沪指2700以下都是估值的底部区域，但市场当然还会有反复确认的工程。尤其是美国人突然发现，新冠疫情已经从星火，变成大火燎原之势。按照现在的美国传播形势，估计几个月后，就真成为“群体免疫”了（病毒传播占人口60%）。很多美国人几乎没有有效的防护措施。这的确是场灾难，特朗普防疫不利，下一任总统大概率应该是拜登。当然，个人希望欧美疫情能好起来，毕竟全球经济是连接的，而不是孤立的。他们稳定了，我们才可以进入放心赚钱的阶段。

我们最近一直讲，A股中，其实针对医疗防护用品，尤其是呼吸机出口的部分股票，投资人值得重点关注。迈瑞医疗18年刚上市我就讲过是医疗设备行业的华为，从打开涨停80讲到快280，但在我们免费股票池中不是奇迹——不算涨的最多的，今天已经在新高附近等待突破。欧美治疗人数在急剧增加，这个新冠疾病大约15%的重症患者，那么1万个新增就要多出1500台呼吸机。没有一个国家有常备大数量的呼吸机。美国纽约市长说他只有5000台呼吸机，而他需要3万台。其实之前他说过15000台，为什么多起来了？因为确诊人数大幅度增加了。

美国组织本地化呼吸机生产对于欧美是不够的。如戴森，如美国的福特，通用和特斯拉都开始生产呼吸机，但是依然需要进口，而全球范围内，我们如今供应链最稳定，因为我们康复了。迈瑞医疗，主要产品包括监护仪和呼吸机，彩超生命监测设备的医疗设备生产商。你在他们网站上面就能够看到呼吸机的产品。所以毋庸置疑，无论是从企业规模，还是从产品对口性，还是出口到全球化贸易的介入程度。迈瑞医疗都是医疗设备龙头。一般投资人，如果要做这一波疫情，你只需要盯牢迈瑞不仅不会亏钱，而且会大赚，所以我们说看大盘做个股时代结束了，当然现在迈瑞估值不便宜了，但估值便宜的时候，因为绝对单价高，你何曾一丝想买过？

如果你你对呼吸机需求还有扩张的兴趣，相关的如鱼跃医疗，据说订单已经排好几个月了，供不应求。还有些标的，比如航天长峰等可能刚开始生产，有很多。但是一般我的意见是，就抓龙头。从现在看，呼吸机总体上是供不应求，我国呼吸机将实现大规模出口。

新冠疫情防控，从中国经验看，主要是ICU的医护人员和医护设备数量，各国情况不同，有些国家轻症居家，所以医疗系统的主要负担在重症冲击的各国ICU数量。要临时提供更多的ICU。ICU抢救病床本身和普通病床差别很大，主要要有齐备的仪器设备，比如监护仪，比如人工肺，比如血透，相关医疗器械公司也在新高路上了，我们讲过很多，你可以去回看。

美国如今需求还没有大面积散发。光一个纽约州缺口就几万台。那么整个美国爆发的话，那真是很巨大的量。——当然，要说明的是，这不是价值投资的思维方法，这是投机。投机看需求，如果抓准了，也不是什么坏事。如年初的口罩行业，很多人抓紧时间临时组织生产，口罩行业至今大部分生产者还是赚得满意的。据说一台机器一个月前3天就回本，机器从20万炒到120万，能买到的机器和原材料，找到工人的工厂还是可以发财。

当然了，回到我们提倡的价值投资。欧美股市有反复，但是那种大波动的行情地震预计已经过去。

至于为何最近美股暴涨暴跌，可能与投机因素有一定的关系。部分空头已经开始撤出仓位。有人说这可能是30%止盈原则导致的行为。一般市场跌破30%，空头就收拾细软回家了。因为此时政策尽出，搞不好会“禁空”。当然疫情危机还没有解除。此时需要稳扎稳打，利用反弹，合理布局仓位，不要急于一时。

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（来源：苏洛琴GuPiao0929的财富号 2020-03-27 09:59） [点击查看原文]