6.31%。

国盛证券认为，随着持续雨水天气影响减弱，相关区域需求开始逐渐回升，水泥价格回落、库存上升压力有所缓解，前期需求的压制将带来后期赶工下需求的集中释放，下半年旺季提价在时点和幅度上或超出季节规律和市场预期。

兴业证券表示，近期国家稳增长政策加码，中央经济工作会议要求引导资金投向基础设施短板领域，预计2020年基建资金压力将得到较大幅度的缓解，重大项目推进将得到加速，且目前各地方政府陆续发布文件，加大基建投资力度，水泥下游需求将保持稳健。

相关个股

上峰水泥

甘肃上峰水泥股份有限公司主要从事水泥熟料、水泥、混凝土、骨料等基础建材产品的生产制造和销售。

海螺水泥

安徽海螺水泥股份有限公司的主营业务是水泥及商品熟料的生产和销售。

金隅集团

北京金隅集团股份有限公司主要从事于是建材制造、房地产开发和不动产经营产业,主要产品是高标号水泥、家具、矿棉吸声板、加气混凝土、耐火材料、房地产开发经营、物业管理、销售自产产品等。

风险提示：投资有风险，入市需谨慎，文中所提板块、个股均只作为逻辑分析与技术交流之用，不作为操作建议，据此操作风险自担！

（来源：斗牛财经_策略篇的财富号 2020-08-04 15:48） [点击查看原文]