蝉联殊荣!国富弹性市值、中小盘再获《中国证券报》金牛奖
国海富兰克林基金
2020-03-31 14:57:19
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3月31日,《中国证券报》第十七届中国基金业“金牛奖”评奖结果揭晓,国海富兰克林基金旗下的明星产品国富弹性市值混合、国富中小盘股票再次荣膺大奖!

国富弹性市值混合荣获

五年期开放式混合型持续优胜金牛基金

国富中小盘股票荣获

五年期开放式股票型持续优胜金牛基金


中国基金业“金牛奖”的主办方中国证券报社是具备中国基金业协会会员资格的基金评奖机构,长期以来是投资者选择基金的重要参考之一,获奖基金多为中长期业绩良好、回撤较小、风格稳定的优秀产品,基金公司的合规合约、公司治理结构、风险控制等情况也被纳入综合考察。

又到了国富弹性市值、国富中小盘秀肌肉的时候啦~

国富弹性市值(450002)

荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”的国富弹性市值是一只成立超过13年的老牌基金,此前在2018年3月、2019年4月均获得《中国证券报》颁发的“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖,中长期业绩可圈可点。

据基金年报和wind数据,截至2019年12月末,国富弹性市值自2006年成立以来总回报756.67%,同期业绩比较基准涨幅为135.42%,上证综指涨幅仅为96.97%。

国富弹性市值混合成立以来业绩走势

来源:本基金2019年年报,数据截至2019.12.31

观察阶段业绩表现,自赵晓东管理以来,国富弹性市值连续5年跑赢业绩比较基准和上证综指,尤其在熊市和结构市中表现出较强的韧性。例如2016年上证综指全年下跌12.31%,该基金仅下跌1.80%;而在结构性牛市的2017年,国富弹性市值混合净值上涨35.53%,显著好于同期上证综指6.56%的涨幅,其超额收益获取能力在多个市场阶段均经受住了考验。

连续5年跑赢业绩基准和上证综指

来源:本基金2015-2019年年报、wind

晨星数据,截至2019年12月末,国富弹性市值近3年、5年收益率在晨星激进配置型基金中分别排名77/610、49/537,均排名同类前15%注1。同时,近3年/5年均获晨星5星评级,根据晨星(中国)的评价规则,5星评级意味着在具备3年以上业绩数据的基金中,风险调整后收益排名同类前10%,国富弹性市值业绩的稳定性值得称道。

国富中小盘(450009)

国富中小盘股票继2019年获金牛奖后,今年再度获评“五年期开放式股票型持续优胜金牛基金”奖。

据基金年报和晨星(中国)数据,截至2019年12月末,国富中小盘股票成立以来总回报193.39%,近5年回报129.83%,连续5年跑赢业绩比较基准和同类平均
连续5年跑赢业绩基准和同类平均

来源:本基金2015-2019年年报、晨星,同类基金指晨星股票型基金

据晨星(中国)数据,国富中小盘股票近2年、3年、5年收益在晨星股票型基金中分别排名67/668、64/531、8/259,均排名同类前15%,并获晨星股票型基金五年五星评级

国富中小盘股票成立以来业绩走势

来源:本基金2019年年报,数据截至2019.12.31

权益投资总监赵晓东掌舵

“五维选股法”遴选真价值

此次荣膺金牛奖的国富弹性市值、国富中小盘均由国海富兰克林基金权益投资总监赵晓东管理,赵晓东具备16年证券从业经验,投资注重安全边际,追求确定性,从五个维度精选个股:一是人的识别,要求公司管理层具备较强的战略眼光,前瞻布局,执行力强;二是业务识别,要求主营业务竞争力强,成长空间大,进入门槛高;三是估值识别,要求有效估值足够便宜,安全边际高;四是持续经营能力识别,要求财务稳健,负债率合理,现金流健康,销售能力在行业中等以上,覆盖面广且深,研发投入占比高于行业平均;五是风险识别,要求政策风险低,业务被颠覆的可能性小。

优秀的业绩同样离不开基金公司强大投研实力的支撑。经过15年的积累与发展,国海富兰克林基金将全球视野与本土经验充分结合,形成了偏向成长、注重基本面、注重风险控制的价值投资风格,并构建了经验丰富、结构稳定的投研团队,是其取得长期较好业绩的保障。

国富弹性市值混合成立于2006年6月14日,成立以来至2019年12月31日完整会计年度业绩分别为50.10%、164.34%、-43.68%、65.43%、4.88%、-23.74%、13.65%、3.73%、7.98%、48.02%、-1.80%、35.53%、-17.58%、40.18%。同期业绩比较基准业绩分别为37.78%、93.66%、-49.06%、59.10%、-5.90%、-18.85%、4.88%、-3.92%、33.60%、10.41%、-10.25%、6.47%、-21.16%、25.39%。本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高风险收益特征的基金品种。

国富中小盘股票成立于2010年11月23日,成立以来至2019年12月31日完整会计年度业绩分别为2.80%、-18.19%、24.97%、-8.18%、32.33%、59.12%、-3.40%、24.39%、-16.84%、44.53%。同期业绩比较基准业绩分别为-2.55%、-30.06%、1.12%、9.35%、34.33%、29.29%、-15.60%、3.01%、-29.69%、28.52%。本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和收益品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。

注1:基金经理同时管理的同类型基金国富基本面优选混合成立于2020年2月13日,暂无排名。风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金不保证盈利或最低收益,基金的过往业绩不代表未来业绩表现。基金投资买者自负,投资前应认真阅读基金法律文件,选择适合自己的产品,投资者需关注产品收益波动的风险。基金有风险,投资须谨慎。投资者可登录国海富兰克林基金管理有限公司官网查询关于本产品的更多相关信息,网址:http://www.ftsfund.com/。

(来源:国海富兰克林基金的财富号 2020-03-31 14:57) [点击查看原文]

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