大河财立方消息 4月13日，河南能源化工集团有限公司2020年度第二期短期融资券募集说明书，本期拟发行5亿元短融，期限为365天。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，河南能源化工集团的主体信用等级为AAA级，本期短期融资券的信用等级为A-1级。

资料显示，本期短融按面值发行，融资券面值100元，主承销商及集中簿记管理人为海通证券股份有限公司。发行日为4月15日~4月16日，起息日为4月17日。

募集说明书显示，河南能源化工集团本期短期融资券募集资金5亿元，用于偿还公司本部非金融企业债务融资工具，以优化债务结构，降低融资成本。

近三年及一期，河南能源化工集团分别实现主营业务收入1240.51亿元、1601.75亿元、1705.39亿元和406.70亿元，随着煤炭行业回暖，同时在公司煤炭产业结构性改革的持续推进下，未来盈利能力将进一步得到提升，偿债能力可以得到保证。

截至本募集说明书签署日，河南能源化工集团及下属子公司待偿还在国内发行的债务融资工具余额为507.4亿元，含一般中期票据95亿元、永续中期票据30亿元、短期融资券85亿元、超短期融资券及定向工具总额297.4亿元。另有私募公司债50亿元、私募美元债0.625亿美元，理财直接融资工具20亿元，河南能源化工集团子公司发行37亿元私募公司债及欧元债0.7亿欧元。

责编: 徐一 审核:李震 总监:万军伟

（来源：大河财立方的财富号 2020-04-13 14:17） [点击查看原文]