云原生:定义软件产业未来十年
1、前言:为什么是云原生“软件吞噬世界”已成产业共识,美国在过去十年的发展已经验证这一点,无论是美国传统 IT 厂商如微软、甲骨文的转型;还是 SaaS 公司如 Salesforce的兴起。这一背后的底层技术支撑,即云原生。如果只看商业模式的变化,企业不应用云原生技术,从长期来说有可能会降低净利率。但云原生更强调技术层面的质变,这一生产力的提升,不论对于软件供应商还是对于下游客户而言都是双赢。
2、关键定义:什么是“云原生”,应该如何通俗易懂的理解“云原生”这一概念近两年快速成熟(2019 年,31%客户使用容器、29%客户计划使用容器)。“云原生”主要包括三大要素即容器、微服务、Devops。软件一般而言包括开发、部署、迭代三个阶段:1)所谓容器即提升了开发与部署的效率,即以“集装箱”实现了不同应用地方隔离,更好应对不同运行环境(海洋)。2)所谓微服务即提升了迭代的效率,将一个大型应用(如消息服务)进行了数十个微服务的拆分。通过云原生,这样一来大幅提升了软件产业的效率。3)所谓 DevOps 即通过工具实现开发、部署、迭代三个工作的协同合作,更多是一种理念和体系。
3、客户需求:头部企业未来十年 IT 能力核心构建在云原生IT 体系的变化背后是业务流程的变化,头部企业应用云原生主要驱动因素在于业务需求,即商业环境越来越多变,软件开发/部署/迭代的效率要求更高。
以金蝶为例:1)对于头部企业分支网络场景,星空从云托管到未来云原生帮助企业加速门店部署效率(如华为手机门店)。2)对于头部企业总部场景,苍穹云原生的平台加应用实现数据更快处理,应用更快迭代(如招商局总部财务)。
4、自身机遇:有云原生助力,软件厂商能更好实现产品的标准化 ,云原生的技术除了应用于客户外,也应用于软件厂商自身的产品研发实施和运维中。若以云原生为中台统一升级迭代,不仅仅各个产品线代码复用度提升,产品本身从开发到运维的效率也会大为提升。产品标准化提升后,可能会推升企业的长期净利率水平。而我们已经看到,如恒生、金蝶等领先厂商旗下大部分应用通过云原生平台进行开发和升级,平台在客户层面也已进行推广。
5、A股市场:信创催化,云原生提升行业长期集中度和头部企业净利率
1)通用软件:金蝶国际(完全云原生的苍穹平台)、用友网络(YonBip 下半年有望发布)、金山办公(WPS 与可协同便携办公云);
2)行业软件:恒生电子(应用微服务的 JRES3.0 中台)、长亮科技(应用微服务的领先 V9 核
心系统)、卫宁健康(应用微服务的 WiNEX 新版)、广联达(应用微服务架构的建筑行业云产品);
3)底层架构厂商:深信服(应用容器云等技术,新一代超融合)。
(来源:惠文雪的财富号 2020-07-30 10:46) [点击查看原文]