指数今天预计还会踩三千确认过眼神,围绕其震荡就没事,老丁继续精选龙头参与吃肉行情。参考范围可以看看2995-3025。每天都有好股等你挖掘!谚语,牛市多大阴,熊市多大阳。也就是说,牛市见大阴就一定要买,熊市见大阳一定要卖。经历过牛市的人应该感触很深,每次大阴线,都是洗盘。而熊市,正相反!
老丁想说,每一次深V 都应该倍加珍惜!
科技基建
目前,最强的逻辑,就是科技基建!主要是三个方向:半导体(也包括芯片、集成电路)、5G(从上游基建到下游应用)、汽车(特别是新能源汽车)。今天最猛的是泛5G产业链,概念股30只涨停,中兴通讯昨天涨停后今天又逼近涨停,PCB龙头沪电股份两连板;另外,5G基建中的散热概念,也是大涨,中石科技、碳元科技涨停。由5G延伸出来的应用,车联网、无人驾驶概念,也用近20只涨停。发改委昨晚印发《智能汽车创新发展战略》,是直接的催化剂,同时也叠加了汽车的逻辑。
另外,像卫星概念,近期的催化剂是马斯克的星链计划,背后的逻辑,也算是科技基建。毕竟,中国搞出了北斗导航,也可以应用到各行各业。
这三个行业,都有一个共同的特征:需要大量的投资、能够带动庞大的产业链、拉动GDP的增长。
半导体
半导体,从去年四季度就开始明显炒作了,包括设计、晶圆厂建设、设备、材料、封测等等环节,还有像最近比较热的存储器、功率半导体等。
半导体概念股:设备:北方华创、中微公司、华峰测控、长川科技、精测电子、联得装备、万业企业、晶盛机电等;材料:三安光电、深南电路、鼎龙股份、安集科技、巨化股份、江化微、华特气体、南大光电、联瑞新材、飞凯材料、阿石创、强力新材、菲利华、雅克科技、上海新阳、中环股份、兴森科技等;封测:长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、兴森科技、太极实业等;功率半导体:斯达半导、扬杰科技、富满电子、士兰微、捷捷微电等;存储器:兆易创新、北京君正、澜起科技等。
5G概念
5G,最强的还是上游基建,这是最能拉能GDP的,像PCB、光模块、射频、天线、滤波器等等。然后是5G换机潮驱动的消费电子,以及5G下游的应用,再延伸一下,5G带来的数据量的指数级增长,也提高了对云计算的要求,云计算上游的数据中心建设,也将大规模增长。
5G基站建设概念股:设备商:中兴通讯、烽火通信;PCB:深南电路、沪电股份、生益科技;光模块:光迅科技、中际旭创、华工科技;天线:通宇通讯、东山精密、世嘉科技;天线振子:硕贝德、信维通信、飞荣达、科创新源;射频:卓胜微;滤波器:大富科技、武汉凡谷、世嘉科技、东山精密、春兴精工;小基站:宜通世纪、华星创业、邦讯技术、剑桥科技、天邑股份;网络规划实施:国脉科技、杰赛科技、日海智能、中通国脉、富春股份;
云计算
云计算上游四条细分主线:
服务器:浪潮信息、紫光股份、中科曙光等;IDC:光环新网、宝信软件、数据港、奥飞数据、鹏博士等;光模块:中际旭创、新易盛、华工科技、天孚通信等;SaaS:用友网络、石基信息、广联达等。
汽车
汽车,国家要稳增长,刺激汽车消费的意图非常明显,首推的还是新能源汽车,特别是特斯拉产业链。整车板块:长安汽车、吉利汽车、广汽集团、长城汽车、上汽集团等;特斯拉国产化标的:银轮股份、宁波华翔、腾龙股份、拓普集团、均胜电子、旭升股份、三花智控、常熟汽饰等;新能源汽车板块:宇通客车、比亚迪,北汽蓝谷等;零部件白马标的:华域汽车、福耀玻璃、星宇股份等;零部件中小市值:精锻科技、宁波高发等。
元器件涨价
各子行业中,价格在历史低位、行业库存较低、供给收缩显著、下游结构性需求高景气的行业机会更明朗:1、面板,关注:TCL科技、京东方A;2、存储芯片,关注:兆易创新、北京君正、澜起科技;3、被动元器件,MLCC关注:风华高科、火炬电子、鸿远电子、三环集团,薄膜电容关注:法拉电子;4、功率芯片,关注:闻泰科技、华虹半导体、扬杰科技、富满电子;5、石英晶振,关注:泰晶科技、惠伦晶体;6、覆铜板CCL,关注:生益科技、金安国纪等;7、硅片,关注中环股份、硅产业(科创板待上市);8、LED领域,关注:三安光电(芯片)、国星光电(封装)。