2月24日 周一股市重点板块、个股精选及操作策略
沪深壹点通
2020-02-24 04:14:02
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1:毫不放松抓紧抓实抓细防控工作,统筹做好经济社会发展各项工作。
2:中央应对疫情领导小组:提高疫情防治人员薪酬待遇。
3:国家发改委:企业电费减免5%,提前施行天然气淡季价格。
4:三部门:6月底前企业可申请缓缴住房公积金。
5:商务部:有序安排商贸企业复工营业。
6:央行数字货币研究所区块链课题组21日发文表示,要制定技术标准和业务规范,提升我国在金融区块链领域的国际话语权和规则制定权。
7:民航局正在积极推动新开工一批重大机场建设项目。

8:农业农村部制定《2020年全国草地贪夜蛾防控预案》,确保发生区域不大面积成灾。

9:富时罗素新纳入141只A股,纳入因子提升至25%。

10:近日,华为产品与解决方案发布会在伦敦举行。在大会期间,华为正式发布了业界首个面向确定性网络的 5G 核心网解决方案。



沪深盘面点评

周五大盘低开震荡小涨0.31%,深市几大指数均涨逾1%,创业板指领涨。银行 保险 券商 多元金融等大金融、旅游 餐饮 酿酒 食品 家电等大消费、地产 建筑等大基建板块下跌,HMS等华为产业链、软件 网安 云计算 芯片 量子通信 5G等大科技、卫星导航和黄金概念等则领涨题材,农药 种业、猪肉、物流等趋弱,特斯拉 磷酸铁锂 燃料电池等新能源汽车概念剧烈分化。涨停板105个,其中一字板13个,涨停被砸个股46个。跌停板1个,大跌4%以上个股27个。


市场延续强势走势,只不过深强沪弱格局明显,大金融、大消费和大基建等持续性欠佳而拖累大盘。题材股则仍是异常活跃,科技股是最大的主线。市场走向关键还得看科技股,它强市场就强,它分化市场也将走向大分化。总体而言科技股是以趋势性行情为主,周五则是轮动补涨特色明显,这是市场涨至高位后的特色,位置低点而有补涨潜力的票进可攻退可守。科技股的内在轮动还会继续,核心是围绕自主可控和华为而展开,华为概念因有消息面驱动而短线更强点,趋势性最强的芯片板块则更能牵动市场脉络。市场一片火热时更多的是炒新的情绪左右的行情,一旦市场分化起来那逻辑不够硬的新题材就很容易坑人,尤其是那种吹的太狠的题材容易是要么买不到要么就是套的结果。市场强时吹的太狠的题材操作性也会越差,因为强势股都因预期太一致而开一字,接力尽量要找预期差的品种及分歧中走出来的票。


操作策略

市场看似强势,但冲高回落态势明显,尤其是沪市大盘远没跟上深市的节奏,下跌个股还有一千多个,说明并非买啥就躺赢的全面性行情,而是分化已经在开始。指数不猜顶,重在跟随,但短线的波澜起伏会加大,只是小涨的大盘还好点,连续大涨的深市几大指数短线的波动可能会更突出。指数明天若先急匆匆地冲高的话那得提防周五那样甚至更明显的回落,先有盘整蓄势的话会更好些,那样就还可以安心做个股,当前不怕分歧更怕跑太快而引致情绪太高后的波动。短线主要是紧跟盘面主线热点而为,重在大趋势下的节奏应对问题,指数需要注意下节奏,个股更需要,即使是涨势但很多个股节奏的先后的差别会很大。


龙虎榜

周五,沪深两市冲高回落。截至收盘,沪指涨0.31%报3039.67点,深成指涨1.05%报11629.70点,创业板指涨1.82%报2226.64点。两市共计成交11711亿元,较上个交易日增加1026亿元。盘面上,云办公、量子通信、网络安全、国产操作系统等板块涨幅居前;农业服务、机场航运、养鸡、草甘膦等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是四维图新(002405)、利欧股份(002131)、光弘科技(300735),金额分别是3.15亿元、2.11亿元、1.96亿元。其中,四维图新获2个机构买入,买入总额为1.77亿元。华为新设手机生态系统HMS,24日召开发布会,相关个股四维图新触及涨停。19年4月初,四维图新和华为签订了战略合作协议,合作有序进行。


热点数据

8只个股获北上资金加仓超过1%

据统计,上周(2月17日-2月22日)北上资金净流入64.94亿元,其中深股通合计净买入52.64亿元,沪股通合计净买入12.3亿元。其中,北上资金持股数量环比增加行业有21个,国防军工、电子、计算机3个行业持股数量环比增加4%以上,排名前三。国防军工行业环比加仓最为明显,北上资金本周持有其股票8亿股,环比增加7.79%。上周北上资金加仓股共753只,加仓比例超1个百分点的个股有8只。具体来看,九强生物(300406)加仓比例最为明显,最新持股比例3.34%,环比增加1.88个百分点;其次是康力电梯(002367),持股比例环比增加1.51个百分点;其他加仓比例靠前的还有光大嘉宝(600622)、密尔克卫(603713)、海特高新(002023)、瑞斯康达(603803)等。


个股精选

永太科技:光刻胶项目正在积极与下游客户商谈合作

永太科技(002326)表示,光刻胶项目公司正在积极与下游客户商谈合作。公司涉及电子化学品产品主要有含氟单晶中间体、单晶、平板显示彩色滤光膜材料(CF光刻胶),公司现有CF光刻胶产品可应用于OLED和TFT-LCD,用于平板显示。永太新材料年产1500吨CF光刻胶项目已进入了项目验收阶段。公司年产60吨OLED电子材料建设项目正在稳步推进中,继续加大在平板显示领域的布局。目前公司CF光刻胶已经通过华星光电验证。此外,永太高新已建成一期六氟磷酸锂项目生产车间,产品已经通过了客户验证并实现销售订单,已开始向国内外主要客户发货。永太科技生产的锂电池材料主要产品包括六氟磷酸锂和双氟磺酰亚胺锂,下游客户主要为锂电池电解液生产厂商,最终下游客户包括特斯拉等新能源汽车厂商。双氟磺酰亚胺锂项目目前已进入产能释放期。


格林美:公司四氧化三钴、钴酸锂等产品主要用于消费电子领域

格林美(002340)在互动平台表示,公司四氧化三钴、钴酸锂等产品主要用于消费电子领域。根据“生产一代,研发一代,储备一代"的研发方针,公司生产的4.40V钴酸锂材料,容量发挥为173.6mAh/g,已经批量供货三星;4.45V钴酸锂材料已经通过客户认证,容量发挥为178.5mAh/g;公司正在加速开发4.48V钴酸锂材料,预计容量发挥可达181mAh/g。公司相信通过电池材料能量密度的提升,将有效提升消费电子产品待机续航能力,助推5G产业的发展。此外,公司还是宁德时代三元电池材料的主供应商。


盘中热门板块个股点评

1、 华为产业链

HMS掌阅科技网达软件彩讯股份熙菱信息北信源万兴科技常山北明、四维图新、梦网集团、中科创达科蓝软件

折叠屏:万顺新材彩虹股份联得装备四川长虹

华为 5G创意信息长盈精密、光弘科技

操作系统中国软件

智慧城市:中电兴发

网安:国农科技

点评:短线还可能强势,但若只是着眼于HMS伙伴本身的话实质受益的票并不多,那样可操作性就不强,太强势的预期已经趋于一致。放眼于整个华为产业链才有更多的操作价值,主要是华为鲲鹏和鸿蒙生态概念,与华为新的生态无关的那些产业链个股则没多少挖掘的意义,那样沾边的个股得有好几百个。

2、 新能源汽车

特斯拉奥特佳常铝股份天晟新材横店东磁石大胜华天汽模

新能源车:和胜股份、鼎盛新材、一汽夏利、京威股份

磷酸铁锂:湘潭电化

超级电容:铜峰电子

胎压监测:万通智控

汽配:凯众股份

3、 半导体

芯片思源电气晶方科技雷科防务跃岭股份深康佳A

氮化镓海陆重工乾照光电、澳洋顺昌

半导体材料南大光电昊华科技

4、 大金融

互联网金融同花顺指南针、汇金股份、京天利

多元金融新力金融

券商华鑫股份

5、 量子通信三力士永鼎股份、科华恒盛、宝胜股份浙江东方

6、 网红经济华扬联众立昂技术、新文化、利欧股份、国联股份

7、 远程办公会畅通讯初灵信息、深南股份、齐心集团视源股份

8、 其他

口罩:华升股份道恩股份延江股份

光伏:精功科技、裕兴股份罗博特科

5G:中嘉博创、路通视信、号百控股

定增:湘电股份赛腾股份

石墨烯:新金路德尔未来

医药:昂利康天宇股份

环保 庄股:上海洗霸

次新 LED:久量股份

分拆上市:紫江企业

智能物流:诺力股份

建筑减震:震安科技

低价超跌:宁波东力

人造肉:双塔食品

海航系:海航创新

生物素:圣达生物

碳化硅:露笑科技

无人机:航天彩虹

区块链:晨鑫科技

抛光机:宇晶股份

WiFi 6:天邑股份

军工:红相股份

增持:长航凤凰

电梯:快意电梯

食品:洽洽食品


热点题材资讯

复盘心得,所涉个股非推荐,据此买卖,盈亏自负


三星海力士拉响防疫警报、牵动全球存储器供应

紫光国微(002049)的DRAM存储器芯片和内存模组已经形成完整的产品系列,在服务器、PC、机顶盒、电视机等方面的出货稳步增加,进一步强化了国产DRAM存储器供应商的领导地位。
太极实业(600667)为无锡SK海力士的DRAM产品提供后工序服务,此前韩国曾表示旗下无锡厂生产未中断。


氢氟酸继续小幅上涨、行业将迎持续改善

关注巨化股份(600160)、多氟多(002407)等。


繁殖迅速六省见虫、草地贪夜蛾欲“卷土重来”

草地贪夜蛾防控形势严峻,去年农业部发布的25种应急使用农药产品再度引发关注。可关注扬农化工(600486)、利尔化学(002258)、安道麦A(000553)等。

此外,转基因玉米或成为抗虫新方式,可关注大北农(002385)玉米转基因技术和大豆生物技术达到同等国际先进水平;

长青股份(002391)生产转基因作物除草剂麦草畏。


多地用血紧缺现象再现、血制品供求关系或逆转

可关注博雅生物(300294)、华兰生物(002007)等。


2019快手日活突破3亿、直播电商潜力引关注

蓝色光标(300058)全资子公司多盟睿达与快手旗下媒体端的长期稳定的合作关系,快手将对多盟睿达提供更多信用额度支持,从而使得多盟睿达获得在一定额度和期限内的付款账期,无需全额预付款项,以此提升多盟睿达的资金使用率;
日出东方(603366)通过投资华兴资本间接持股快手。


供给偏紧 需求持续回升、短期煤价升势或延续

建议关注陕西煤业(601225)、安源煤业(600397)等。


工信部提出加快5G商用步伐 产业链公司有望受益

产业链中包括天线及射频器件、光模块等上游企业有望最先和最明显受益。

世嘉科技(002796)是国内同时具备4G/5G射频天线和滤波器的一体化龙头公司。

通宇通讯(002792)公司是基站天线龙头,基站天线中已出货5G天线和射频产品,主要供应给中兴、爱立信等。

烽火通信(600498)公司是传输设备领域的传统龙头企业,在5G时代凭借较强的产品技术实力,市场份额有望实现突破。


华为即将发布新一代麒麟芯片 相关公司望受关注

润和软件(300339)与华为在人工智能和物联网业务领域保持着长期的深度合作,公司深度参与了华为海思系列芯片的研发。力源信息(300184)全资子公司深圳鼎芯同华为海思于2009年建立合作关系,并一直作为海思对外芯片销售和技术服务的重要代理渠道。中科创达(300496)与华为长期保持着多通道、多领域、多产品线的合作,为其麒麟芯片提供人工智能IP和软件解决方案。


苹果即将推出入门级AirPods Pro 望再次引爆无线耳机市场

科瑞技术(002957)是苹果耳机的主要整机功能检测设备供应商,苹果无线耳机销量上涨会增加对检测设备的订单需求,对公司业绩有积极影响。

奋达科技(002681)无线耳机是公司未来重要发展方向之一,目前已与amazon、creative、aixlu等国内外客户展开合作。

佳禾智能(300793)公司是华为等无线耳机品牌主要供应商,受益TWS耳机渗透率持续提升。


供应减少需求不减 电池电极原料石油焦价格暴涨

A股公司中,华锦股份(000059)年产30吨高硫石油焦,是我国石油焦龙头企业。

易成新能(300080)经营石油焦,石墨产品产能1万吨,子公司中平瀚博背靠大股东拥有包括针状焦和石油焦在内的原料优势。


农业农村部发文 构建中国特色种业创新体系

A股种业公司主要有荃银高科(300087)、丰乐种业(000713)、神农科技(300189)等。


央行数字货币发行全流程专利申请完毕 呼之欲出

A股相关概念股主要有华力创通(300045)、聚龙股份(300202)、信息发展(300469)等。


工信部要求加快推进5G发展、与工业互联网融合应用

包括东方国信(300166)、宝信软件(600845)、鼎捷软件(300378)等。


WiFi 6技术有望应用于华为旗舰机型、市场前景广阔

相关公司方面,中颖电子(300327)、剑桥科技(603083)等均在积极布局Wifi业务。


昆丽高铁拟采用高速磁浮制式、推动技术迈向市场化

新筑股份(002480)引进了世界领先的内嵌式中低速磁浮系统和悬挂式空轨系统,模拟商业运营示范线建设工作推进顺利,正在加快推进全套核心技术的消化吸收;
英洛华(000795)主营电机和磁性材料,已成功切入德国磁悬浮列车的供应链。


多地发布重大项目清单、基建建材需求或将明显回暖

海螺水泥(600585)为国内水泥行业龙头企业,成本控制优势明显;
冀东水泥(000401)为北方规模最大、全国产能规模第三的水泥企业。


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注:所涉个股非推荐只属资讯个股,据此买卖,盈亏自负。


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