作 者 / 曹谨浩

　　编 辑 / 小市妹

　　特斯拉又搞大事了。

　　据路透社报道，内部人士透露特斯拉正与宁德时代洽谈，在中国制造Model 3车型中使用无钴电池。

　　无钴电池有锰酸锂、磷酸铁锂两种，宁德时代生产的是磷酸铁锂电池。

　　目前特斯拉采用的三元锂电池需要消耗稀缺元素钴，大幅提高了能量密度，但全球钴储量储量有限，价格难以控制，是制约动力电池产量与成本的关键。

　　无钴电池的不足之处是能量密度低，但通过宁德时代CTP技术的突破，磷酸铁锂能量密度已经可以达到200Wh/kg，接近部分三元锂电池的水平。

　　一旦与宁德时代的合作落地，特斯拉将把磷酸铁锂（LFP）电池纳入生产体系，突破产能瓶颈，降低生产成本，利好特斯拉股价。

　　在国内，电池行业一超多强，材料供应却相对分散。随着特斯拉电池战略转向，磷酸铁锂概念站上风口，相关股票可能价值重估。

　　下图为2019年磷酸铁锂产量排行榜：

　　1 德方纳米

　　图中显示，德方纳米公司的磷酸铁锂正极材料业务产量居行业第一。其业务与宁德时代深度合作，销售占比约三分之二。东北证券在研报中将其称之为“A股最纯正的磷酸铁锂正极材料标的”。

　　2 中国宝安

　　磷酸铁锂产量排名第二的贝特瑞是中国宝安旗下子公司，目前已形成锂电池正负极材料的完整产业链布局，磷酸铁锂产能1.7万吨/年。此外贝特瑞还是目前为特斯拉提供电池的松下核心供应商，成为唯一应邀特斯拉供应商大会的中国企业。

　　不过，由于中国宝安以房地产起家，业务分布广泛，贝特瑞拟分拆上市登陆科创板，却因为母公司业绩问题受到拖累。

　　3 湘潭电化

　　湘潭电化参股的裕能新能源磷酸铁锂产能排名第五，已经获得宁德时代、比亚迪等公司的认证，实现批量销售。但湘潭电化回应称，其持股比例只有16.07%，对公司业绩的影响还不确定。

　　4 合纵科技

　　合纵科技旗下湖南雅城年产2万吨磷酸铁的自动化智能工厂已于2019年12月21日全面投产，加上原有老厂产能，月产能可达2500吨，将位居行业第一。2019年11月，湖南雅城与宁德时代重要的正极材料供应商泰丰先行签订协议，以此向宁德时代等电池厂商供货。

　　5 国轩高科

　　从磷酸铁锂电池产量来看，国轩高科是除了宁德时代、比亚迪之外最受关注的电池企业。目前，国轩高科已向市场推出了基于磷酸铁锂材料的140Wh/kg商用车标准化电池系统，还预计推出145Wh/kg的磷酸铁锂电池系统，是未来中低端电动车的电池动力主要提供商。

　　此外，国轩高科的磷酸铁锂正极材料目前已经具备13000吨/年的产能输出，打通了从原料、电池到能源解决方案的产业链，被国元证券的研报认为是国内新能源汽车之路的开启者。

　　相对于磷酸铁锂电池概念的火热，特斯拉的电池战略转向使得华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业等去年创下股价高峰的钴概念股纷纷遭遇重挫，似乎成为了昨日黄花。

　　截至目前，特斯拉官方并未正式回应“无钴电池”的消息。媒体就此向宁德时代求证，宁德时代董秘回应称，一切以公告为准。

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