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华为已经宣布在2月24日晚上的5G全场景发布会上推出首款HMS手机——荣耀V30。华为HMS呼之欲出,打造全国产手机生态系统,其重要性可能并不亚于自研芯片。
华为消费者BG旗下已经成立了一个全新的二级部门“全球生态发展部”,专门负责在全球范围内推进华为HMS生态建设。
HMS作为华为全球生态的重要战略,被市场所广泛关注。由于华为新机型将无法得到Google的授权更新,无法使用Google App系列产品,无法调用Google的APIs套件,为应对华为在海外市场不能够应用GMS的困境,华为推出HMS,扶持全球开发者,建立生态,并拓展海外市场。
从GMS看HMS生态发展前景
GMS是谷歌安卓生态核心的商业载体,GMS服务包括使用谷歌核心Apps,及同步数据和推动服务。华为有望通过HMS打造与谷歌GMS为对标的生态,但仍需在地图、邮件、搜索引擎、云盘等核心应用领域进一步搭建能力,并不断拓展生态伙伴,携手国产软件合作伙伴“出海”,共同开拓海外市场。
HMS产业链受益相关标的
HMS产业链受益相关标的主要分为三大阵营:1)国产移动端软件厂商;2)HMS技术支持以及测试服务提供商;3)操作系统服务商。
1)国产移动端软件厂商从GMS核心应该功能替代的角度来看Google Play以及Google Map是最难替代部分,但华为均找到了应对方案。对于Google Play,华为已经储备好10亿美元全球基金激励开发者将APP移植到HMS,目前华为全球注册开发者已经超过130万,全球接入HMSCore的应用数量超过5.5万款;对于Google Map,华为已与荷兰导航和数字地图公司TomTom达成协议,将为华为提供地图服务。其他核心应用(Chrome、Youtube、Gmail等)将通过自研与合作进行替代,其中涉及到的公司主要是技术支持以及内容提供为主,相关公司包括浏览器技术支持方三六零、百度;华为视频内容提供方芒果TV、腾讯视频、优酷等。
此外,对标GMS相关服务领域、装机需求较大以及与华为合作较为密切的国产软件公司将从中受益,相关标的有:金山办公(金山软件)、科大讯飞、万兴科技、梦网集团、网达软件、彩讯股份、掌阅科技;
2)HMS核心技术功能主由华为自研完成,在此过程中产生大量的平台、工具集、行业应用等适配工作则外包给第三方IT公司,相关受益标的有:中国软件国际;
3)Google移动服务(GMS)对华为作出限制,但是安卓系统仍然允许使用。目前华为采用安卓+HMS的解决方案,考虑到未来安卓系统被禁止使用的风险,华为会大概率推出鸿蒙操作系统+HMS的解决方案,相关受益标的有:中科创达、诚迈科技。
市场综述:
从最近一段时间的大盘以及个股的分时波,就可以看到贪婪与恐惧并存的投机心理!!!这届的新手还是有待成长啊!!!
上涨的时候使劲追涨,下跌的时候使劲杀跌,根本毫无多空的操盘思路,这样不被收割才怪!!!
反观咱们圈子,跟随大趋势战法,哪管是最简单的应用,个股的多空走势还是能把握的
盘面解析:未来的大机会都将从国产替代中产生!
沪深两市全天缩量横盘震荡,成交额连续七日破万亿。高位强势股出现补跌行情,半导体、芯片等科技板块再度调整,个股高低切换明显。
早盘酒店餐饮板块快速拉升,随后在高位维持震荡走势。医废处理板块早盘不断震荡走强。特高压板块早盘同样强势走高,国电南自领涨,占据板块涨幅榜的前列。在线教育板块表现强势,板块内多只个股涨停。基建类板块、软件类板块、航空发动机等板块盘中均有异动,但都不是今天市场的主流热点。
只做最强主线的机会,其他的很难涨起来!
一些个股涨到现在位置不宜盲目追涨了,关注低位的补涨,以及再次大幅回调之后的二次上车机会!