5月22日，政府工作报告中明确了“重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的‘两新一重’建设”，其中“两新一重”中的第一个“新”，就是新型基础设施建设。华创证券认为，今年政府工作报告着重提到了“加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用”，表达简洁明快，政策确定性强。相关上市公司如盛洋科技（603703）等将受益。

　　随着全球新一轮科技革命和产业变革的深入推进，作为新一代移动通信技术的5G，也成为未来经济和社会发展的必备基础设施。进入2020年后，5G产业催化剂进入密集释放期。今年5G建设也被写进工作报告，大会工作报告具体论述为 “加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用，建设充电桩，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级。”

　　当前，5G被视为数字经济的重要引擎，在稳投资、促消费、助升级方面被寄予厚望。众多代表、委员认为，5G建设迎来最强政策支持，未来五年将迎来大发展，风口持续。近期，运营商大规模集采5G建设也在加速，中移动与广电开展5G共建合作，产业链相关上市公司业绩增长确定性强。东吴证券预计2020 年将新建5G基站80万站以上，同时有线网建设也将展开。5G建设将带给相关产业链公司长期的业绩保障，2020年业绩有望大幅提升。

　　多年深耕通讯行业的盛洋科技是国内同轴电缆、有线通讯、高频头等通讯产品的主要供应商，在持续跟踪5G行业发展后开始发力5G基础设施建设。去年10月，盛洋科技发布非公开发行预案。预案显示，公司计划发行股票不超过4594万股，募集资金总额预计不超过7亿元，募集资金主要用于通信铁塔基础设施建设和服务、智能仓储配送中心建设、补充流动资金等项目。

盛洋科技表示，公司通过多次与运营商沟通，抓住我国通信行业 5G 市场的大发展契机，决策发展通信铁塔基站设施建设业务，寻找新的业务增长点，保证公司可持续发展。“通信铁塔基础设施建设项目”建设项目区域主要在浙江省等沿海发达省市，属于我国经济发达地区，是新一代移动通信技术发展的先行区。因此，该项目的建设能够为当地经济建设和社会发展带来巨大的社会效益，也能为公司带来较大的经济效益。

东北证券研报分析显示，盛洋科技此次投资的通信铁塔基础设施建设及服务业务主要是为各通讯运营商提供相关服务，目前主要服务于中国移动浙江分公司。主要投资建设周期为18个月，项目完全达产后可实现年营业收入7,245.28万元，利润总额2,310.42万元。

　　截至目前，盛洋科技已取得运营商的 14 份基站需求确认表，涉及浙江省范围内 1,545 个基站站点的建设需求，公司目前已就 2 个基站站点和运营商签署基站出租协议并向运营商出租，成为公司业绩新增长点。

　　平安证券指出，除了关注 5G 主设备厂商外，还需要关注由于 5G 移动通信技术升级带来的增量市场：天线滤波器市场和光模块市场。5G 主设备厂商，主要标的有中兴通讯;天线滤波器市场，主要标的有世嘉科技（002796）;光模块市场，主要标的有新易盛（300502）、天孚通信（300394）和中际旭创（300308）。在国内云计算市场快速增长以及外资运营商进入中国市场的驱动下，IDC运营企业的收入仍有望快速增长，确定性也较强，建议关注数据港（603881）。2020 年将是 5G 基站进入大规模建设的元年，也是产业链上下游各个公司进入业绩兑现初始阶段。

天风证券（601162）则认为，未来3年行业景气持续向上，5G迎来大规模建设期，从2019年2季度开始，行业业绩开始“U”型反转。短期受影响，20Q1业绩承压，但长期继续看好板块未来走势。

文章来源：中国产业经济信息网

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（来源：天弘基金的财富号 2020-05-26 13:59） [点击查看原文]