扩大有效投资。说白了这次的重点是新基建。

新基建：5G基建、工业互联网、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车及充电桩、大数据中心、人工智能这七大领域。

我根据我自己的理解给大家梳理下，我觉得有机会可以炒作的板块。

5G基站

整个板块经历了3月以来的深度调整，目前整体价格都不算高。比如说中兴通讯这样的行业龙头目前也处在中位水平。相对应的还有武汉凡谷，世嘉科技，中际旭创等。

工业互联网

实际上不好做，没有实际标的。最早炒的工业互联网有个老票叫黄河旋风，收购了明匠智能。后面也失败了，这个行业集中度太差，大企业自己可以做，小企业帮他建设了但回款又慢，这也是导致明匠智能失败的原因。

特高压

前期这些老妖怪已经炒到天上去了，类似于传统行业，我局的意义不大。

高铁和地铁

实际上属于老基建的范围。前十年基建主要是修高速和桥梁，这几年主要是城际轨道和高铁。利好的基建类个股，同时又提出西部大开发。要找牛股可以看看西部企业中基建类个股。水泥我是持有海螺水泥，怎么样水泥都是收益的。

新能源和充电桩

新能源龙头就是宁德时代，比亚迪，国轩高科很好选。充电桩分为设备类和运营类。设备类门槛低。运营类主要是特来电（特锐德子公司）和国家电网。整体表现一般，继续跟踪吧。

大数据和人工智能

本质上还是芯片类。这也是这个月我开始重仓布局芯片股的原因。大数据实际上，数据港，奥飞数据都很牛，但价格高。最近找个一个做数据中心建设的票，英维克，做制冷散热，细分行业龙头。

下周策略

1. 水泥股保持现有的仓位不加仓。因为目前明确今年不设增长目标，发展有效投资和新基建。实际上没有超出预期。钢铁类，各地基建类龙头的票我暂时不考虑。除非大面积走强，并且大盘的成交量能放大。目前两市成交量到不了7000亿，我觉得难有大行情；

2. 芯片股会继续持仓，有低点会补仓；虽然本周我的芯片三杰，除了雅克科技表现亮眼，其他都在回调，但我比较有信心。目前的价格对应业绩增速，我个人觉得比消费内需股好得多。

5G基建实际上是个长期过程，规划的2025年，短期我不会上车，没有特别相中的。相对较好的是PCB行业。但是都不便宜，我觉得大肉也不多。

（来源：股友gCs7Vn的财富号 2020-05-23 09:37） [点击查看原文]