腾讯、阿里千亿投资加码新基建，重点细分及领军企业有望持续受益腾讯未来5 年将投入5000 亿，用于新基建的建设。腾讯未来五年将投入 5000 亿用于新基建的进一步布局，将就云计算、5G 网络、大型数据中心、物联网操作系统、网络安全、超算中心、人工智能、区块链等领域重点布局。阿里、京东、华为等巨头同样提出相关计划，重点发力核心科技与新基建。

科技巨头目前已并非单纯培养用户和流量，而是聚焦于科技基础设施和核心科技，从长期内奠定真正的竞争优势。1）科技基础设施方面，主要面向云计算、5G、物联网等，目的是在长期的竞争中获得重要的资源卡位优势。2）核心科技方面，则在操作系统、服务器、芯片、网络等核心技术领域重点投入，减小海外波动带来的风险，树立长期优势。

对于上市公司，我们认为应持续关注相关投资、合作的落地。投资机会上，从两条线发掘，一是云计算、5G 等基础设施建设，包括IDC、5G 设备等。二是核心科技领域，包括芯片、操作系统领域。在相关领域中，由于科技巨头大概率将选取行业内优势公司合作，因此建议关注具有较高市场地位的领军企业。

整体观点：政策利好+投资加码，新基建、金融IT 边际改善可期。1）近期腾讯、阿里等科技巨头都提出每年近千亿的投资计划，重点领域上市公司有望受益。对于上市公司，我们认为应持续关注相关投资、合作的落地，从两条线发掘投资机会，一是云计算、5G等基础设施建设，包括IDC、5G 设备等。二是核心科技领域，包括芯片、操作系统领域。在相关领域中，关注具有较高市场地位的领军企业。2）一系列金融改革将提升市场活跃度，金融IT 迎来边际增量。本周国务院金融稳定发展委员会表示将于近期推出11 条金融改革措施，同时本周上交所将从优化“资本供给”和“制度供给”入手，进行包括“T+0”等6 个方面改革。我们认为金融改革有望促进提升市场活跃度，并为金融IT 企业直接带来系统改造等增量，建议重点关注金融IT 领域领军企业恒生电子。

建议关注：

云计算：浪潮信息、用友网络、石基信息、宝信软件；

金融IT：恒生电子、同花顺、长亮科技、神州信息；

医疗IT：卫宁健康、创业慧康、久远银海；

信息技术创新：中国软件、中国长城、太极股份、诚迈科技、东方通、神州数码；

远程办公：泛微网络、金山办公；

网络可视化：恒为科技、中新赛克、迪普科技；

超高清：当虹科技、淳中科技；

车联网：中科创达、千方科技；

信息安全：启明星辰、深信服、绿盟科技；

工业互联网：用友网络、东方国信、宝信软件。

（来源：祥科VgANi的财富号 2020-06-02 14:15） [点击查看原文]