#上市公司最新财报解读#人均创利580万!这一金融子行业实力演绎越有钱越低调
大河财立方
2020-04-16 19:32:33
  • 2
  • 2
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

大河报大河财立方记者 裴熔熔

随着2019年年报披露接近尾声,向来低调的银行系金融租赁公司也揭开了神秘面纱。

据大河报大河财立方记者梳理,目前完整公布2019年业绩数据的银行系金租公司共11家,资产总额超1.31万亿元,净利润达152.02亿元,平均每家盈利超13.82亿元,远远超过了绝大多数A股上市公司。

而根据日前来自中国银行业协会金融租赁专业委员会的一组数据,50家金租公司去年末员工总数为5584人,人均创利接近580万元,同比增长22%。盈利能力在众多金融子行业中同样一骑绝尘。

实力演绎越有钱越低调的金租行业,为何如此优秀?


11家金租公司资产超1.31万亿

最高同比增速近40%

与近两年名气正盛的金融科技、金融理财子公司相比,金租公司看似最没存在感。诞生40年来,拿到金租牌照的公司仅70家,成功上市的也寥寥无几。因此,对于外界来说,窥见金租公司全貌并不是件容易的事。

眼下A股银行正值年报披露季,金租公司中最庞大的一支——银行系金租公司的最新成绩单也逐渐浮出水面。

大河报大河财立方记者据Wind梳理,目前已披露年报的A股上市银行共21家,其中13家设立了金租公司,包含国有大行4家、股份制银行5家、城商行3家、农商行1家。

除2家业绩数据未完整披露外,剩余11家金租公司的总资产超过1.31万亿元。排在前5位的分别为工银金租、交银金租、招银金租、民生金租和建信金租,而这也是最早设立的一批金租公司。5家公司的总资产皆在千亿阵营,合计达1.03万亿元,占到10家金租公司总量的九成以上。

光大金租、农银金租、中信金租位居第二方阵,资产规模皆在500亿元——1000亿元之间;渝农商金租、浙银金租、九鼎金租成立时间相对较晚,资产规模均在500亿元以下。

在资产增速方面,各公司差异明显。浙银金租以39.41%的同比增速遥遥领先,光大金租、农银金租同样增速亮眼,分别达到30.59%、20%。而与此相对应,建信金租、工银金租等原本体量就较大的金租公司资产增速出现负增长,分别为-11.07%、-0.19%。

大河报大河财立方记者注意到,自2018年以来,经济转向高质量发展,金融监管趋严,金租公司高速增长的态势就逐渐发生了转变,开始出现负增长。例如,工银租赁当年的资产同比降幅就达到了13.78%。

具体到河南,目前共有3家银行系金租公司,分别为郑州银行旗下九鼎金租、中原银行旗下邦银金租和洛阳银行旗下洛银金租,除尚未披露业绩数据的洛银金租外,剩余两家金租公司资产规模合计达491.49亿元,虽然体量相对较小,但均实现了持续增长。


行业人均创利近580万元

实力碾压其他金融子行业

虽然很低调,但金租公司是实打实的“闷声发大财”式的存在。2019年,金租公司究竟赚了多少钱?

据大河报大河财立方记者统计,2019年,11家银行系金租公司净利润达到152.02亿元,平均每家盈利超13.82亿元,远超2449家已披露年报的A股上市公司。

其中,大型金租公司在盈利能力上也更胜一筹。工银金租、交银金租等5家千亿级的金租公司净利润合计121.89亿元,占11家公司总额的80%;浙商银行旗下浙银金租、郑州银行旗下九鼎金租净利润增速强劲,均在三位数以上,分别达到211.19%、113.83%。

如果还没有更加直观的感受,可以来算一组数据。

根据交通银行发布的年报,2019年交银金租实现净利润30.21亿元,同比增长10.38%。而截至报告期末,交银金租员工人数240人,平均年龄36岁。这就意味着,在2019年,“80后”交银金租人均创利1258.75万元。光大金租虽然赚钱能力稍弱一些,但是也达到了人均创利527.45万元。

这一结论在证券时报援引中国银行业协会金融租赁专业委员会的一组数据中得以验证。数据显示,去年末,全国50家金租公司员工总数为5584人,创造净利润322亿元,相当于人均创利接近580万元,同比增长22%,实力碾压其他金融子行业。


同质化竞争突显

金租行业如何破题?

同样是金融子行业,金租公司为啥表现这么“突出”?

从定义来看,金租公司是指经银保监会批准,以经营融资租赁业务为主的非银行金融机构,其内核仍是融资租赁业务。

从1986年第一家外资金租公司出现,到2007年第一家银行系金租公司批准成立,再到2018年严监管开启,金租行业用了40年时间走向规范成熟。其融资融物的特点,也在服务实体经济中发挥了独特优势:帮助生产制造企业盘活存量资产;通过灵活还款安排,帮助资金不够富裕的企业较为便利地引进新设备、新工具、新技术;整合上下游资源,实现供需两端精准匹配……

通过对13家金租公司的经营范围进行梳理,大河报大河财立方记者发现,目前航空航运、装备制造、基础设施、交通运输,仍是多数金租公司涉及的主要租赁物。可以说,这是金租公司的“立身之本”,但与此同时也给金租公司的下步发展带来挑战。

早在2018年,中信银行副行长兼中信租赁董事长杨毓就在银行业例行新闻发布会上直言:“融资租赁就是从金融机构中借来钱,成本相对较高,而且业务集中于船舶、飞机、车辆和生产设备等领域,资金来源、利差空间,服务对象和产品等方面皆有限,所以难免同质化。”

在高度同质化竞争中寻求差异定位与发展转型,已然成为众多金租公司面临的新考题,多家金租公司正在探索破题。

民生银行即在2019年年报中提到,民生金租积极推进业务做减法,压降逾期及不良资产、低效经营租赁资产,实施资产退出计划,从低效资产、有潜在风险或发展前景有限的行业、“类信贷”业务腾挪退出,全力打造特色鲜明、盈利能力突出的飞机、船舶、车辆三大核心战略板块。

中信金租则从成立之时便聚焦新能源、新环境、新材料领域,截至2019年底,绿色租赁投放额达77.33亿元,占比超70%,绿色租赁特色进一步凸显。

在2019年12月召开的第十六届中国国际金融论坛上,中国银行业协会党委书记、专职副会长,亚洲金融合作协会第一副理事长潘光伟公开表示,金租行业面临内部竞争加剧、风控压力增大、发展模式不健全等多重困局。不过,随着供给侧结构性改革持续深化、国家重大战略深入实施、金融协调监管新格局形成,金租行业“逆境中见机遇”。

就在4月15日晚间,中国银行发布公告,拟出资100亿元投资设立中银金融租赁有限公司,作为公司所属一级控股子公司管理。“设立金融租赁公司符合行业发展趋势,也符合公司自身业务发展需要。”

肖钢

责编: 刘安琪 审核:李震 总监:万军伟

本文正在参加东方财富网#上市公司最新财报解读#有奖征文活动,快快为我点赞转发吧!

(来源:大河财立方的财富号 2020-04-16 19:32) [点击查看原文]

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500