近期,大家基本都复工了,前期延迟的消费需求,很可能存在爆发的机会。
短期内,我们认为事件对线下场景消费行业的冲击会比较大;但中长期来看,居民的消费习惯并没有因此而发生改变。能度过寒冬的优秀企业无疑将更快的提升市场份额,竞争格局大概率会优化,短期的经营停滞对企业中长期绝对价值的影响微乎其微。
大消费行业中我们比较看好教育、医疗服务、化妆品、游戏、互联网、物业管理、白酒、家电、调味品、餐饮等行业,每个行业都涌现出一大批产业地位愈发稳固的龙头企业。大消费服务业是一座永远也挖不完的金矿,在中国这个巨大的市场中,龙头的企业还有很大的成长空间。
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