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研报干货精选：

　　2020年1月16日，华为官方正式面向全球发布 HMS Core 4.0。华为HMS 4.0服务在原有产品基础上，进一步扩充了华为帐号、支付、云空间、广告、定位等服务，并引入了AI相关的机器学习服务、情景感知服务等。HMS 4.0是华为继麒麟芯片、鸿蒙OS之后在移动终端的又一次发力，补齐了华为在软件侧的短板。2月24日，首款搭载华为HMS服务的机型——荣耀V30将正式发布，这不仅是华为的一次里程碑式事件，更是国产软件的历史性转折点，有望带动国产软件发展壮大，走向全球。

　　HMS服务发展历程回顾

　　HMS Core是华为移动服务提供的端、云开放能力合集，从而实现跨设备、跨平台的一致性，并为平台App应用提供核心能力支持。HMS Core服务目前已迭代至HMS Core 4.0版本，月平均用户数由2018年6月4.2亿增长至2019年6月的5.3亿的规模，同期平台注册开发者由45万增长至91万。同时，融入HMS Core体系的App数量也由2万增长至4.3万。HMS Core目前已在全球170多个国家得到应用，并严格遵守GApp、GDPR等安全及隐私相关规范。

　　为HMS服务布局全透视

　　重金投入打造生态。作为移动终端服务的后进者，为加速市场拓展的加速，华为投入巨额资金用于支持HMS服务生态的发展，建立了规模10亿美元的全球基金用于资助开发者。2019年12月，华为宣布将对移植到华为HMS服务生态中的App提供高达2万美元的补助与奖励。2020年1月，华为宣布在英国提供2.6亿美元的资金用于帮助开发者将App移植到华为HMS服务生态中。同时，华为也与印度本土多达150个App相关软件厂商进行洽谈，目前MakeMyTrip和Gaana等印度软件厂商已在华为HMS服务上发布相关App。

　　服务类型广泛，基本覆盖GMS功能。、HMS Core共提供22种服务，包括华为帐号服务、广告服务、分析服务，基本涵盖了谷歌在GMS中植入的功能，地图服务、云盘服务等核心业务已进行相应搭建。根据华为官网信息，我们将华为HMS服务与谷歌GMS服务进行了对比：

　　通过与谷歌GMS服务的对比，我们认为华为HMS服务存在以下几点优势：

　　(1)紧密结合华为移动终端市占率优势，在可穿戴设备等领域开展业务。根据Statista统计，华为手机全球市场占有率达到13%，同时已通过“1+8+N”战略在多终端进行布局，高市场份额的自有硬件终端将为华为推广HMS服务提供良好的用户基础。

　　(2)华为云作为坚强后盾，同步、推送及存储业务扎实。不同于谷歌公司以搜索引擎业务起家，华为一直紧紧依托于相关硬件及通信设备业务，打造了自芯片至应用全栈式的华为云产品体系。考虑到移动服务的同步、推送及存储业务均高度依赖于云服务，华为HMS服务在以上领域具备坚实的基础。

　　(3)充分重视人工智能技术，开展相关服务领域优先布局。华为在HMS服务中添加了大量AI相关产品，包括机器学习服务以及可能相关的分析服务和线上身份快速验证服务等。我们曾在报告《华为的AI野望——任正非心中真正的大产业》中充分解析过华为在AI自底向上的丰厚储备。尽管竞争对手谷歌在AI领域同样有丰富的技术储备，但目前尚未正式将相关服务列入GMS体系或提供给用户使用。

　　新兴业务布局已然展开，未来发展前景可期。相比于谷歌GMS服务，华为在搜索引擎、邮件业务上仍有缺失，同时缺乏在社交领域打造产品的经验，游戏业务用户基础有限，相关服务的提升空间很大。其中，地图业务作为移动终端服务的重要组成部分之一，是华为重点布局的一块业务。在2019华为开发者大会上，华为已发布了华为地图服务Map Kit，表明其相关技术已进行了一定的储备。同时，华为已在2019年7月完成了甲级测绘资质的相关申请，并自研了AR全场景空间计算Cyberverse技术。并在2019年4月与四维图新签订战略合作框架，双方在2019年11月宣布进行导航电子地图、自动驾驶地图等领域的广泛合作。

只做最强主线的机会，其他的很难涨起来！

一些个股涨到现在位置不宜盲目追涨了，关注低位的补涨，以及再次大幅回调之后的二次上车机会!