备注：

申购建议分为：顶格申购—建议申购—不建议申购

转股价值=转债面值转股价格*正股现价

转股溢价率=（转债价格-转股价值）转股价值100%

债券评级一般分为：AAA、AA+、AA、AA-、A+，信用级别为逐渐递减

转股下修条款（以20|10，90%为例）：当公司股票在任意连续 20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议（注意：公司的权利）

回售条款：最后两个计息年度内，股票任何连续30个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，持有人可按债券面值+当期应计利息的价格回售给公司（注意：持有人的权利）

强制赎回：转股期内，股票任意30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（注意：赎回或不赎回是公司的权利）

转债上市开盘价格预测为个人的主观观点，由于受影响的因素较多，仅供参考，不构成投资建议