经过一段时间的停歇,明天开始,又有新的转债发行,朋友们是不是感觉好一些,毕竟最近无论是股市、债市、可转债等等各个市场都是跌跌不休,打新债,这种风险极低的操作,虽然盈利不多,但总比亏钱好吧。好,来看看明天发行的两支转债的基本情况:
5月27日,火炬转债(113582)申购
关注“志投资,转债申购、上市信息早知道
一、注意
未有深研,仅对技术数据进行分析,难免出错,不作为投资建议,据此操作,风险自担!!!
二、转债条款
1、评级:AA
2、规模:6亿(规模较小)
3、无担保
4、利率:第一年0.4%;第二年0.6%;第三年1.0%;第四年:1.5%;第五年1.8%,第六年10%(含最后一年2.0%),总计15.3(票息一般)
5、下修条款:15/30~85%(一般)
6、强制赎回:15/30~130%(一般)
7、有条件回售:2~30~70%(一般)
8、申购代码:754678
9、配售代码:753678 每股配售1.329元面值转债
10、当前转股价值:102.25
11、行业对标:艾华集团
三、公司简介
对应正股火炬电子,公司主要从事以电容器为主的电子元器件的研发、生产、销售业务,电子元器件代理业务以及陶瓷新材料的研发、生产、销售业务。公司主要产品包括陶瓷电容器、钽电容器等。
2017年、2018年及2019年,公司整体业务向前五大供应商采购占采购总金额的比例分别为93.20%、88.58%、87.93%,存在主要供应商相对集中的风险。除此之外,应收账款占比较大,存货占比较高。
四、申购建议
从招募书明书来看,公司在国内陶瓷电容器方面还是有竞争力的,但小编我作为这方面的“”,股票方面我是不敢入手的。
转债条款方面,都是标配,最近转债跌跌不休,但看来还并没有破发的风险,所以,我会申购。
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5月27日,转债(113035)申购
关注“志投资”,转债申购、上市信息早知道
一、注意
未有深研,仅对技术数据进行分析,难免出错,不作为投资建议,据此操作,风险自担!!!
二、转债条款
1、评级:AA
2、规模:14.5亿(规模较大)
3、无担保
4、利率:第一年0.4%;第二年0.6%;第三年1.0%;第四年:1.5%;第五年1.8%,第六年15%(含最后一年2.0%),总计20.3(票息尚可)
5、下修条款:15/30~90%(较宽松)
6、强制赎回:15/30~130%(一般)
7、有条件回售:2~30~70%(一般)
8、申购代码:783865
9、配售代码:764865 每股配售0.966元面值转债
10、当前转股价值:99.85
11、行业对标:无
三、公司简介
对应正股福莱特,公司主营业务为光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃的研发、生产和销售,以及玻璃用石英矿的开采和销售和EPC光伏电站工程建设。其中光伏玻璃是公司最主要的产品,2017、2018年和2019年光伏玻璃的收入贡献分别为68.15%、68.96%和78.80%
我国光伏玻璃制造企业占据了全球光伏玻璃市场的前五名,前五大光伏玻璃生产企业中,信义光能国内及全球市场份额占有率稳居第一,福莱特集团位居第二,另外三家分别为金信、彩虹新能源和中建材。
公司目前为全球光伏玻璃行业第二大企业,市场占有率约为20%。
四、申购建议
报告看下来,公司作为光伏玻璃行业的龙二,整体质地还是很不错的 ,奈何这方面我没有深研,有兴趣的朋友可以继续挖掘。
条款方面,除了下修条款较为宽松之外,其他都是标配。质地较好且在目前的转债行情下,我会申购。
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(来源:志投资的财富号 2020-05-26 17:10) [点击查看原文]