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家电行业并购大事件（一）

家电行业并购大事件（二）

金莱特收购国海建设100%股权

广东金莱特电器股份有限公司于2019年10月25日与中建国信海绵城市建设有限公司及其实际控制人姜旭签署了《广东金莱特电器股份有限公司与中建国信海绵城市建设有限公司、姜旭关于收购国海建设有限公司之股权购买协议》,公司将以支付现金方式收购国海建设有限公司100%股权。以第三方出具的标的公司截至2019年6月30日的股东全部权益价值为依据,本次交易金额为15,000.00万元。本次交易完成后,标的公司成为金莱特的全资子公司。为保障公司运营资金充足,公司计划就上述股权收购事项向金融机构、非金融机构或非关联第三方借款,借款额度不超过本次股权收购对价的100%,主要用于支付上述国海建设股权收购对价,融资期限和利率以实际签订合同为准。

金莱特方面表示，公司现主要从事可充电备用照明灯具以及可充电式交直流两用风扇的研发、生产和销售业务，本次收购完成后，金莱特主营业务将增加建筑服务业，实现双轮驱动发展，进一步提升上市公司综合竞争力。

公司还披露2019年三季度报告，公司前三季度实现营业收入6.64亿元，同比微降2.61%；实现归属上市公司股东净利润3746.09万元，同比增长360.88%。公司还预计2019年全年或将实现净利润3700万元至4500万元，变动原因为经营成本下降，产品毛利增加以及其他收益增加。

天际股份增资山东照吾资产公司

为完善公司对外投资布局,充分利用投资平台,进行多方位投资,进一步提升投资的抗风险能力,2018年7月30日公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司对外参股投资管理公司的议案》,全资子公司广东驰骋天际投资有限公司拟以自有资金对外参股标的公司山东照吾资产管理有限公司,标的公司原注册资本为10,000万元人民币,现拟增资5,151万元,其中驰骋天际增资金额为5,000万元,北京汇荣德运投资管理中心(有限合伙)增资金额为151万元。

天际股份表示本次投资以自有资金参股标的公司,借助投资管理团队、项目资源,及时把握投资机会,进行多方位投资布局,降低投资风险;本次投资符合公司发展战略,有利于公司产业经营和资本运营达到良性互补,进一步提升公司整体竞争力,符合公司全体股东利益。

据财董APP了解广东天际电器股份有限公司主营业务为陶瓷烹饪家电、电热水壶的研发、生产和销售；锂电材料。主要产品有陶瓷烹饪电器、电热水壶系列、六氟磷酸锂、高纯度六氟磷酸锂、氟硼酸钾、氟铝酸钠、其他厨房小家电。

高斯贝尔投资深圳市前海旭天通信

高斯贝尔数码科技股份有限公司为了拓展和创新业务领域,在5G市场实现合作共赢的需要,于2020年1月10日拟与银丰嘉联投资管理(深圳)有限公司共同出资在深圳设立前海旭天通信有限公司(最终名称以工商管理部门核准登记为准,以下简称“旭天通信”),旭天通信注册资本为人民币3000万元。其中公司出资1530万元,占注册资本的51%;银丰嘉联出资1470万元,占注册资本的49%。

公告称本次拟投资设立控股子公司主营业务为5G小基站软硬件产品的研发、生产和销售，是基于公司业务拓展的需要，充分发挥合资双方的市场资源、技术资源等优势互补，增强企业竞争力。本次设立控股子公司事宜经公司董事会审议通过后，将按规定办理相关工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险,但存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。

公开资料显示前海旭天通信有限公司经营范围包括通信和电子产品的技术开发、购销；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)；通信业务网络系统集成工程；电信支撑网络系统集成工程；电信基础网络系统集成工程；计算机软硬件的开发、系统集成及产品销售；移动数据终端、网络通信产品；通信设备和安防设备的开发、生产、销售；电子、通信与自动控制技术研究、开发。

东方电热性质深圳山源电器

为延伸产业链,优化产品结构,实现合作共赢,2019年1月16日,镇江东方电热科技股份有限公司与深圳山源电器股份有限公司、乙方全体股东于镇江市签订了《增资扩股的框架协议》。

东方电热表示1、有利于调整产品布局,实现公司效益最优化深圳山源拥有的铲片式PTC电加热器技术在行业的认知认可程度不断提升,相关产品已经开始批量替代原有的翅片式PTC。通过控股深圳山源,公司可以实现对铲片式PTC电加热器产品技术和市场的实际控制,可以根据市场需求合理调整产量比例,减少不必要的市场价格竞争,从而有利于实现公司生产效益的最优化。2、有利于培育新的利润增长点,为公司后续稳定发展提供保障深圳山源开发的空调两器(蒸发器和冷凝器)以铝材为主材,采用铲片式结构,一次成型,焊点少,与目前空调系统使用的以铜材为主材的两器相比,具有质量轻、成本低、传热效果好、耐腐蚀等优点,深圳山源已经获得了相关的专利证书且生产的产品已得到了国内外家电行业多个知名客户的认可,面临着重要的发展机遇。控股深圳山源,既可以避免技术外流导致市场分散,也可以充分利用深圳山源的专利技术优势和公司的资金优势,强强联合,加快实现铲片式空调两器的量产,抢占市场先机,改善产品结构,培育新的利润增长点,为公司后续稳定增长提供保障。

融捷健康转让厦门爱玛康35%股权

2020年01月14日,公司与自然人雷评及顾乾坤签署了《厦门爱玛康科技有限公司股权转让协议》,由于公司经营战略调整,公司拟转让参股子公司厦门爱玛康科技有限公司35%的股权,自然人雷评受让爱玛康35%的股权,爱玛康法定代表人顾乾坤自愿放弃优先购买权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次股权转让事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

融捷健康表示该参股子公司已连续亏损两年,本次转让参股子公司股权,有利于公司减少亏损,收回现金,改善财务状况,优化资源配置。本次股权转让事项符合公司整体战略规划及实际经营需要,不会造成公司亏损,不存在损害公司中小股东利益的情形。

厦门爱玛康科技有限公司经营范围：工程和技术研究和试验发展；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；家用美容、保健电器具制造；训练健身器材制造；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网销售；其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目)；家用电器批发；日用家电设备零售。此次交易价格的确定将以经有证券期货从业资格的会计师事务所出具的审计报告为基础，不低于公司累计投资收益与原始增投资500万元之和且不低于公司原始投资额500万元。

开能健康转让上海建国创投85%股权

开能健康科技集团股份有限公司持股5%以上股东瞿建国先生于2019年10月8日与北京钧合科技中心(有限合伙)签署了《股份转让协议》,瞿建国先生拟将其持有的上海建国创业投资有限公司85%股权转让给钧合科技。本次瞿建国先生将所持有的建国创投85%股权作价154,093,360元人民币转让给钧合科技,附属于股权的其他权利随股权的转让而转让。此次股权转让完成后，赵笠钧原通过表决权受托控制开能健康6.76%的表决权变为间接控制，此次交易最终完成将不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，赵笠钧仍将控制公司28.35%表决权。

公开资料显示开能健康科技集团股份有限公司是一家专门从事居家水环保技术研发和产品制造的高新技术企业.公司生产制造的人居水处理设备主要为全屋净水设备、全屋软水设备、商用净化饮水设备,核心部件主要为多路控制阀、合金滤料反应器、复合材料压力容器、盐井盐阀等,服务业务主要包括水处理设备的安装、维修、保养及其他品质服务.开能独创的厨房两用净水机被评为上海市重点新产品,开能独创的全屋净水机被国家科技部、环保局、商务部以及国家质量检验检疫总局四大部委评为国家级重点新产品,开能品牌更是上海市著名商标.公司现已成为国内最大的全屋水处理设备的研发与制造企业之一,也是全球最具规模的居家全屋水处理核心部件和设备制造商之一。

聚隆科技投资深圳市聚隆景润科技

为提升公司市场竞争力,实现公司新一轮战略布局和经营目标,公司于2020年2月6日拟在深圳市投资设立全资子公司—深圳市聚隆景润科技有限公司。拟成立的全资子公司注册资本为人民币35,000万元,公司以自有资金出资,占其全部股权的100%。

聚隆科技表示本次投资设立全资子公司是基于公司战略发展规划,利用深圳市的区位、人才、技术等资源优势,进一步完善和优化业务布局,提升公司综合竞争力。新公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将加强对子公司的管理和风险控制,以不断适应业务要求和市场变化,积极防范和应对上述风险。公司将密切关注后续事项的相关进展,督促新公司审慎开展业务,及时履行信息披露义务。本次出资资金为公司自有资金,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

近日，聚隆景润办理完毕工商注册手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的营业执照，其经营范围：机器人研发、技术咨询、技术转让。

海信视像转让海信视像22.996%股权

2019年12月24日,公司接到控股股东海信集团通知:为推动海信集团战略定位调整,完善集团内部治理结构,促进上市公司业务发展,海信集团拟将其所持上市公司300,900,000股股份(约占上市公司总股本的22.996%)转让给海信电子控股。

本次转让完成后，海信电子控股将成为上市公司控股股东，海信集团仍为上市公司的间接控股股东，仍直接持有上市公司16.53%股份，直接、间接合计控制上市公司46.53%股份，上市公司实际控制人仍为青岛市国资委，本次股份转让不会导致上市公司实际控制人发生变化。本次股权转让价格10.77元/股，转让价款合计32.4亿元，对应公司市值约108亿元。

截止目前海信电子已实现对黑电平台海信视像和白电平台海信家电(8.960, -0.22, -2.40%)控股，海信电子控股是经青岛市政府及市国资委批准的海信集团骨干员工激励平台，目前以周厚健（海信集团董事长）为代表的169名自然人股东合计控股40.71%；海信电子引入多家法人股东，青岛员利信息咨询及控制合伙企业、青岛新丰息技术、青岛恒信创势电子技术、上海海丰航运分别持股11.4%、8.64%、3.70%和3.19%。海信电子已搭建起国有资本、管理层和战略投资者三方持股的股权多元化架构。

澳柯玛转让澳柯玛(沂南)新能源电动车100%股权

2019年11月29日澳柯玛发布公告，公司拟将持有的澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司100%股权，全部转让给关联方青岛澳柯玛制冷发展有限公司，转让价格为41，612，012.82元。制冷发展公司为澳柯玛控股集团间接全资子公司。受行业、产品、市场等因素影响，公司电动自行车产业近年来规模持续萎缩并亏损，尤其是自2019年4月15日国家《电动自行车安全技术规范》正式实施以来，由于目标公司不具备电摩生产资质，其生产经营更加困难，从而影响了公司整体盈利能力。因此，本次交易有利于保证公司盈利能力，有利于公司聚焦资源发展主业，符合公司“互联网+全冷链”发展战略及长远发展需要。

澳柯玛表示，受行业、产品、市场等因素影响，公司电动自行车产业近年来规模持续萎缩并亏损，尤其是自2019年4月15日国家《电动自行车安全技术规范》正式实施以来。由于目标公司不具备电摩生产资质，其生产经营更加困难，影响了公司整体盈利能力。本次交易有利于保证公司盈利能力，维护公司资本市场形象；有利于公司聚焦资源发展主业，符合公司“互联网+全冷链”发展战略及长远发展需要，符合公司全体股东的根本利益。

公开资料显示澳柯玛公司专注于制冷技术研发和产品制造，为国内冷柜、商用展示柜领先企业之一，是制冷装备供应商。公司不断推动技术创新，目前已形成以冰柜、冰箱、生活电器等家用产品为核心业务，以商用冷链产品、冷链物流装备、超低温设备、洗衣机、空调、自动售货机等为发展业务，以新能源家电等为未来业务的多层次、多梯度产业格局。

海尔智家收购Candy S.p.A100%股权

青岛海尔股份有限公司于2018年9月29日拟通过境外全资子公司HaierEuropeApplianceHoldingB.V.支付4.75亿欧元(根据中国人民银行公布的2018年9月28日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算,折合人民币约38.05亿元)收购BeppeFumagalli、AldoFumagalli及AlbeFinanziariaS.r.l合计持有的意大利公司CandyS.p.A(100%的股份。其中,BeppeFumagalli、AldoFumagalli及AlbeFinanziariaS.r.l分别持有Candy公司30%、30%及40%的股份。

公开资料显示Candy S.p.A位于意大利。成立于1945年01月01日。简称：Candy。Candy 公司成立于1945 年，旗下五大板块包括洗衣机、独立式嵌入式厨房电器、小家电、冰箱和售后服务与其他业务，2017年实现净收入11.6 亿欧元。其中，洗衣机板块是 Candy 公司收入的最主要来源，约占整体收入的49%。

对Candy公司的投资，是海尔品牌全球化协同发展的重要步骤。目前，青岛海尔旗下已拥有海尔、GE Appliances、Fisher&Paykel、AQUA、卡萨帝、统帅六大家电品牌。此次交易完成后，包括Candy/Hoover/Rosires品牌在内的海尔七大品牌将继续实现全球化协同发展，助力海尔在欧洲乃至全球家电市场的创新和升级。海尔智家表示本次交易对价以现金方式支付,不涉及发行股份,不会对公司的股权结构产生影响。本次交易完成后,公司将持有标的公司100%的股份,标的公司将纳入公司合并财务报表范围。本次交易符合公司的发展战略目标,对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。根据Candy公司管理层提供的信息,Candy公司无对外担保。

（来源：财董并购观察的财富号 2020-03-30 17:53） [点击查看原文]