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发表于 2020-02-24 20:07:42 股吧网页版
白金分析师赵晓光:这波涨起来的科技浪潮还没结束,从云到人工智能还没有开始

无论是在to C还是to B行业,它的大的逻辑就是从泛数据,往大的数据,往精准数据,这个精准数据体系会重塑各行各业的产品,从定义到研发到生产到销售到服务。

这波科技浪潮,大家觉得涨得很多,但是它还没有结束,为什么?因为1楼还没有结束,2楼还没开始,3楼从云到人工智能还没有开始。

未来的制造业就变成一个精准数据体系,我精准地获取了信息,精准地研发了产品,满足客户的需求,精准地获取了生产上的产品参数,精准地设计出生产最优良率产品的方法,精准地把这个产品生产出来。

这波科技行业浪潮跟2015年是不一样的,2015年我们听到最关键的词是叫什么?叫颠覆,我要把你干、我要把你取代掉,新一轮的科技行业我们把它定位为科技大厦或者是工具型的技术总和,它的核心是要服务你。

以上,是赵晓光今天在华夏基金春季线上策略会的演讲中,给出的最新精彩观点。


赵晓光全面解析了科技行业的逻辑,从四个层面分析了5G带来的科技发展,对于这一轮科技未来在不同行业可能出现的具体应用,也给出了明确的分析。


聪明投资者整理了演讲精彩内容,分享给大家。


科技体系的第一层楼:

通讯基础设施


科技体系是由4层楼构成的,我们把它当作一个科技大厦,这个楼一层就是在过去年到现在表现非常好的,我们把它定义为最底层的,主要有两部分构成。


一个就是由5G构成的通讯基础设施,因你没有通讯基础设施,就没有精准数据,什么叫精准数据,精准数据从空间上要非常的准确,从时间上要非常的及时,要瞬间就可以拿到,从空间上要很准确的拿到,我们过去各行各业的发展,遇到大量的瓶颈,效率不高,无法进一步满足用户的需求。


核心就是它没有精准的满足用户的需求,它没有精准的拿到准确的、及时的数据,所以5G从它的基础原理上解决了数据的精准性和及时性的问题。


我们家里用无线网络也经常会出现信号不好,传输速度特别慢,它就影响了数据的精准性和及时性,如果用于一般的娱乐还好,但比如用于医疗做手术这就严重无法work,就会出现事故,所以就导致了很多行业的技术停滞不前。


所以这个楼的1楼,一部分就是由5G形成的通讯的基础设施,这块从前年开始,就出现了非常好的机会,像沪电股份中兴通讯,授予整个5G的通信基础设施的。


同时,楼的另外一层,除了通讯端还有一个终端,终端就是各种各类的终端设备,像手机,包括这些电视,可穿戴,像AR、VR、智能耳机,各类的终端设备,它作为采集数据很重要的一部分。


这个楼的1楼,我们从去年开始到今年,已经打响了前奏曲,前奏曲提供了整个应急的基础设施。


科技行业先硬后软,没有硬件的数据,就没有软件的应用,就没有软件的未来,所以上一波在3G到4G阶段也是沿着这个顺序,2009年20210年开始通讯,2010年到2013年是苹果带动智能手机,2013年到2015年,先是传媒、游戏、娱乐,后面整个to B的互联网,这一个很大的浪潮,造就了无论是像BAT,今日头条、B站,这些都是上千亿的企业。


我必须要有1楼,1楼已经开始了,打一个比方,这轮科技的浪潮相当于上面智能手机浪潮,大概从2009年到2015年这一波大概7年的行情中,大概是2010年的到2011年的状态。


所以我们看到1楼应该还是有持续性,比如说今年开始到5G开始换机,最近加快推动5G的政策非常多,除了智能手机的换机之外,各种可穿戴设备,电视会变成一个社交产品,所有的电视都装摄像头,你可以远程办公、远程教育、远程医疗、远程购物、远程娱乐、远程社交。


同时,AR、VR提供的随时随地的显示,随时随地的视频连接,像智能手表,耳机变成一个非常好的掌握你的身体健康精准数据的产品。


所以这是一楼,一楼已经掀起一个大潮,但是他还是方兴未艾。


科技体系的第二层楼:

拿到数据的物联网


这个楼的2楼是什么? 1楼是搭建了基础设施,提供了数据的基础, 2楼就是如何拿到数据,如何拿到数据,一个重要的行业,就是物联网,


物联网一定是要跟各个行业要紧密的结合,你没有5G就没有物联网,没有物联网就没有人工智能,就没有人工智能了,为什么人工智能过去没有发展起来,因为他没有一个重要的前提,他没无法拿到数据,如何拿到数据?就要靠硬件,靠终端、靠物联网。


所以2楼物联网,无论是家庭的C端的物联网,手机本身也是一个物联网,特别是未来到to B行业,在物联网这个过程中,我们会发现大量的机会。


不一定是这些做技术的公司,而是各个行业的龙头,各个行业的公司去应用这个行业,拥抱互联网,让自己行业通过物联网能够采集数据,能够拿到精准数据的。


比如说在农业、物流、医疗、教育、商业,在各行各业,通过物联网的技术能够随时地能够拿到数据,所以2楼就是物联网。


科技体系的第三层楼:

数据处理分析


3楼是拿到数据了进行数据的处理和分析,对精准的数据进行精准的运算,在这个过程中主要就是以云计算、云应用为核心的人工智能技术进行运算。


云一块从去年开始已经大规模的起来了,去年第1波带动整个半导体的需求实际上是云服务器的需求起来了,这是第3层,处理数据。


未来的计算方式,一定是以云的方式,因为云的处理能力是大幅超过单个终端的处理能力。


比如说无人驾驶,我记得大概2014年、15年市场就在炒作无人驾驶。为什么无人驾驶到现在还没有大规模的使用?因为它老出现问题,为什么它经常会出现问题,出现安全事故?因为它基于单机的GPU,计算能力和计算的样本库是远远无法满足多样本、复杂性的环境要求。


我记得有个案例是轿车用无人驾驶,前面一个卡车带着很多钢筋,他就钻到了钢筋里了。为什么出现这个事故?因为GPU上的数据没有这样的案例,就是说没有一个卡车上会拉着很多钢筋在地上跑,这在中国特殊的情况。


但假设有个云,我们通过5G,通过汽车做采集,把大量的数据传到云端,云端有海量的、几万台的服务器做处理、做分析、再做识别,然后告诉你前面是一个危险状况,再传达回车来,这时候你的驾驶就会足够的安全。


这波科技浪潮,大家觉得涨得很多,但是它还没有结束,为什么?因为1楼还没有结束,2楼还没开始,3楼从云到人工智能还没有开始。


科技体系的第四层楼:

数据输出与应用结合


那这个楼的4楼是什么?4楼就是数据的输出,数据输出与各行业应用紧密结合。


今天如果我们看三年以后科技行业的龙头到底是谁?这个龙头可能跟大家想的不一样。各个行业的龙头,比如食品原料的龙头,化妆品龙头,医疗的龙头,教育的龙头等,他们能够拿到精准数据,都会让基本数据做开发产品。他们拥抱这些人工智能技术,拥抱物联网技术,重新定义自己的行业。


所以这个楼的4层实际上就是行业应用。


疫情短期很多人担心因为疫情不消费了,怎么办?短期的疫情虽然不消费了,但是出现了两个状况:


第一,现在不消费,但压抑的消费力度是更强的,而且很多人在家里反而会更加增强了娱乐的需求。所以我们看到在疫情阶段,无线耳机、智能耳机的销量反而是大幅增长,电视的销量还是不错的,因为电视的开机率增加了40%,大众更加需要娱乐。


同时疫情导致了行业普遍的去库存,导致了供给端受到的影响还要大,由于供给减少得更多,需求订单可能是减少20%,但是估计它库存减少3、40%,各个行业就开始出现了涨价的状况。这样的话1楼还是没有结束,2楼、3楼、4楼应该放在一个3~5年的周期里,是刚开始。


中国制造业过去靠工程师红利

未来靠精准数据


刚才我举了一些简单的案例,比如说医疗行业的案例,商业的一些案例,我可以举一个制造业的案例给大家做解释。


中国的制造业在过去10年取得了一个长足的进步,就以苹果为代表的这些国际科技巨头,培养了中国手机行业很强的整个供应链的能力。


比如说在10年前,我们电子行业过100亿市值的公司是屈指可数的,现在来看,过千亿市值的公司都有二三十家了,这真的是智能手机浪潮造就了这些企业。


过去中国制造业的发展,它主要受益于什么?是整个工程师的红利,因为中国的工程师成本低,而且特别勤奋,反应特别快,服务意识特别好,所以苹果特别喜欢中国的供应商,中国的供应商可以不断降低成本,很快地研发出产品来。如同特斯拉为什么也在大力地导入中国供应商,也是这个逻辑,因为中国供应商满足他的需求。


所以中国过去是受益于工程师红利,中国的工程师比国外的一个工程师一年的整个费用成本要便宜35万。


我们过去为什么靠工程师?因为工程师有经验,这个经验是相对泛数据有更大的一个数据,有更多的数据,更多的经验。他看过更多的产品,做过更多的产品研发,就知道客户这个产品应该怎么做出来。因为很多产品是非标准化的产品。


但是未来的制造业不是这样子,未来制造业首先是一个工业物料的体系,有大量的传感器,传感器可以随时把抓取生产中的产品生产参数、产品的数据,在知道这个产品是个不良品,就可以马上把它拿掉,就不要再生产了,因为越生产成本就越高。


比如说现在生产一个产品可能是70%的良率,要经过6个环节,每个环节是盲人摸象,不知道这产品到底生产到什么程度,只能一步一步走完,走完之后一看,这个产品是错的,再拿回去就导致我的成本大幅的提高。


未来工厂有传感器,有工业物联网,可以随时拿到数据,随时的传输、随时的分析。所以第1步就是工业物联网。


第2个就是用大量的机器人。最近我们交流下来,广东很多企业复工,招不到工人怎么办?大量地换机器手、机器人,同时有人工智能的算法,在每个机场装一个GPU,就能知道如何很快地研发出这个产品来,很快地根据这个产品的数据去决定如何优化它,如何生产。


所以未来的制造业就变成一个精准数据体系,我精准地获取了信息,精准地研发了产品,满足客户的需求,精准地获取了生产上的产品参数,精准地设计出生产最优良率产品的方法,精准地把这个产品生产出来。


这样就需要未来制造业有一些大的制造业巨头,它有一个强大的工业互联网和强大的数据体系,可以源源不断地、及时反馈客户的需求。


所以最近缺口罩,第1个站出来说“我可以生产口罩”的是富士康。因为他已经有这种模板了,知道这个口罩如何很快地设计参数,把它制造出来,所以这是以制造业为例的核心逻辑。


医疗过去依赖医生的经验

未来靠精准数据体系


刚才讲的医疗也是一个非常典型的逻辑,医疗行业过去是根据医生的经验,为什么越老的医生越值钱?因为他看过的数据多,他的数据体系就比人多,别人是个泛数据,他就是个小的大数据。特别牛的医生,因为他可以看到医院所有的资料,所以他是一个大数据,他的经验更多。


但是我们知道治病这个事实际上应该是精准数据的体系,首先要通过传感器更多先进的传感器,能够随时掌握病人处于一个什么样的阶段,是一个什么样的状态。因为对于很多行业来说,不掌握精准数据是没有意义的。


举个例子,比如说智能手表,很多人把智能手表用来做一个健康监测,智能手表一个很重要的前提是什么?是随时能够拿到精准数据,能拿到心跳数据,而且对精准数据有分析能力。


比如现在戴智能手表人很少,因为你只是看到数据,它没有服务,当这个服务提供商能够根据你的精准数据,比如你过去24小时的心跳数据,对你的心跳数据、心电图数据跟所有的数据作匹配对比,发现你的心跳非常像要发心脏病。然后提醒你,你要注意心跳,注意你的身体等。


因为它掌握你的精准数据,告诉你可能要发心脏病。如果他能同时在你忽然心跳200下,或者连续跳30下,甚至说不跳的时候,精准定位你的位置,为你提供急救服务,那是更好。


如果在这种情况下,你会不会愿意,比如一年花5000块钱或者1万块钱去买这样的服务?你可以买,因为它满足你的精准的需求。


同样的,在整个医疗行业,医生过去也是盲人摸象,因为他拿不到精准数据,同样治胃病,可能有1000个人有胃病,我们检测只检测了几个结果,比如你有胃炎,我就给你开点消炎的药,比如你感冒了或者发炎了,就给开点消炎药。


这是中国过去治病的主流方法,或者你皮肤有问题,医生一看你过敏了,我就给你开点过敏药,他无法准确的知道你到底是什么原因、什么细菌、什么病毒引起的过敏,我们要有很精准的传感器技术,同时这个数据要能够及时跟踪,所以就需要通讯的网络。


有了问题之后,我就可以拿到大量的数据,之后进行大数据分析,怎么样的治疗方法是最优的,及时的跟踪,远程通过AR技术、云的技术、远程的诊疗、远程的有医疗机器人做手术,来把病治好。


新一轮精准数据会打造一个科技体系

这波科技行业浪潮跟2015年不一样


所以我们可以看到,在衣食住行、吃喝玩乐、教育医疗、社交办公,人的主要需求,我们就会发现,由新一轮的精准数据体系的基本打造一个科技体系。


过去在这些主要的需求中,为什么交通行业、出行行业是发展最好的?因为出行行业的主要的数据就是,你现在要到哪里去?通过手机的GPS,它基本上提供了比较准确的数据,形成了非常好的一个闭环体系,出现了滴滴这样的龙头公司,哪怕共享单车也出现了像哈罗单车这样一年赚10个亿利润的公司。


可以看到未来在穿衣服上,包括住行、吃喝玩乐、健康教育,在to B的领域,各个行业过去是靠工程师、靠有经验的人,未来会通过掌握精准数据变成一个科学工作、变成一个基本数据的工作。


我们讲这么多,就想告诉大家就是几点:


第一,这波科技行业浪潮跟2015年是不一样的,2015年我们听到最关键的词是叫什么?叫颠覆,我要把你干、我要把你取代掉,新一轮的科技行业我们把它定位为科技大厦或者是工具型的技术总和,它的核心是要服务你,它要帮助传统行业提升效率、提升产品,通过精准数据体系的提升,所以这一点上非常不一样。


第二,上一轮智能手机主要是在to C端,在吃喝玩乐社交端,满足人的需求,下一轮它涉及的领域会更广,不仅在吃喝玩乐,在衣食住行、社交办公、教育,甚至在to B行业,人事采购、市场分析、生产研发,每一个环节它都可以替代传统的靠经验的工作。


所以它的面是更广的,它与传统行业的结合很广,当新技术一旦拥抱了传统行业,它才会有着真正的大的爆发,如果新技术只是一个技术,我们会把它定义为专用性的技术,它是不够的,所以在这个过程中,这些新技术的前提是这些硬件。


没有这硬件的创新、材料设备端的创新,就没有通讯的终端、通讯的计算、通讯的传输这些后面应用端的技术创新,而这些硬件的创新又在哪里?来自于整个中国的大的科创体系。


中国在军工科研院所几十年的投资、养了这么多人才、做了这么多的研发,进入了一个产业化的阶段,所以科技板块跟科创板有什么关系?科创板的意义是什么?加快了科技孵化。


每一个大国的崛起,离不开科研孵化。所以正是有了实验室、军工院所、科研机构这种大量的储备,我们都在材料、设备、一些高精尖的技术上,为后面整个智能终端智能硬件、5G(提供支持)。


为什么这次中国5G是领先的?因为我们有一个国家级的科研体系,所以科创板的意义就在于大幅加快了整个国家级科研体系的崛起,如果没有科创板、没有科创,中国的很多行业可能还像十年、二十年前一样受制于人,正是有了这些东西,我们未来就会看到很大的空间。


未来新的领域有多大?我给大家举一个例子,我们看到汽车行业出现特斯拉,我算过一个数据,全球汽车零部件前100强,一共是7万亿人民币的收入,而这100强中,中国企业只有4-5家,加起来不到1000亿。


也就是说69000多亿还在日本人、欧洲人手中,而这69000多亿如果按照15%的利润率算,对应的是1万亿的利润,因为汽车行业的利润相比消费更稳定,它对应的是20-30万亿的市值,就一个汽车零部件行业的国产化,就能带来未来20-30万亿的市值。


就如同十年前我们打开一个手机,基本上没有中国的供应商,我记得那时候唯一的就叫比亚迪电子,但是现在看,全是中国的供应商,现在整个电子公司的市值都是几万亿量级的,所以可以看到,科技行业的各个细分,行业空间还是足够大的。


而在这个过程中,对于投资者就会有一个困惑,我到底买什么股票?因为未来的投资越来越进入到一个专业的阶段,比如过去买消费品,基本上都知道买茅台,就买最好的,把它当做一个长期投资,你会发现收益也是非常好。


但是未来中国进入一个科技兴国、产业立国的一个大周期,在这个周期中,分析的壁垒是非常高的,它涉及到很多细分的子行业、很多细分领域,所以科技行业对于我们普通投资者来说,ETF产品是非常好的选择,把专业的事情交给专业投资者、专业的机构来做。


行业分析
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发表于 2020-02-24 20:22:53
科技股要套人了,泡沫找接盘侠了,当下买防疫口罩股
发表于 2020-02-24 20:17:37
蠢材,害人不浅
发表于 2020-02-24 20:20:05
做人得厚道呀
发表于 2020-02-24 20:39:46
文章价值千金
发表于 2020-02-24 20:54:16
光涨股价远远脱离企业本身,企业规模不涨业绩不涨。最后还只是击鼓传花的金融游戏。有人资产翻倍有人血本无归,没人希望自己是后者,但从不缺少后者
发表于 2020-02-24 20:16:14
胡扯
发表于 2020-02-24 20:17:37
蠢材,害人不浅
发表于 2020-02-24 20:17:49
别忽悠了,房子都卖了抄底了。
发表于 2020-02-24 20:20:05
做人得厚道呀
发表于 2020-02-24 20:22:53
科技股要套人了,泡沫找接盘侠了,当下买防疫口罩股
发表于 2020-02-24 20:24:00
第101层是什么?
发表于 2020-02-24 20:27:36
长知识了
发表于 2020-02-24 20:28:26
明白人
发表于 2020-02-24 20:28:48
砖家,很可笑的逻辑,整个行业有规定一定要涨到?这水平两个字形容,差评。
发表于 2020-02-24 20:28:55
说的可笑,想爆炒科技股?
发表于 2020-02-24 20:29:10
没结束,你赶紧买,满仓加融资。
发表于 2020-02-24 20:30:20
只要有股票,肯定不结束,为有鸡毛飞上天。
发表于 2020-02-24 20:30:35
说得很好,点赞发财
发表于 2020-02-24 20:31:54
都什么时候了,还没找到人拉高给你出货呀!
发表于 2020-02-24 20:33:06
现在还在鼓吹科技股,真当我们韭菜是白痴吗?其心当诛!
发表于 2020-02-24 20:35:56
可以这么说但不要赚最后一个铜板
发表于 2020-02-24 20:37:09
请问 等结束了 再逃来得及吗
发表于 2020-02-24 20:37:27
胡说
发表于 2020-02-24 20:37:59
我家二哈也是白金
发表于 2020-02-24 20:38:10
年初到现在创业板长了500点,长了百分之三十,都不敢加仓了
发表于 2020-02-24 20:39:11
索罗斯投机套利王 :
蠢材,害人不浅
愚昧无知,这篇文章特别好,你有什么理由喷
发表于 2020-02-24 20:39:46
文章价值千金
发表于 2020-02-24 20:41:44
股友oQdQOg :
科技股要套人了,泡沫找接盘侠了,当下买防疫口罩股
说得好
发表于 2020-02-24 20:44:50
手上的货还没有抖完?
发表于 2020-02-24 20:46:45
可以
发表于 2020-02-24 20:47:31
不错
发表于 2020-02-24 20:50:02
人什人呐?
发表于 2020-02-24 20:51:46
因为没有人敢发表看空的言论,所以很多人会被你们坑
发表于 2020-02-24 20:53:53
你看看周边的股市在放
发表于 2020-02-24 20:54:16
光涨股价远远脱离企业本身,企业规模不涨业绩不涨。最后还只是击鼓传花的金融游戏。有人资产翻倍有人血本无归,没人希望自己是后者,但从不缺少后者
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