二季度以来，国内手机市场回暖，手机产业链公司也被机构投资者密集调研。数据显示，从4月1日至6月3日晚间发稿时，有33家手机产业链公司被机构投资者调研。业内人士认为，随着5G手机价格持续下探，将进一步降低用户换机门槛，有望提升消费电子行业景气度。

机构密集调研

　　从国内市场来看，4月份手机市场已经回暖。中国信通院数据显示，4月份，国内手机市场总体出货量4172.8万部，同比增长14.2%，环比增长91.8%。其中，5G手机占近四成份额。

　　随着国内手机市场回暖，机构投资者也在密集调研手机产业链公司。数据显示，二季度以来，有33家手机产业链公司被机构投资者调研。其中，23家公司被10家以上机构调研，13家公司被50家以上机构调研。信维通信（300136）、领益智造（002600）、京东方A、歌尔股份（002241）、东山精密（002384）、维信诺（002387）6家公司被100家以上机构调研。信维通信和领益智造分别以216家、199家位居前两名。

　　5月26日至28日，信维通信在接受机构投资者调研时表示，预计二季度经营情况会逐步回升，今年下半年经营情况会更旺。当前5G时代正在来临，公司已经做好了大量的5G技术与材料的研究，很多产品均已批量出货。

　　5月份，领益智造表示，公司度过了一个比较好的一季度，二季度较去年同期也会相对有所增长；但是公司今年全年会保持一个相对谨慎乐观的态度。

行业景气度有望提升

　　5月24日，华为发布5G手机畅享Z，售价为1699元起。5月26日，小米发布起售价1599元的5G新机Redmi10X。业内人士认为，5G手机价格下探，将进一步降低用户换机门槛，有望提升消费电子行业景气度。

领益智造认为，从长期来看，5G换机潮及科技的进步将推动消费电子产业的蓬勃发展，疫情等原因可能使得短期需求出现一定的递延或压抑，行业前景依旧光明。

　　5月15日，虹软科技董秘蒿惠美表示，从长远来看，5G智能手机的换机需求是确定的，智能手机的销量会随着全球疫情的控制而恢复。

卓翼科技（002369）表示，5G商用加速，带来新的换机潮，有效拉动手机需求。公司手机业务客户覆盖小米等龙头企业，随着消费电子市场向头部集中趋势愈发明显，公司此块业务有望取得不错表现。

国元证券认为，即使手机销量出现一定程度的下滑，手机摄像头这个领域的需求依然增长迅猛，产业链相关公司将持续受益。国产厂商如韦尔股份（603501）、联创电子（002036）、水晶光电（002273）、欧菲光（002456）、聚辰股份等在各自领域均位居前列，将受益于摄像头市场空间的持续提升。

　　5月27日，欧菲光表示，一季度公司实现营业收入97.65亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.41亿元，公司各项业务进展顺利，订单稳步释放，高端产品占比提高，核心业务产品营业收入和出货量均实现较快增长。

来源：中国证券报

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（来源：天弘基金的财富号 2020-06-04 14:23） [点击查看原文]