今日市场成交量略微上升,大盘指数也微红仅创业板下跌-0.60%,在昨天放量上涨后今天的调整属于正常。基金池中,白酒、医药、消费等跌幅居前(必须消费、医药等的风险小基之前也提示过),抱团资金从里面出来了一部分,说明市场风险偏好回暖是个好事儿。只不过,消费跌、科技涨,还是个结构性行情“此消彼长”。
主题性基金观察昨日涨幅第一的5GETF(515050.SH)今天仍涨幅居前五+0.98%,表现仍然亮眼。随小基一起来看看5GETF(515050.SH)的市场魅力吧~
1.基金概况5GETF(515050.SH)是由华夏基金发行的5G通信主题类指数基金,基金经理为李俊。该基金成立于2019年9月17日,上市日期为2019年10月16日,基金运作期限尚不满1年,但规模却从不足50亿增长至300多亿,发展非常迅速。
规模呈稳定增长态势,基金净值却如“过山车”般跌宕起伏,最高时达1.42,最低时达0.94,收益最大回撤为29.32%,截止到2020-06-01的最新净值为1.12。
也就是说:
假设基友从成立时就买入10W该基金期间无任何操作,到昨天6月1号赚1.2W;
曾经最高的时候赚过4.2W,没卖出没落袋为安都是“浮云”;
如果在最高点的时候又买了点,那么现在还没回本,“山顶很冷,还在等解套”。
数据来源:wind
数据来源:wind
2.投向标的5GETF(515050.SH)主要是奔着跑赢中证5G通信主题指数收益率去做的,投资策略采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数。也就是说,该基金目标是要跑赢中证5G通信主题指数,基金经理“个性化”的替代下指数里面的个股才能超越对标指数。
从前十大重仓个股来看,一季度有2股进行变动,前十仓位占比略有上升。
数据来源:wind
个股的行业板块主要分布在通信、电子、计算机,尤其电子板块占据8席,通信、计算机分布占1席,其中的计算机还是一季度新进。
数据来源:wind,涨跌幅截至2020-06-02
重仓个股半数以上今年以来涨幅都非常可观,这些标的在一季度疫情影响下,大部分业绩增速都不错,5G“风口”上的行业景气度确实高。
3.小基总结小基认为5GETF波动很大,市场情绪好、风险偏好高时该基金随着科技的浪潮大涨,而市场避险、风险偏好低时科技潮退也让该基金跌幅很大,喜欢“刺激”能承受很大回撤、把基金当“个股”买卖的基友,可以多多关注。
而喜欢“偷懒”,只想躺赢不爱频繁变动的基友,建议少量参与。
操作上,需要踩准市场的趋势与5GETF波动共舞。消费与科技是市场重要的两条主线,不过在市场情绪好时科技才能有更高的弹性,多入;而市场情绪差抱团消费等高确定性的“避风港”时,少入或者慢慢埋伏。
风险评级:高
收益评级:中高
参与方法:场内
场内基金观察基金代码:场外——交银中证海外中国互联网 ( 164906.OF ) 、场内——易方达中证海外互联ETF (513050.SH ) 。场外基金组合——骆驼1号(截至2020年5月29日净值为1.0200)
——鸵鸟1号(截至2020年5月29日净值为1.0187)
(来源:小基长跑的财富号 2020-06-02 18:14) [点击查看原文]