半导体设备市场连续7月增长，国内晶圆工厂迎建厂潮，2公司或受益

国际半导体产业协会（SEMI）发布报告称，初步统计，北美地区半导体设备制造商4月的全球销售额为22.62亿美元，环比增长2.2%，同比增长17.2%。今年前3个月的销售额分别为23.40亿美元、23.75亿美元和22.13亿美元。据统计，北美半导体设备制造商月度销售额已连续7个月超过20亿美元。SEMI总裁兼首席执行官Ajit Manocha表示，这反映了市场对半导体设备的需求依然强劲，尽管不确定性因素仍然存在，但这些半导体设备制造商目前表现依旧良好。SEMI在今年3月修正了对晶圆厂设备2020年的支出预计，在经历2019年的下滑之后，2020年有望同比增长3%，达到578亿美元。

相关数据显示，我国迎来晶圆建厂潮，目前国内在建的12寸晶圆厂共16条，8寸晶圆厂共6条，计划建设的晶圆厂13条，合计投资金额超万亿。晶圆厂设备的大量采购将带来了半导体设备的投资机遇，行业迎来高景气度。

点评：目前国内半导体设备国产化率低，据中银证券统计，我国半导体设备对美国的依赖度高达47%，半导体设备、材料等国产化较为迫切，产业链公司望受益于行业的高景气及国产化替代进程的加快。

万业企业旗下凯世通在离子注入机行业取得了较为良好的进展，未来有望持续迎来客户和订单突破。

精测电子公司积极布局半导体业务， 前道 PC+后道 ATE 检测业务逐渐进入收获期。

中国航天七月发射火星探测器，确认将首次独立开展火星探测任务

今天（5月24日），中国航天科技集团微信公众号发文表示，我国正按计划推进该项航天重大工程，瞄准今年7月将火星探测器发射升空。在两会期间，全国政协委员、航天科技集团科技委主任包为民介绍了“天问一号”火星探测任务。任务计划通过实施一次发射，实现多个工程目标，包括火星环绕和着陆巡视，开展火星全球性和综合性探测，并对火星表面重点地区进行精细巡视勘查。任务设定了五大科学目标，主要涉及空间环境、形貌特征、表层结构等研究。

点评：中国航天正全力推进航天事业发展。实现世界首次月球背面软着陆，嫦娥四号着陆器和月球车已在月球背面顺利完成16个月昼的科学探测工作，创造了月面工作最长世界纪录，取得了大批原创性科学成果。实施长征五号遥三运载火箭发射、我国首次运载火箭海上发射技术试验等多项任务，推进探月工程、高分辨率对地观测系统等重大专项建设。

A股公司中，福光股份研制的特种光学镜头及光电系统广泛应用于“神舟系列”、 “嫦娥探月”、“火星探测”等国家重大航天任务及尖端武器装备。

航天科技拥有生产固体运载火箭核心技术和资产业，在神舟载人飞船的发射过程中承担了重要工作。公司实控人航天科工集团是我国载人航天、月球探测工程等航天项目重要参与方。

联发科将获得华为订单，稳定收入或提升芯片研发能力

华为正在与联发科就芯片供应进行商谈。有信息称，目前已经官方确定华为将会联手联发科。荣耀总裁赵明媒体专访被问及是否考虑联发科的5G SoC的时候，赵明给出了肯定答案。与此同时，如果联发科能够获得稳定的高收入来源，那么也有动力去持续研发高性能的芯片，在资源倾斜下自然也就提升了跟高通骁龙芯片对抗的能力。

点评：目前联发科已经跟小米、OPPO和vivo建立了联系，分别都已经发布了相关搭载联发科芯片的新机型。如果在这个时候再能够得到华为的订单，对于联发科来说，就有望重建在国内市场的地位。

A股公司中，英唐智控是联发科一级代理商，是其重要的合作伙伴。泰晶科技多款产品取得了联发科方案商认证。

大家若有手中个股(每人次限2只个股)及其它个人事项需要咨询，请订阅掘金界财富号后，在东方财富APP进入掘金界财富号主页点击“提问”或者在悬赏问答提问（描述股票标的、持仓均价、持仓仓位），我会第一时间做解答，谢谢大家的支持与信任！

点赞的股友，天天涨停！

关注的股友，周周涨停！

（来源：掘金界的财富号 2020-05-25 07:15） [点击查看原文]